ステップバイステップガイド Zeoルートプランナーを統合
HubSpotとシームレスに

ステップ 1 アクセス ハブスポット マーケットプレイス

• HubSpot にログインまたはサインアップしてください。
• に移動します マーケットプレイス 上部のタスクバーのオプションからアプリを選択します。これにより、 HubSpotアプリマーケットプレイス .

ステップ 2 アプリを検索してインストールする

• 検索する ジオルートプランナー 市場で

または、 https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner マーケットプレイスで Zeo Route Planner アプリに直接アクセスできます。

• アプリの詳細を開いて、 インストールボタン.

ステップ 3 Zeo ログインページ

• インストールをクリックすると、 Zeo ログインページ.

ステップ 1 サインアップ/ログイン

• 初めてご利用の場合は、ログインページの「サインアップ」ボタンをクリックし、メールIDを入力してください。
• サインアップ/サインインのプロセスを完了して、 ゼオプレイグラウンドページ では、ルート、ドライバーなどの詳細を表示できます。

ステップ 2 CRM統合設定にアクセスする

• プロフィールアイコンをクリックします （左下隅） そしてに行く 設定 .

• まず 「CRM統合」 タブには何も表示されないことに注意してください。
• このページでは、Zeoを以下の主要プラットフォームに接続できます。 HubSpot.

ステップ 3 HubSpot CRMに接続する

• 「接続」ボタンをクリックして ハブスポット CRM .
• にリダイレクトされます HubSpot 、ここで選択するよう求められます HubSpot アカウント .

ステップ 4 権限を付与する

• ソフトウェア設定ページで、下図のように アクセス権限ページ 、Zeo は HubSpot データへのアクセスを要求します。

• 詳しくはこちら アプリを接続 をクリックして統合を完了します。

ステップ 5 統合完了

• あなたのZeoアカウントは正常に接続されました HubSpot.
• これで、最初のルートを作成する準備ができました。 Zeo-HubSpot 統合.

CRMへのアクセス

• HubSpot にログインします。
• 左側のタスクバーから CRM タブに移動します。
• 連絡先や会社などの複数の CRM オブジェクトが表示されます。

連絡先を追加する

オプション1： 連絡先のインポート

• [インポート] (連絡先ページの右上隅) をクリックします。
• 次の操作を実行できます。
  • 連絡先のファイルをインポートします (形式のガイダンスについては、同じページにあるサンプルのインポート ファイルを参照してください)。
  • 使用している HubSpot アプリから連絡先をインポートします。
  • 他の CRM プラットフォームからデータをインポートします (サインアップが必要です)。
• インポートされたすべての連絡先にアドレス フィールドが含まれていることを確認します。

オプション2： 連絡先を手動で追加する

• 「連絡先の作成」（右上隅）をクリックします。
• 必要な詳細を入力します。
  • 電子メール ID、名、姓、電話番号、役職。
• 連絡先を追加するには、「保存」をクリックします。

4. 住所を追加するには:

• 連絡先を開いてクリック アクション > すべてのプロパティを表示.
• 検索 住所プロパティ、追加 住所, 保存をクリック.

連絡先の次のステップ

• に行く ゼオのダッシュボード .
• 確認します date 現在の日付に設定されている ゼオのカレンダー.
• すべての連絡先アドレスを表示 ストップタブ.
• 必要な連絡先を選択し、ルートを作成します。
  • 注: ルートを作成するには、ドライバーと店舗を追加する必要があります。詳細なガイダンスについては、Zeo の FAQ ページを参照してください。

会社の追加

オプション1： 輸入会社

• [インポート] ([会社] ページの右上隅) をクリックします。
• 次の操作を実行できます。
  • 会社のファイルをインポートします (形式のガイダンスについては、同じページにあるサンプルのインポート ファイルを参照してください)。
  • 使用している HubSpot アプリから企業をインポートします。
  • 他の CRM プラットフォームからデータをインポートします (サインアップが必要です)。
• インポートされたすべての会社の住所フィールドが含まれていることを確認します。

オプション2： 手動で会社を追加する

• 「会社の作成」（右上隅）をクリックします。
• 必要な詳細を入力します。
  • 会社名、ドメイン、業種、タイプ、説明。
• 会社を追加するには、「保存」をクリックします。

4. 住所を追加するには:

• 会社を開いてクリック アクション > すべてのプロパティを表示.
• 検索 ご住所 プロパティ、住所を追加し、 保存をクリック.

企業の次のステップ

• に行く ゼオのダッシュボード.
• 確認します date に設定されています 現在の日付 ゼオのカレンダーでは。
• 「停留所」タブですべての会社の住所を表示します。
• 必要な企業を選択しルートを作成します。
  • 注: ルートを作成するには、 ドライバーと店舗詳細なガイダンスについては、Zeo の FAQ ページを参照してください。

ルート完了後のライフサイクルステージの更新

• ルートが完了すると、 ライフサイクルステージ 正常に入力されたアドレスを持つ CRM オブジェクト (連絡先/会社) が更新されます。
• 最初は、連絡先または会社のライフサイクルステージは次のように設定できます。 リード、機会など。アドレスが完了とマークされると、ライフサイクルステージは次のように更新されます。 Customer.

アップデートを確認する方法

• に移動します 連絡先/会社詳細 HubSpot で。
• 以下を行うには、 ドロップダウンメニューを選択して 「すべての物件を見る」.
• にリダイレクトされます プロパティページ.
• 検索する 「ライフサイクルステージ」 更新された値を表示するには、次のように表示されるはずです。 Customer.

FAQとウォークスルービデオ