Un ghid pas cu pas pentru Integrați Zeo Route Planner
cu HubSpot perfect

Etapa 1 Accesati Piața HubSpot

• Conectați-vă sau înscrieți-vă pe HubSpot.
• Navigați către Piata opțiunea din bara de activități de sus și selectați Aplicații. Acest lucru vă va redirecționa către Piața aplicațiilor HubSpot .

Etapa 2 Căutați și instalați aplicația

• Caută Planificator de rute Zeo pe piață.

Alternativ, utilizați https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner pentru a accesa direct aplicația Zeo Route Planner de pe piață.

• Deschideți detaliile aplicației și faceți clic pe Buton Instalare.

Etapa 3 Pagina de conectare Zeo

• După ce faceți clic pe instalare, veți fi redirecționat către Pagina de conectare Zeo.

Etapa 1 Înscrieți-vă/Conectați-vă

• Pentru utilizatorii începători, faceți clic pe butonul „Înregistrați-vă” din pagina de conectare și introduceți ID-ul dvs. de e-mail.
• Finalizați procesul de înscriere/conectare pentru a accesa Pagina Zeo Playground , unde puteți vizualiza detalii despre rute, șoferi și multe altele.

Etapa 2 Accesați Setările de integrare CRM

• Faceți clic pe pictograma profilului dvs (colțul din stânga jos) și du-te la Setări cont .

• selectaţi „Integrare CRM” tab.
• Această pagină vă permite să conectați Zeo la platformele majore, inclusiv HubSpot.

Etapa 3 Conectați-vă la HubSpot CRM

• Faceți clic pe butonul Conectare pentru Hub Spot CRM .
• Vei fi redirecționat către HubSpot , unde vi se va solicita să selectați cont HubSpot .

Etapa 4 Acordați permisiuni

• Pe Pagina de permisiuni de acces , Zeo va solicita acces la datele dvs. HubSpot.

• Clic Conectați aplicația pentru a finaliza integrarea.

Etapa 5 Integrare finalizată

• Contul dvs. Zeo este acum conectat cu succes HubSpot.
• Sunteți gata să vă creați primul traseu folosind Integrare Zeo-HubSpot.

Accesarea CRM

• Conectați-vă la HubSpot.
• Navigați la fila CRM din bara de activități din stânga.
• Veți vedea mai multe obiecte CRM, cum ar fi Contacte și Companii.

Adăugarea persoanelor de contact

Opțiunea 1: Importă contacte

• Faceți clic pe Import (colțul din dreapta sus al paginii Contacte).
• Poti:
  • Importați un fișier de contacte (consultați exemplul de fișier de import disponibil pe aceeași pagină pentru instrucțiuni de format).
  • Importați contacte din aplicațiile HubSpot pe care le utilizați.
  • Importați date de pe alte platforme CRM (este necesară înregistrarea).
• Asigurați-vă că câmpul de adresă este inclus pentru toate contactele importate.

Opțiunea 2: Adăugați manual persoane de contact

• Faceți clic pe Creare contact (colțul din dreapta sus).
• Completați detaliile solicitate:
  • ID de e-mail, prenume, prenume, număr de telefon și titlul postului.
• Faceți clic pe Salvare pentru a adăuga contactul.

4. Pentru a adăuga o adresă:

• Deschideți contactul și faceți clic Acțiuni > Afișați toate proprietățile.
• Căutați Proprietatea Adresă Stradă, adaugă adresa și faceți clic pe Salvare.

Următorii pași pentru Contacte

• Accesează Tabloul de bord al lui Zeo .
• Asigurați-vă că data este setat la data prezentă în Calendarul lui Zeo.
• Vizualizați toate adresele de contact în Fila Opriri.
• Selectați contactele necesare și creați o rută.
  • Notă: Pentru a crea o rută, trebuie să adăugați drivere și magazine. Consultați pagina de întrebări frecvente Zeo pentru îndrumări detaliate.

Adăugarea de companii

Opțiunea 1: Companii de import

• Faceți clic pe Import (colțul din dreapta sus al paginii Companii).
• Poti:
  • Importați un fișier de companii (consultați exemplul de fișier de import disponibil pe aceeași pagină pentru instrucțiuni de format).
  • Importați companii din aplicațiile HubSpot pe care le utilizați.
  • Importați date de pe alte platforme CRM (este necesară înregistrarea).
• Asigurați-vă că câmpul de adresă este inclus pentru toate companiile importate.

Opțiunea 2: Adăugați manual companii

• Faceți clic pe Creare companie (colțul din dreapta sus).
• Completați detaliile solicitate:
  • Numele companiei, domeniul, industria, tipul și descrierea.
• Faceți clic pe Salvare pentru a adăuga compania.

4. Pentru a adăuga o adresă:

• Deschideți compania și faceți clic Acțiuni > Afișați toate proprietățile.
• Căutați Strada proprietate, adăugați adresa și faceți clic pe Salvare.

Următorii pași pentru companii

• Accesează Tabloul de bord al lui Zeo.
• Asigurați-vă că data este setat la data prezentă în calendarul lui Zeo.
• Vedeți toate adresele companiei în fila Opriri.
• Selectați companiile necesare și creați o rută.
  • Notă: Pentru a crea o rută, trebuie să adăugați șoferi și magazine. Consultați pagina de întrebări frecvente Zeo pentru îndrumări detaliate.

Actualizări ale ciclului de viață după finalizarea rutei

• Odată ce un traseu este finalizat, Etapa ciclului de viață de obiecte CRM (Contacte/Companii) cu adrese completate cu succes vor fi actualizate.
• Inițial, etapa ciclului de viață pentru un Contact sau Companie poate fi setată la Plumb, Oportunitate, etc. După ce adresa este marcată ca finalizată, etapa ciclului de viață va fi actualizată la Client.

Cum se verifică actualizarea

• Navigați către Contact/Detalii companie în HubSpot.
• Dati click pe Acţiuni meniul derulant și selectați „Vedeți toate proprietățile”.
• Veți fi direcționat către Pagina de proprietăți.
• Caută „Etapa ciclului de viață” pentru a vizualiza valoarea actualizată, care ar trebui să se afișeze acum ca Client.

Întrebări frecvente și video explicativ