分步指南 整合 Zeo 路線規劃器
與 HubSpot 無縫對接

步驟 1 訪問 HubSpot 市場

• 在 HubSpot 上登入或註冊。
• 導航到 市場 選項並選擇“應用程式”。這會將您重定向到 HubSpot應用市場 .

步驟 2 搜尋並安裝應用程式

• 搜索 Zeo 路線規劃器 在市場上。

或者，使用 https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner 直接存取市場上的 Zeo Route Planner 應用程式。

• 打開應用程式詳細資訊並點擊 安裝按鈕.

步驟 3 Zeo 登入頁面

• 點擊安裝後，您將被重定向到 Zeo 登入頁面.

步驟 1 註冊/登入

• 對於首次使用的用戶，請點擊登入頁面上的「註冊」按鈕並輸入您的電子郵件ID。
• 完成註冊/登入流程即可訪問 Zeo 遊樂場頁面 ，您可以在其中查看有關路線、司機等的詳細資訊。

步驟 2 存取 CRM 整合設置

• 點擊您的個人資料圖標 （左下角） 並去 設定 .

• 點擊 “客戶關係管理整合” 標籤。
• 此頁面可讓您將 Zeo 連接到主要平台，包括 HubSpot.

步驟 3 連接到 HubSpot CRM

• 點擊“連接”按鈕 HubSpot 客戶關係管理 .
• 您將被重定向到 HubSpot ，系統將提示您選擇 HubSpot帳號 .

步驟 4 授予權限

• 上 訪問權限頁面 ，Zeo 將請求存取您的 HubSpot 資料。

• 每填寫完資料或做任何更動請務必點擊 連接應用 完成整合。

步驟 5 整合完成

• 您的 Zeo 帳戶現已成功連接到 HubSpot.
• 您已準備好使用 Zeo-HubSpot 集成.

訪問 CRM

• 登入 HubSpot。
• 從左側工作列導覽至 CRM 標籤。
• 您將看到多個 CRM 對象，例如聯絡人和公司。

新增聯絡人

選項1： 導入聯繫人

• 按一下匯入（聯絡人頁面的右上角）。
• 您可以：
  • 匯入聯絡人文件（請參閱同一頁面上的範例匯入文件以取得格式指導）。
  • 從您正在使用的 HubSpot 應用程式匯入聯絡人。
  • 從其他 CRM 平台匯入資料（需要註冊）。
• 確保所有匯入的聯絡人都包含地址欄位。

選項2： 手動新增聯絡人

• 點擊建立聯絡人（右上角）。
• 填寫所需的詳細信息：
  • 電子郵件 ID、名字、姓氏、電話號碼和職位。
• 點擊“儲存”以新增聯絡人。

4. 新增地址：

• 打開聯絡人並點擊 操作 > 查看所有屬性.
• 搜索 街道地址屬性，添加 地址和 單擊保存.

聯絡人的後續步驟

• 造訪 Zeo 的儀表板 .
• 確保 日期 設定為目前日期 Zeo 的日曆.
• 查看所有聯絡地址 「停止」選項卡.
• 選擇必要的聯絡人並建立路線。
  • 注意：要建立路線，您必須新增司機和商店。請參閱 Zeo 的常見問題解答頁面以獲取詳細指導。

新增公司

選項1： 進口公司

• 點選導入（公司頁面的右上角）。
• 您可以：
  • 匯入公司文件（請參閱同一頁面上的範例匯入文件以取得格式指導）。
  • 從您正在使用的 HubSpot 應用程式匯入公司。
  • 從其他 CRM 平台匯入資料（需要註冊）。
• 確保所有導入的公司都包含地址欄位。

選項2： 手動新增公司

• 點選創建公司（右上角）。
• 填寫所需的詳細信息：
  • 公司名稱、領域、行業、類型和描述。
• 點擊“儲存”新增公司。

4. 新增地址：

• 打開公司並點擊 操作 > 查看所有屬性.
• 搜索 街道地址 屬性，新增地址，然後 單擊保存.

企業的下一步行動

• 造訪 Zeo 的儀表板.
• 確保 日期 設置為 現在日期 在 Zeo 的日曆中。
• 在「停靠站點」標籤中查看所有公司地址。
• 選擇必要的公司並建立路線。
  • 注意：要建立路線，您必須新增 司機和商店。請參閱 Zeo 的常見問題解答頁面以獲取詳細指導。

路線完成後的生命週期階段更新

• 一旦路線完成， 生命週期階段 具有成功填寫地址的 CRM 物件（聯絡人/公司）將會被更新。
• 最初，聯絡人或公司的生命週期階段可以設定為 線索、機會等。 客戶.

如何驗證更新

• 導航到 聯絡方式/公司詳情 在 HubSpot 中。
• 點擊 操作選項 下拉菜單並選擇 “查看所有屬性”.
• 您將被引導至 屬性頁面.
• 搜索 “生命週期階段” 查看更新後的值，現在應顯示為 客戶.

常見問題和演示視頻