Een stapsgewijze handleiding voor Integreer Zeo Route Planner
naadloos met HubSpot

Stap 1 Toegang tot de HubSpot-marktplaats

• Meld u aan of registreer u op HubSpot.
• Navigeer naar de Marktplaats optie op de bovenste taakbalk en selecteer Apps. Dit zal u doorverwijzen naar de HubSpot-app-marktplaats .

Stap 2 Zoek en installeer de app

• Zoek naar Zeo Routeplanner op de markt.

U kunt ook gebruiken https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner om rechtstreeks toegang te krijgen tot de Zeo Route Planner-app op de marktplaats.

• Open de app-details en klik op de Installeer knop.

Stap 3 Zeo-inlogpagina

• Nadat u op installeren hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de Zeo Inlogpagina.

Stap 1 Registreer Log in

• Voor nieuwe gebruikers: klik op de knop ‘Aanmelden’ op de inlogpagina en voer uw e-mailadres in.
• Voltooi het registratie-/aanmeldproces om toegang te krijgen tot de Zeo Playground-pagina , waar u details over routes, chauffeurs en meer kunt bekijken.

Stap 2 Toegang tot CRM-integratie-instellingen

• Klik op je profielpictogram (linkeronderhoek) en ga naar settings .

• Selecteer het “CRM-integratie” Tab.
• Deze pagina maakt het mogelijk om Zeo te verbinden met belangrijke platforms, waaronder HubSpot.

Stap 3 Maak verbinding met HubSpot CRM

• Klik op de knop Verbinden voor HubSpot CRM .
• U wordt doorgestuurd naar HubSpot , waar u wordt gevraagd om uw HubSpot-account .

Stap 4 Machtigingen verlenen

• Op de Toegangsmachtigingspagina , Zeo zal toegang vragen tot uw HubSpot-gegevens.

• Klik Connect-app om de integratie af te ronden.

Stap 5 Integratie voltooid

• Uw Zeo-account is nu succesvol verbonden met HubSpot.
• U bent klaar om uw eerste route te maken met behulp van de Zeo-HubSpot-integratie.

Toegang tot het CRM

• Meld u aan bij HubSpot.
• Navigeer naar het tabblad CRM in de linkertaakbalk.
• U ziet meerdere CRM-objecten, zoals Contactpersonen en Bedrijven.

Contacten toevoegen

Optie 1: Contactpersonen importeren

• Klik op Importeren (rechterbovenhoek van de pagina Contacten).
• Je kunt bijvoorbeeld:
  • Importeer een bestand met contactpersonen (raadpleeg het voorbeeld van een importbestand op dezelfde pagina voor informatie over de opmaak).
  • Importeer contacten uit de HubSpot-apps die u gebruikt.
  • Importeer gegevens van andere CRM-platforms (aanmelding vereist).
• Zorg ervoor dat het adresveld is opgenomen voor alle geïmporteerde contactpersonen.

Optie 2: Handmatig contacten toevoegen

• Klik op Contactpersoon aanmaken (rechterbovenhoek).
• Vul de vereiste gegevens in:
  • E-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer en functie.
• Klik op Opslaan om het contact toe te voegen.

4. Om een ​​adres toe te voegen:

• Open het contact en klik Acties > Bekijk alle eigenschappen.
• Zoek naar de Straatadres eigendom, voeg de toe adresen klik op Opslaan.

Volgende stappen voor contacten

• Ga naar Dashboard van Zeo .
• Zorg ervoor dat de gegevens is ingesteld op de huidige datum in Zeo's kalender.
• Bekijk alle contactadressen in de Tabblad Stopt.
• Selecteer de benodigde contactpersonen en maak een route.
  • Let op: Om een ​​route te maken, moet u chauffeurs en winkels toevoegen. Raadpleeg de FAQ-pagina van Zeo voor gedetailleerde richtlijnen.

Bedrijven toevoegen

Optie 1: Importbedrijven

• Klik op Importeren (rechterbovenhoek van de pagina Bedrijven).
• Je kunt bijvoorbeeld:
  • Importeer een bestand met bedrijven (raadpleeg het voorbeeld van een importbestand op dezelfde pagina voor informatie over de opmaak).
  • Importeer bedrijven vanuit de HubSpot-apps die u gebruikt.
  • Importeer gegevens van andere CRM-platforms (aanmelding vereist).
• Zorg ervoor dat het adresveld voor alle geïmporteerde bedrijven is opgenomen.

Optie 2: Bedrijven handmatig toevoegen

• Klik op Bedrijf aanmaken (rechterbovenhoek).
• Vul de vereiste gegevens in:
  • Bedrijfsnaam, domein, branche, type en beschrijving.
• Klik op Opslaan om het bedrijf toe te voegen.

4. Om een ​​adres toe te voegen:

• Open het bedrijf en klik Acties > Bekijk alle eigenschappen.
• Zoek naar de Straatnaam eigendom, voeg het adres toe en klik op Opslaan.

Volgende stappen voor bedrijven

• Ga naar Dashboard van Zeo.
• Zorg ervoor dat de gegevens is ingesteld op de huidige datum in Zeo's kalender.
• Bekijk alle bedrijfsadressen in het tabblad Haltes.
• Selecteer de benodigde bedrijven en maak een route.
  • Let op: Om een ​​route te maken, moet u chauffeurs en winkelsRaadpleeg de FAQ-pagina van Zeo voor gedetailleerde instructies.

Updates van levenscyclusfasen na voltooiing van de route

• Zodra een route is voltooid, Levenscyclusfase van CRM-objecten (Contacten/Bedrijven) met succesvol ingevulde adressen worden bijgewerkt.
• In eerste instantie kan de levenscyclusfase voor een contactpersoon of bedrijf worden ingesteld op Leiding, Kans, enz. Nadat het adres als voltooid is gemarkeerd, wordt de levenscyclusfase bijgewerkt naar .

Hoe de update te verifiëren

• Navigeer naar de Contact-/bedrijfsgegevens bij HubSpot.
• Klik op de Acties vervolgkeuzemenu en selecteer “Bekijk alle eigendommen”.
• Je wordt doorverwezen naar de Eigenschappenpagina.
• Zoek naar “Levenscyclusfase” om de bijgewerkte waarde te bekijken, die nu als volgt zou moeten worden weergegeven: .

Veelgestelde vragen en walkthrough-video