HubSpot & Zeo Integration | Zeo Route Planner

Q: Hur installerar jag tillägget Zeo Route Planner i HubSpot?

Installera ZeoRoutePlanner-applikationen från HubSpot Marketplace. Du kommer att omdirigeras till Zeo där du kan registrera dig/logga in med Zeo-inloggningsuppgifter. När du är inloggad går du till Inställningar-> CRM-integrationer-> HubSpot Connect. När du klickar på Connect kommer du till HubSpot där du väljer ditt konto. Välj ditt HubSpot-konto när du uppmanas att göra det och du kommer att omdirigeras till sidan Access Permission (Åtkomstbehörighet). Det är på den sidan Zeo kommer att be om åtkomst till data på HubSpot-kontot. Klicka på Connect App (Anslut appen). Nu är du tillbaka på Zeos CRM-integrationssida och ditt HubSpot-konto har länkats till Zeo.

Q: Hur kan jag uppdatera mitt CRM-steg på HubSpot när min adress har täckts av Zeo?

När adressen har markerats som lyckad av drivrutinen i Zeo-mobilappen, uppdateras motsvarande CRM-objekts livscykelfas automatiskt till "Kund".

Q: Hur installerar jag tillägget Zeo Route Planner i HubSpot?

Installera ZeoRoutePlanner-applikationen från HubSpot Marketplace. Du kommer att omdirigeras till Zeo där du kan registrera dig/logga in med Zeo-inloggningsuppgifter. När du är inloggad går du till Inställningar-> CRM-integrationer-> HubSpot Connect. När du klickar på Connect kommer du till HubSpot där du väljer ditt konto. Välj ditt HubSpot-konto när du uppmanas att göra det och du kommer att omdirigeras till sidan Access Permission (Åtkomstbehörighet). Det är på den sidan Zeo kommer att be om åtkomst till data på HubSpot-kontot. Klicka på Connect App (Anslut appen). Nu är du tillbaka på Zeos CRM-integrationssida och ditt HubSpot-konto har länkats till Zeo.

En steg-för-steg guide till

Integrera Zeo Route Planner
med HubSpot sömlöst

Fånga signaturer, foton eller anteckningar för bevis på leverans
i appen – Snabbt. Enkel. Säkra.

En steg-för-steg-guide för
HubSpot-integration

Zeo Route Planner är en fristående mjukvaruplattform som synkroniserar data med ditt HubSpot CRM via dess API, så att du kan hantera rutter och logistik direkt med HubSpot-data. Följ den här guiden för att konfigurera ditt Zeo Route Planner-konto med HubSpot

Du behöver HubSpot-administratörsbehörighet för att slutföra denna installation.

Steg för att installera Zeo Route Planner på HubSpot

steg 1 Gå till HubSpot Marketplace

Logga in eller registrera dig på HubSpot.
Navigera till Marknad alternativet i det övre aktivitetsfältet och välj Appar. Detta kommer att omdirigera dig till HubSpot App Marketplace .

steg 2 Sök och installera appen

Sök efter Zeo Route Planner på marknaden.

Alternativt kan du använda https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner för att få direkt tillgång till Zeo Route Planner-appen på marknadsplatsen.

Öppna appinformationen och klicka på Installera-knappen.

steg 3 Zeo inloggningssida

Efter att ha klickat på installera omdirigeras du till Zeo inloggningssida.

Anslut ditt Zeo-konto till HubSpot

steg 1 Registrera dig/logga in

För förstagångsanvändare, klicka på knappen "Registrera dig" på inloggningssidan och ange ditt e-post-ID.
Slutför registreringen/inloggningsprocessen för att komma åt Zeo Playground-sida , där du kan se detaljer om rutter, förare och mer.

steg 2 Öppna CRM-integrationsinställningar

Klicka på din profilikon (nedre vänstra hörnet) och gå till Inställningar .

Välj "CRM-integration" fliken.
Den här sidan låter dig ansluta Zeo till större plattformar, inklusive HubSpot.

steg 3 Anslut till HubSpot CRM

Klicka på knappen Anslut för Hub Spot CRM .
Du kommer att omdirigeras till HubSpot , där du blir ombedd att välja din HubSpot-konto .

steg 4 Bevilja behörigheter

På Åtkomstbehörighetssida , kommer Zeo att begära åtkomst till din HubSpot-data.

Klicka Anslut app för att slutföra integrationen.

steg 5 Integration slutförd

Ditt Zeo-konto är nu anslutet till HubSpot.
Du är redo att skapa din första rutt med hjälp av Zeo-HubSpot integration.

HubSpot till Zeo: Enkel kontakt och företagssynkronisering

Åtkomst till CRM

Logga in på HubSpot.
Navigera till CRM-fliken från det vänstra aktivitetsfältet.
Du kommer att se flera CRM-objekt som kontakter och företag.

Lägga till kontakter

Alternativet 1: Importera kontakter

Klicka på Importera (det övre högra hörnet på kontaktsidan).
Du kan:
- Importera en fil med kontakter (se exempelimportfilen som finns på samma sida för formatvägledning).
- Importera kontakter från HubSpot-appar som du använder.
- Importera data från andra CRM-plattformar (registrering krävs).
Se till att adressfältet finns med för alla importerade kontakter.

Alternativet 2: Lägg till kontakter manuellt

Klicka på Skapa kontakt (översta högra hörnet).
Fyll i nödvändiga uppgifter:
- E-post-ID, förnamn, efternamn, telefonnummer och befattning.
Klicka på Spara för att lägga till kontakten.

4. Så här lägger du till en adress:

Öppna kontakten och klicka Åtgärder > Visa alla egenskaper.
Sök efter Gatuadressfastighet, Lägg till adressoch klicka på Spara.

Nästa steg för kontakter

Gå till Zeos instrumentpanel .
Se till att datum är satt till nuvarande datum i Zeos kalender.
Se alla kontaktadresser i Stopp-fliken.
Välj nödvändiga kontakter och skapa en rutt.
- Obs! För att skapa en rutt måste du lägga till förare och butiker. Se Zeos FAQ-sida för detaljerad vägledning.

Lägga till företag

Alternativet 1: Importföretag

Klicka på Importera (det övre högra hörnet på sidan Företag).
Du kan:
- Importera en fil med företag (se exempelimportfilen som finns på samma sida för formatvägledning).
- Importera företag från HubSpot-apparna du använder.
- Importera data från andra CRM-plattformar (registrering krävs).
Se till att adressfältet finns med för alla importerade företag.

Alternativet 2: Lägg till företag manuellt

Klicka på Skapa företag (översta högra hörnet).
Fyll i nödvändiga uppgifter:
- Företagsnamn, Domän, Bransch, Typ och Beskrivning.
Klicka på Spara för att lägga till företaget.

4. Så här lägger du till en adress:

Öppna företaget och klicka Åtgärder > Visa alla egenskaper.
Sök efter Gatuadress egenskap, lägg till adressen och klicka på Spara.

Nästa steg för företag

Gå till Zeos instrumentpanel.
Se till att datum är inställd på nuvarande datum i Zeos kalender.
Se alla företagsadresser på fliken Stopp.
Välj nödvändiga företag och skapa en rutt.
- Obs! För att skapa en rutt måste du lägga till förare och butiker. Se Zeos FAQ-sida för detaljerad vägledning.

Snabbanmärkningar

Se till att adresser läggs till för både kontakter och företag under import eller manuell inmatning.
För avancerade funktioner som att lägga till drivrutiner och butiker, kolla Zeo FAQ-sidan för steg-för-steg-instruktioner.

Automatiserade livscykeluppdateringar i HubSpot med Zeo Route Planner

Uppdateringar av livscykelstadiet efter avslutad rutt

När en rutt är klar, Livscykelstadiet av CRM-objekt (Kontakter/Företag) med framgångsrika ifyllda adresser kommer att uppdateras.
Initialt kan livscykelstadiet för en kontakt eller ett företag ställas in på Bly, möjlighet, etc. Efter att adressen markerats som slutförd kommer livscykelstadiet att uppdateras till Kund.

Så här verifierar du uppdateringen

Navigera till Kontakt/företagsuppgifter i HubSpot.
Klicka på Actions rullgardinsmenyn och välj "Visa alla egenskaper".
Du kommer att riktas till Egenskapssida.
Sök efter "Livscykelstadiet" för att visa det uppdaterade värdet, som nu ska visas som Kund.

Vanliga frågor och genomgångsvideo

Hur installerar jag tillägget Zeo Route Planner i HubSpot?

Installera applikationen ZeoRoutePlanner från HubSpot Marketplace.

Du kommer att omdirigeras till Zeo där du kan registrera dig/logga in med Zeo referenser.
När du väl är inloggad, Gå till Inställningar-> CRM-intergrationer-> HubSpot Connect. När du klickar på anslut kommer du att tas till HubSpot där du väljer ditt konto.
Välj ditt HubSpot-konto när du blir ombedd att dirigeras till sidan för åtkomstbehörighet.
Det här är sidan där Zeo kommer att be om åtkomst till informationen på HubSpot-kontot. Klicka på Anslut appen.
Nu är du tillbaka på Zeos CRM-integrationssida och ditt HubSpot-konto är framgångsrikt länkat till Zeo.

Hur kan jag överföra mina HubSpot CRM-data till Zeo?

Zeo låter dig använda dina HubSpot CRM-adresser direkt. För att använda den här funktionen, se till att du har länkat ditt HubSpot-konto till Zeo. För mer information om detta, se Hur kan jag länka mitt HubSpot-konto till Zeo.

När du har lagt till gatuadressegenskapen för ditt CRM-objekt i Hubspot, kommer deras respektive gatuadress att vara direkt tillgänglig på fliken Stopp i lekplatsen.
Du kan välja dessa adresser och skapa en rutt med hjälp av dem.

Hur kan jag uppdatera mitt CRM-steg på HubSpot när min adress har täckts av Zeo?

När adressen har markerats som framgångsrik av föraren på Zeo-mobilappen kommer motsvarande CRM-objekts livscykelstadium automatiskt att uppdateras till "Kund.

Hur ansluter jag mitt Zeo Route Planner-konto till HubSpot?

Logga in på ditt Zeo-konto och gå till Inställningar.
Välj CRM-integration. Du kommer att se HubSpot som alternativ. Klicka på alternativet Anslut.
För förstagångsanvändare, se Hur installerar jag tillägget Zeo Route Planner i HubSpot?
När anslutningen har lyckats kommer du att kunna välja anslutningskonfiguration och frånkopplingsalternativ på sidan.

Vad händer om jag avinstallerar Zeo Route Planner från HubSpot?

Att avinstallera Zeo Route Planner kommer inte att påverka ditt HubSpot-konto eller din data. Följ HubSpots kunskapsbas för steg för att avinstallera appen.