Soli pa solim sniegts ceļvedis Integrējiet Zeo maršruta plānotāju
ar HubSpot nevainojami

solis 1 Ieiet HubSpot tirgus

• Piesakieties vai reģistrējieties vietnē HubSpot.
• Virzīties uz Tirgus opciju augšējā uzdevumjoslā un atlasiet Programmas. Tas jūs novirzīs uz HubSpot lietotņu tirgus .

solis 2 Meklējiet un instalējiet lietotni

• Meklēt Zeo maršruta plānotājs tirgū.

Alternatīvi izmantojiet https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner lai tieši piekļūtu lietotnei Zeo Route Planner tirgū.

• Atveriet lietotnes informāciju un noklikšķiniet uz Instalēšanas poga.

solis 3 Zeo pieteikšanās lapa

• Pēc noklikšķināšanas uz instalēt, jūs tiksit novirzīts uz Zeo pieteikšanās lapa.

solis 1 Reģistrēties/Pieteikties

• Pirmreizējiem lietotājiem pieteikšanās lapā noklikšķiniet uz pogas "Reģistrēties" un ievadiet savu e-pasta ID.
• Pabeidziet reģistrēšanās/pierakstīšanās procesu, lai piekļūtu Zeo Playground lapa , kurā varat skatīt detalizētu informāciju par maršrutiem, vadītājiem un citu informāciju.

solis 2 Piekļūstiet CRM integrācijas iestatījumiem

• Noklikšķiniet uz sava profila ikonas (apakšējais kreisais stūris) un iet uz Settings .

• Izvēlieties “CRM integrācija” Tab.
• Šī lapa ļauj savienot Zeo ar galvenajām platformām, tostarp Hubspot.

solis 3 Izveidojiet savienojumu ar HubSpot CRM

• Noklikšķiniet uz pogas Savienot Hub Spot CRM .
• Jūs tiksit novirzīts uz Hubspot , kur jums tiks piedāvāts izvēlēties savu HubSpot konts .

solis 4 Piešķirt atļaujas

• Gada Piekļuves atļauju lapa , Zeo pieprasīs piekļuvi jūsu HubSpot datiem.

• Noklikšķiniet Savienot lietotni lai pabeigtu integrāciju.

solis 5 Integrācija pabeigta

• Jūsu Zeo konts tagad ir veiksmīgi savienots ar Hubspot.
• Jūs esat gatavs izveidot savu pirmo maršrutu, izmantojot Zeo-HubSpot integrācija.

Piekļuve CRM

• Piesakieties vietnē HubSpot.
• Kreisajā uzdevumjoslā pārejiet uz cilni CRM.
• Jūs redzēsit vairākus CRM objektus, piemēram, kontaktpersonas un uzņēmumus.

Kontaktpersonu pievienošana

Iespēja 1: Importēt kontaktus

• Noklikšķiniet uz Importēt (kontaktpersonu lapas augšējā labajā stūrī).
• Jūs varat:
  • Importējiet kontaktpersonu failu (informāciju par formātu skatiet importēšanas faila paraugā, kas pieejams tajā pašā lapā).
  • Importējiet kontaktpersonas no HubSpot lietotnēm, kuras izmantojat.
  • Importējiet datus no citām CRM platformām (nepieciešama pierakstīšanās).
• Pārliecinieties, vai adreses lauks ir iekļauts visiem importētajiem kontaktiem.

Iespēja 2: Manuāli pievienojiet kontaktpersonas

• Noklikšķiniet uz Izveidot kontaktpersonu (augšējā labajā stūrī).
• Aizpildiet nepieciešamo informāciju:
  • E-pasta ID, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un amata nosaukums.
• Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai pievienotu kontaktpersonu.

4. Lai pievienotu adresi:

• Atveriet kontaktpersonu un noklikšķiniet uz Darbības > Skatīt visus rekvizītus.
• Meklēt Īpašums ielas adrese, pievienojiet adrese, un noklikšķiniet uz Saglabāt.

Nākamās darbības kontaktpersonām

• Doties uz Zeo informācijas panelis .
• Nodrošiniet dati ir iestatīts uz pašreizējo datumu Zeo kalendārs.
• Skatiet visas kontaktu adreses sadaļā Aptur cilne.
• Izvēlieties nepieciešamos kontaktus un izveidojiet maršrutu.
  • Piezīme. Lai izveidotu maršrutu, jāpievieno vadītāji un veikali. Detalizētus norādījumus skatiet Zeo FAQ lapā.

Uzņēmumu pievienošana

Iespēja 1: Importa uzņēmumi

• Noklikšķiniet uz Importēt (uzņēmumu lapas augšējā labajā stūrī).
• Jūs varat:
  • Importējiet uzņēmumu failu (formāta norādījumus skatiet importēšanas faila paraugā, kas pieejams tajā pašā lapā).
  • Importējiet uzņēmumus no HubSpot lietotnēm, kuras izmantojat.
  • Importējiet datus no citām CRM platformām (nepieciešama pierakstīšanās).
• Pārliecinieties, vai adreses lauks ir iekļauts visiem importētajiem uzņēmumiem.

Iespēja 2: Manuāli pievienojiet uzņēmumus

• Noklikšķiniet uz Izveidot uzņēmumu (augšējā labajā stūrī).
• Aizpildiet nepieciešamo informāciju:
  • Uzņēmuma nosaukums, domēns, nozare, veids un apraksts.
• Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai pievienotu uzņēmumu.

4. Lai pievienotu adresi:

• Atveriet uzņēmumu un noklikšķiniet uz Darbības > Skatīt visus rekvizītus.
• Meklēt Ielas adrese īpašumu, pievienojiet adresi un noklikšķiniet uz Saglabāt.

Nākamie soļi uzņēmumiem

• Doties uz Zeo informācijas panelis.
• Nodrošiniet dati ir iestatīts uz pašreizējais datums Zeo kalendārā.
• Skatiet visas uzņēmumu adreses cilnē Pieturas.
• Izvēlieties nepieciešamos uzņēmumus un izveidojiet maršrutu.
  • Piezīme. Lai izveidotu maršrutu, tas ir jāpievieno vadītājiem un veikaliem. Detalizētus norādījumus skatiet Zeo FAQ lapā.

Dzīves cikla posma atjauninājumi pēc maršruta pabeigšanas

• Kad maršruts ir pabeigts, Dzīves cikla posms tiks atjaunināti CRM objekti (kontakti/uzņēmumi) ar veiksmīgi aizpildītām adresēm.
• Sākotnēji kontaktpersonas vai uzņēmuma dzīves cikla posms var būt iestatīts uz Svins, iespējauc Pēc tam, kad adrese ir atzīmēta kā pabeigta, dzīves cikla posms tiks atjaunināts uz Klients.

Kā pārbaudīt atjauninājumu

• Virzīties uz Kontaktinformācija/Uzņēmuma informācija vietnē HubSpot.
• Noklikšķiniet uz Iespējas nolaižamajā izvēlnē un atlasiet "Skatīt visus īpašumus".
• Jūs tiksit novirzīts uz Rekvizītu lapa.
• Meklēt "Dzīves cikla posms" lai skatītu atjaunināto vērtību, kurai tagad vajadzētu parādīties kā Klients.

Bieži uzdotie jautājumi un video