分步指南 集成 Zeo 路线规划器
与 HubSpot 无缝对接

第四步 访问 HubSpot 市场

• 在 HubSpot 上登录或注册。
• 导航到 车型市场 选项，然后选择“应用”。这会将您重定向到 HubSpot应用市场 .

第四步 搜索并安装应用程序

• 寻找 Zeo 路线规划器 在市场上。

或者，使用 https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner 直接访问市场上的 Zeo Route Planner 应用程序。

• 打开应用程序详细信息并点击 安装按钮.

第四步 Zeo 登录页面

• 单击安装后，您将被重定向到 Zeo 登录页面.

第四步 注册登录

• 对于首次使用的用户，请点击登录页面上的“注册”按钮并输入您的电子邮件ID。
• 完成注册/登录流程即可访问 Zeo 游乐场页面 ，您可以在其中查看有关路线、司机等的详细信息。

第四步 访问 CRM 集成设置

• 点击您的个人资料图标 （左下角） 和去 个人设置 .

• 点击 “CRM 集成” 标签。
• 此页面可让您将 Zeo 连接到主要平台，包括 HubSpot.

第四步 连接到 HubSpot CRM

• 点击“连接”按钮 HubSpot CRM .
• 您将被重定向到 HubSpot ，系统将提示您选择 HubSpot 帐户 .

第四步 授予权限

• 点击 访问权限页面 ，Zeo 将请求访问您的 HubSpot 数据。

• 点击 连接应用 完成集成。

第四步 集成完成

• 您的 Zeo 帐户现已成功连接到 HubSpot.
• 您已准备好使用 Zeo-HubSpot 集成.

访问 CRM

• 登录 HubSpot。
• 从左侧任务栏导航到 CRM 选项卡。
• 您将看到多个 CRM 对象，例如联系人和公司。

新增联络人

选项1： 导入联系人

• 单击导入（联系人页面的右上角）。
• 您可以：
  • 导入联系人文件（请参阅同一页面上的示例导入文件以获取格式指导）。
  • 从您正在使用的 HubSpot 应用程序导入联系人。
  • 从其他 CRM 平台导入数据（需要注册）。
• 确保所有导入的联系人都包含地址字段。

选项2： 手动添加联系人

• 点击创建联系人（右上角）。
• 填写所需的详细信息：
  • 电子邮件 ID、名字、姓氏、电话号码和职位。
• 单击“保存”以添加联系人。

4. 添加地址：

• 打开联系人并点击 操作 > 查看所有属性.
• 输入搜索 街道地址属性，添加 地址和 单击保存.

联系人的后续步骤

• 在MyCAD中点击 软件更新 Zeo 的仪表板 .
• 确保 日期 设置为当前日期 Zeo 的日历.
• 查看所有联系地址 “停止”选项卡.
• 选择必要的联系人并创建路线。
  • 注意：要创建路线，您必须添加司机和商店。请参阅 Zeo 的常见问题解答页面以获取详细指导。

添加公司

选项1： 进口公司

• 点击导入（公司页面的右上角）。
• 您可以：
  • 导入公司文件（请参阅同一页面上的示例导入文件以获取格式指导）。
  • 从您正在使用的 HubSpot 应用程序导入公司。
  • 从其他 CRM 平台导入数据（需要注册）。
• 确保所有导入的公司都包含地址字段。

选项2： 手动添加公司

• 点击创建公司（右上角）。
• 填写所需的详细信息：
  • 公司名称、领域、行业、类型和描述。
• 单击“保存”添加公司。

4. 添加地址：

• 打开公司并点击 操作 > 查看所有属性.
• 输入搜索 街道地址 属性，添加地址，然后 单击保存.

企业的下一步行动

• 在MyCAD中点击 软件更新 Zeo 的仪表板.
• 确保 日期 被设置为 現在日期 在 Zeo 的日历中。
• 在“停靠站点”选项卡中查看所有公司地址。
• 选择必要的公司并创建路线。
  • 注意：要创建路线，您必须添加 司机和商店。请参阅 Zeo 的常见问题解答页面以获取详细指导。

路线完成后的生命周期阶段更新

• 一旦路线完成， 生命周期阶段 具有成功填写地址的 CRM 对象（联系人/公司）将会被更新。
• 最初，联系人或公司的生命周期阶段可以设置为 线索、机会等。地址被标记为完成后，生命周期阶段将更新为 客户.

如何验证更新

• 导航到 联系方式/公司详情 在 HubSpot 中。
• 点击 行动 下拉菜单并选择 “查看所有属性”.
• 你会被引导到 属性页面.
• 寻找 “生命周期阶段” 查看更新后的值，现在应显示为 客户.

常见问题解答和演示视频