Isang hakbang-hakbang na gabay sa Isama ang Zeo Route Planner
gamit ang HubSpot nang walang putol

Hakbang 1 ma-access ang HubSpot Marketplace

• Mag-login o mag-sign up sa HubSpot.
• Mag-navigate sa Palengke opsyon sa tuktok na taskbar at piliin ang Apps. Ire-redirect ka nito sa Marketplace ng HubSpot App .

Hakbang 2 Hanapin at I-install ang App

• Hanapan ng Salita at Bansa Tagaplano ng Ruta ng Zeo sa palengke.

Bilang kahalili, gamitin https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner upang direktang ma-access ang Zeo Route Planner app sa marketplace.

• Buksan ang mga detalye ng app at mag-click sa I-install ang pindutan.

Hakbang 3 Pahina ng Pag-login sa Zeo

• Pagkatapos i-click ang pag-install, ire-redirect ka sa Pahina ng pag-login ng Zeo.

Hakbang 1 Mag-sign Up/Mag-log In

• Para sa mga unang beses na gumagamit, mag-click sa pindutang "Mag-sign Up" sa pahina ng pag-login at ilagay ang iyong email ID.
• Kumpletuhin ang proseso ng pag-sign-up/pag-sign-in upang ma-access ang Pahina ng Zeo Playground , kung saan maaari mong tingnan ang mga detalye tungkol sa mga ruta, mga driver, at higit pa.

Hakbang 2 I-access ang Mga Setting ng Pagsasama ng CRM

• Mag-click sa icon ng iyong profile (ibaba-kaliwang sulok) at pumunta sa Setting .

• Piliin ang "Pagsasama ng CRM" Tab.
• Binibigyang-daan ka ng page na ito na ikonekta ang Zeo sa mga pangunahing platform, kabilang ang HubSpot.

Hakbang 3 Kumonekta sa HubSpot CRM

• I-click ang button na Connect para sa Hub Spot CRM .
• Ikaw ay nai-redirect HubSpot , kung saan ipo-prompt kang piliin ang iyong HubSpot account .

Hakbang 4 Magbigay ng Mga Pahintulot

• Sa Pahina ng Pahintulot sa Pag-access , hihiling si Zeo ng access sa iyong data ng HubSpot.

• I-click ang Ikonekta ang App upang tapusin ang pagsasama.

Hakbang 5 Kumpleto na ang Integrasyon

• Matagumpay na ngayong nakakonekta ang iyong Zeo account HubSpot.
• Handa ka nang gawin ang iyong unang ruta gamit ang Pagsasama ng Zeo-HubSpot.

Pag-access sa CRM

• Mag-login sa HubSpot.
• Mag-navigate sa tab na CRM mula sa kaliwang taskbar.
• Makakakita ka ng maraming CRM object gaya ng Mga Contact at Kumpanya.

Pagdaragdag ng Mga contact

Pagpipilian 1: Mag-import ng Mga Contact

• Mag-click sa Import (itaas na kanang sulok ng pahina ng Mga Contact).
• Maaari mong:
  • Mag-import ng file ng mga contact (sumangguni sa sample import file na available sa parehong page para sa gabay sa format).
  • Mag-import ng mga contact mula sa HubSpot app na ginagamit mo.
  • Mag-import ng data mula sa iba pang mga platform ng CRM (kinakailangan ang pag-sign up).
• Tiyaking kasama ang field ng address para sa lahat ng na-import na contact.

Pagpipilian 2: Manu-manong Magdagdag ng Mga Contact

• Mag-click sa Lumikha ng Contact (kanang sulok sa itaas).
• Punan ang mga kinakailangang detalye:
  • Email ID, Pangalan, Apelyido, Numero ng Telepono, at Pamagat ng Trabaho.
• I-click ang I-save upang idagdag ang contact.

4. Upang magdagdag ng address:

• Buksan ang contact at i-click Mga Pagkilos > Tingnan ang Lahat ng Mga Property.
• Maghanap para sa ari-arian ng Street Address, Idagdag ang tirahan, at i-click ang I-save.

Mga Susunod na Hakbang para sa Mga Contact

• Pumunta sa Dashboard ni Zeo .
• Tiyaking ang petsa ay nakatakda sa kasalukuyang petsa sa Kalendaryo ni Zeo.
• Tingnan ang lahat ng mga contact address sa Tab na huminto.
• Piliin ang mga kinakailangang contact at gumawa ng ruta.
  • Tandaan: Upang gumawa ng ruta, dapat kang magdagdag ng mga driver at tindahan. Sumangguni sa pahina ng FAQ ni Zeo para sa detalyadong gabay.

Pagdaragdag ng mga Kumpanya

Pagpipilian 1: Mga Kumpanya sa Pag-import

• Mag-click sa Import (itaas na kanang sulok ng pahina ng Mga Kumpanya).
• Maaari mong:
  • Mag-import ng file ng mga kumpanya (sumangguni sa sample na import file na available sa parehong page para sa gabay sa format).
  • Mag-import ng mga kumpanya mula sa HubSpot app na ginagamit mo.
  • Mag-import ng data mula sa iba pang mga platform ng CRM (kinakailangan ang pag-sign up).
• Tiyaking kasama ang field ng address para sa lahat ng na-import na kumpanya.

Pagpipilian 2: Manu-manong Magdagdag ng Mga Kumpanya

• Mag-click sa Lumikha ng Kumpanya (kanang sulok sa itaas).
• Punan ang mga kinakailangang detalye:
  • Pangalan ng Kumpanya, Domain, Industriya, Uri, at Paglalarawan.
• I-click ang I-save upang idagdag ang kumpanya.

4. Upang magdagdag ng address:

• Buksan ang kumpanya at i-click Mga Pagkilos > Tingnan ang Lahat ng Mga Property.
• Maghanap para sa Address ng Kalye ari-arian, idagdag ang address, at i-click ang I-save.

Mga Susunod na Hakbang para sa Mga Kumpanya

• Pumunta sa Dashboard ni Zeo.
• Tiyaking ang petsa ay nakatakda sa kasalukuyang petsa sa kalendaryo ni Zeo.
• Tingnan ang lahat ng address ng kumpanya sa tab na Mga Stop.
• Pumili ng mga kinakailangang kumpanya at gumawa ng ruta.
  • Tandaan: Upang gumawa ng ruta, dapat kang magdagdag mga driver at tindahan. Sumangguni sa pahina ng FAQ ni Zeo para sa detalyadong gabay.

Mga Update sa Yugto ng Lifecycle Pagkatapos ng Pagkumpleto ng Ruta

• Kapag nakumpleto ang isang ruta, ang Yugto ng Lifecycle ng CRM objects (Contacts/Companies) na may matagumpay na nakumpletong mga address ay ia-update.
• Sa una, ang yugto ng lifecycle para sa isang Contact o Kumpanya ay maaaring itakda sa Nangunguna, Pagkakataon, atbp. Pagkatapos mamarkahan ang address bilang nakumpleto, ang yugto ng lifecycle ay ia-update sa Parokyano.

Paano I-verify ang Update

• Mag-navigate sa Mga detalye ng contact/Kumpanya sa HubSpot.
• Mag-click sa Aksyon drop-down na menu at piliin "Tingnan ang Lahat ng Properties".
• Ididirekta ka sa Pahina ng mga katangian.
• Hanapan ng Salita at Bansa "Yugto ng Lifecycle" upang tingnan ang na-update na halaga, na dapat na ngayong ipakita bilang Parokyano.

Mga FAQ at Walkthrough na Video