Integrácia HubSpot a Zeo | Plánovač trás Zeo

Q: Ako prepojím svoj účet Zeo Route Planner s HubSpot?

Prihláste sa do svojho účtu Zeo a prejdite do časti Nastavenia. Vyberte možnosť Integrácia CRM. Zobrazí sa vám HubSpot ako možnosť. Kliknite na možnosť Pripojiť. Pre začínajúcich používateľov si pozrite časť Ako nainštalujem rozšírenie Zeo Route Planner do HubSpotu? Po úspešnom pripojení budete môcť na stránke nakonfigurovať pripojenie a odpojiť sa.

Q: Ako prepojím svoj účet Zeo Route Planner s HubSpot?

Prihláste sa do svojho účtu Zeo a prejdite do časti Nastavenia. Vyberte možnosť Integrácia CRM. Zobrazí sa vám HubSpot ako možnosť. Kliknite na možnosť Pripojiť. Pre začínajúcich používateľov si pozrite časť Ako nainštalujem rozšírenie Zeo Route Planner do HubSpotu? Po úspešnom pripojení budete môcť na stránke nakonfigurovať pripojenie a odpojiť sa.

Sprievodca krok za krokom pre
Integrácia HubSpot

Zeo Route Planner je samostatná softvérová platforma, ktorá synchronizuje údaje s vaším HubSpot CRM prostredníctvom jeho API, čo vám umožňuje spravovať trasy a logistiku priamo s údajmi HubSpot. Postupujte podľa tohto sprievodcu a nastavte si účet Zeo Route Planner s HubSpot

Na dokončenie tohto nastavenia potrebujete oprávnenia správcu HubSpot.

Kroky na inštaláciu Zeo Route Planner na HubSpot

Krok 1 Prístup k Trhovisko HubSpot

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte na HubSpot.
Prejdite do priečinka Trhovisko možnosť na hornom paneli úloh a vyberte položku Aplikácie. Toto vás presmeruje na Trh s aplikáciami HubSpot .

Krok 2 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu

Hľadať Plánovač trás Zeo na trhu.

Prípadne použite https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner na priamy prístup k aplikácii Zeo Route Planner na trhu.

Otvorte podrobnosti aplikácie a kliknite na Tlačidlo Inštalovať.

Krok 3 Prihlasovacia stránka Zeo

Po kliknutí na Inštalovať budete presmerovaní na Prihlasovacia stránka Zeo.

Pripojte svoj účet Zeo s HubSpot

Krok 1 Registrácia prihlásenie

Pre nových používateľov kliknite na prihlasovacej stránke na tlačidlo „Zaregistrovať sa“ a zadajte svoje e-mailové ID.
Dokončite proces registrácie/prihlásenia, aby ste získali prístup k Stránka Zeo Playground , kde si môžete pozrieť podrobnosti o trasách, vodičoch a podobne.

Krok 2 Prístup k nastaveniam integrácie CRM

Kliknite na ikonu svojho profilu (ľavý dolný roh) a choďte nastavenie .

Vybrať "Integrácia CRM" tab.
Táto stránka vám umožňuje pripojiť Zeo k hlavným platformám, vrátane HubSpot.

Krok 3 Pripojte sa k HubSpot CRM

Kliknite na tlačidlo Pripojiť pre Hub Spot CRM .
Budete presmerovaný na HubSpot , kde sa zobrazí výzva na výber účet HubSpot .

Krok 4 Udeliť povolenia

na Stránka povolenia prístupu , Zeo požiada o prístup k vašim údajom HubSpot.

kliknite Pripojte aplikáciu dokončiť integráciu.

Krok 5 Integrácia dokončená

Váš účet Zeo je teraz úspešne pripojený HubSpot.
Ste pripravení vytvoriť svoju prvú trasu pomocou Integrácia Zeo-HubSpot.

HubSpot to Zeo: Synchronizácia kontaktov a spoločností bez námahy

Prístup k CRM

Prihláste sa do HubSpot.
Prejdite na kartu CRM z ľavého panela úloh.
Uvidíte viacero objektov CRM, ako sú Kontakty a Spoločnosti.

Pridávanie kontaktov

Možnosť 1: Import kontaktov

Kliknite na Importovať (v pravom hornom rohu stránky Kontakty).
You Can:
- Importujte súbor kontaktov (návod na formát nájdete vo vzorovom importovanom súbore dostupnom na tej istej stránke).
- Importujte kontakty z aplikácií HubSpot, ktoré používate.
- Importujte údaje z iných platforiem CRM (vyžaduje sa registrácia).
Uistite sa, že pole adresy je zahrnuté pre všetky importované kontakty.

Možnosť 2: Manuálne pridať kontakty

Kliknite na Vytvoriť kontakt (v pravom hornom rohu).
Vyplňte požadované údaje:
- ID e-mailu, krstné meno, priezvisko, telefónne číslo a názov úlohy.
Kliknutím na tlačidlo Uložiť pridajte kontakt.

4. Ak chcete pridať adresu:

Otvorte kontakt a kliknite Akcie > Zobraziť všetky vlastnosti.
Vyhľadajte Vlastnosť ulice, pridajte adresaa kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie kroky pre kontakty

Prejsť Zeo's Dashboard .
Uistite sa, že dáta je nastavený na súčasný dátum v Zeov kalendár.
Zobraziť všetky kontaktné adresy v Karta Zastávky.
Vyberte potrebné kontakty a vytvorte trasu.
- Poznámka: Ak chcete vytvoriť trasu, musíte pridať vodičov a obchody. Podrobné pokyny nájdete na stránke FAQ spoločnosti Zeo.

Pridávanie spoločností

Možnosť 1: Dovozné spoločnosti

Kliknite na Importovať (v pravom hornom rohu stránky Spoločnosti).
You Can:
- Importujte súbor spoločností (návod na formát nájdete vo vzorovom súbore importu, ktorý je k dispozícii na tej istej stránke).
- Importujte spoločnosti z aplikácií HubSpot, ktoré používate.
- Importujte údaje z iných platforiem CRM (vyžaduje sa registrácia).
Uistite sa, že pole adresy je zahrnuté pre všetky importované spoločnosti.

Možnosť 2: Manuálne pridať spoločnosti

Kliknite na Vytvoriť spoločnosť (v pravom hornom rohu).
Vyplňte požadované údaje:
- Názov spoločnosti, doména, odvetvie, typ a popis.
Kliknite na Uložiť pre pridanie spoločnosti.

4. Ak chcete pridať adresu:

Otvorte firmu a kliknite Akcie > Zobraziť všetky vlastnosti.
Vyhľadajte Ulica Adresa vlastnosť, pridajte adresu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie kroky pre spoločnosti

Prejsť Zeo's Dashboard.
Uistite sa, že dáta je nastavená na súčasný dátum v Zeovom kalendári.
Zobrazte všetky adresy spoločností na karte Zastávky.
Vyberte potrebné spoločnosti a vytvorte trasu.
- Poznámka: Ak chcete vytvoriť trasu, musíte ju pridať vodičov a predajne. Podrobné pokyny nájdete na stránke FAQ spoločnosti Zeo.

Rýchle poznámky

Uistite sa, že počas importu alebo manuálneho zadávania sú pridané adresy pre kontakty aj spoločnosti.
Pokročilé funkcie, ako je pridávanie ovládačov a obchodov, nájdete na stránke Zeo FAQ, kde nájdete podrobné pokyny.

Automatizované aktualizácie fázy životného cyklu v HubSpot s plánovačom trás Zeo

Aktualizácie fázy životného cyklu po dokončení trasy

Po dokončení trasy sa Fáza životného cyklu bude aktualizovaných CRM objektov (Kontakty/Firmy) s úspešne vyplnenými adresami.
Na začiatku môže byť nastavená fáza životného cyklu Kontaktu alebo spoločnosti Vedenie, príležitosť, atď. Po označení adresy ako dokončenej sa fáza životného cyklu aktualizuje na Zákazník.

Ako overiť aktualizáciu

Prejdite do priečinka Kontaktné údaje/údaje o spoločnosti v HubSpot.
kliknite na Akcia rozbaľovacej ponuky a vyberte "Zobraziť všetky vlastnosti".
Budete presmerovaní na Stránka vlastností.
Hľadať „Fáza životného cyklu“ na zobrazenie aktualizovanej hodnoty, ktorá by sa teraz mala zobrazovať ako Zákazník.

Často kladené otázky a video s návodom

Ako nainštalujem rozšírenie Zeo Route Planner v HubSpot?

Nainštalujte si aplikáciu ZeoRoutePlanner z HubSpot Marketplace.

Budete presmerovaní na Zeo, kde môžete registrácia/prihlásenie pomocou Zeo poverenia.
Po prihlásení Prejdite do časti Nastavenia-> Integrácie CRM-> HubSpot Connect. Po kliknutí na pripojiť sa dostanete na HubSpot, kde si vyberiete svoj účet.
Po zobrazení výzvy vyberte svoj účet HubSpot a budete presmerovaní na stránku povolenia na prístup.
Toto je stránka, kde Zeo požiada o prístup k údajom na účte HubSpot. Kliknite na Pripojiť aplikáciu.
Teraz sa vrátite na stránku integrácie Zeo CRM a váš účet HubSpot je úspešne prepojený so Zeo.

Ako môžem preniesť svoje dáta z HubSpot CRM do Zeo?

Zeo vám umožňuje priamo používať vaše CRM adresy HubSpot. Ak chcete túto funkciu používať, uistite sa, že máte svoj účet HubSpot prepojený so Zeo. Viac informácií nájdete v článku Ako môžem prepojiť svoj účet HubSpot so Zeo.

Po pridaní vlastnosti ulice pre váš objekt CRM v Hubspote bude ich príslušná adresa priamo dostupná na karte Zastávky na ihrisku.
Tieto adresy si môžete vybrať a pomocou nich vytvoriť trasu.

Ako môžem aktualizovať svoju CRM fázu na HubSpot po úspešnom pokrytí mojej adresy cez Zeo?

Keď ovládač v mobilnej aplikácii Zeo označí adresu ako úspešnú, fáza životného cyklu príslušného CRM objektu sa automaticky aktualizuje na „Zákazník.

Ako prepojím svoj účet Zeo Route Planner s HubSpot?

Prihláste sa do svojho účtu Zeo a prejdite na Nastavenia.
Vyberte možnosť Integrácia CRM. Zobrazí sa vám HubSpot ako jedna z možností. Kliknite na možnosť Pripojiť.
Pre nových používateľov si pozrite Ako nainštalujem rozšírenie Zeo Route Planner v HubSpot?
Po úspešnom pripojení budete môcť na stránke nakonfigurovať pripojenie a odpojiť.

Čo sa stane, ak odinštalujem Zeo Route Planner z HubSpot?

Odinštalovanie Zeo Route Planner neovplyvní váš účet HubSpot ani údaje. Postupujte podľa znalostnej databázy HubSpot, kde nájdete kroky na odinštalovanie aplikácie.

Prinášame konkurenciu: 7 cenovo výhodných alternatív pre rok 2026

Čas čítania: 8 minútPorovnajte najväčšiu konkurenciu Bringg s podrobnými cenami, funkciami a sprievodcami migráciou. Nájdite cenovo výhodné alternatívy správy doručovania, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

čítať

Nimit Mehra • 8 min • 31. marec 2026

Prípadová štúdia optimalizácie trás pre vládu: 3 skutočné víťazstvá pre obce

Čas čítania: 6 minútPozrite sa, ako 3 vládne agentúry ušetrili daňovým poplatníkom ročne viac ako 400 000 dolárov vďaka optimalizácii trás. Skutočné údaje o návratnosti investícií, rámce dodržiavania predpisov a odôvodnenie rozpočtu.

čítať

Nimit Mehra • 6 min • 30. marec 2026

Sprievodca softvérom pre doručovanie alkoholu v súlade s predpismi z roku 2026

Čas čítania: 6 minútKompletný sprievodca softvérom na dodržiavanie predpisov pri donáške alkoholu. Orientujte sa v predpisoch, optimalizujte trasy a chráňte svoj vodičský preukaz pomocou technológie inteligentného smerovania.

čítať

Nimit Mehra • 6 min • 28. marec 2026