Integracja HubSpot i Zeo | Planowanie trasy Zeo

Q: Jak mogę uaktualnić etap CRM w HubSpot, jeśli mój adres zostanie pomyślnie objęty przez Zeo?

Gdy kierowca w aplikacji mobilnej Zeo oznaczy adres jako pomyślny, odpowiedni etap cyklu życia obiektu CRM zostanie automatycznie zaktualizowany na „Klient”.

Przewodnik krok po kroku do

Zintegruj Zeo Route Planner
z HubSpot bezproblemowo

Zbieraj podpisy, zdjęcia i notatki jako dowód dostarczenia
w aplikacji – Szybko. Prosto. Bezpiecznie.

Przewodnik krok po kroku dla
Integracja HubSpot

Zeo Route Planner to samodzielna platforma oprogramowania, która synchronizuje dane z Twoim HubSpot CRM za pośrednictwem swojego API, umożliwiając zarządzanie trasami i logistyką bezpośrednio z danymi HubSpot. Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby skonfigurować swoje konto Zeo Route Planner z HubSpot

Aby dokończyć tę konfigurację, musisz mieć uprawnienia administratora HubSpot.

Kroki instalacji Zeo Route Planner na HubSpot

Krok 1 Uzyskaj dostęp do Rynek HubSpot

Zaloguj się lub zarejestruj w HubSpot.
Nawiguj do Marketplace opcję na górnym pasku zadań i wybierz Aplikacje. Spowoduje to przekierowanie do Rynek aplikacji HubSpot .

Krok 2 Wyszukaj i zainstaluj aplikację

Szukaj Planowanie trasy Zeo na rynku.

Alternatywnie użyj https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner aby uzyskać bezpośredni dostęp do aplikacji Zeo Route Planner w sklepie.

Otwórz szczegóły aplikacji i kliknij Przycisk instalacji.

Krok 3 Strona logowania Zeo

Po kliknięciu przycisku Zainstaluj zostaniesz przekierowany do Strona logowania Zeo.

Połącz swoje konto Zeo z HubSpot

Krok 1 Zarejestruj się/Zaloguj

Jeśli korzystasz z serwisu po raz pierwszy, kliknij przycisk „Zarejestruj się” na stronie logowania i wpisz swój adres e-mail.
Aby uzyskać dostęp, należy ukończyć proces rejestracji/logowania. Strona Zeo Playground , gdzie możesz przeglądać szczegóły dotyczące tras, kierowców i wiele więcej.

Krok 2 Uzyskaj dostęp do ustawień integracji CRM

Kliknij ikonę swojego profilu (lewy dolny róg) i idź do Ustawienia .

Wybierz „Integracja CRM” patka.
Ta strona umożliwia połączenie Zeo z głównymi platformami, w tym HubSpot.

Krok 3 Połącz się z HubSpot CRM

Kliknij przycisk Połącz, aby Centrum Spot CRM .
Nastąpi przekierowanie do HubSpot , gdzie zostaniesz poproszony o wybranie swojego Konto HubSpot .

Krok 4 Przyznaj uprawnienia

Na Strona uprawnień dostępu Zeo poprosi o dostęp do Twoich danych HubSpot.

Kliknij Połącz aplikację aby sfinalizować integrację.

Krok 5 Integracja ukończona

Twoje konto Zeo zostało pomyślnie połączone HubSpot.
Jesteś gotowy, aby utworzyć swoją pierwszą trasę za pomocą Integracja Zeo-HubSpot.

HubSpot do Zeo: Bezproblemowa synchronizacja kontaktów i firmy

Dostęp do CRM

Zaloguj się do HubSpot.
Przejdź do zakładki CRM z lewego paska zadań.
Zobaczysz wiele obiektów CRM, takich jak Kontakty i Firmy.

Dodawanie kontaktów

1 opcji: Importuj kontakty

Kliknij Importuj (w prawym górnym rogu strony Kontakty).
Można:
- Zaimportuj plik kontaktów (w celu uzyskania wskazówek dotyczących formatu zapoznaj się z przykładowym plikiem importu dostępnym na tej samej stronie).
- Importuj kontakty z używanych aplikacji HubSpot.
- Importuj dane z innych platform CRM (wymagana rejestracja).
Upewnij się, że pole adresu jest uwzględnione dla wszystkich importowanych kontaktów.

2 opcji: Ręczne dodawanie kontaktów

Kliknij Utwórz kontakt (w prawym górnym rogu).
Wypełnij wymagane dane:
- Adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu i stanowisko.
Kliknij Zapisz, aby dodać kontakt.

4. Aby dodać adres:

Otwórz kontakt i kliknij Akcje > Wyświetl wszystkie właściwości.
Szukaj dla Adres ulicy, Dodaj adres, kliknij Zapisz.

Następne kroki dla kontaktów

Iść do Panel Zeo .
Zapewnić dane jest ustawiony na obecną datę w Kalendarz Zeo.
Wyświetl wszystkie adresy kontaktowe w Karta Przystanki.
Wybierz potrzebne kontakty i utwórz trasę.
- Uwaga: Aby utworzyć trasę, musisz dodać kierowców i sklepy. Szczegółowe wskazówki znajdziesz na stronie FAQ Zeo.

Dodawanie firm

1 opcji: Firmy importowe

Kliknij Importuj (w prawym górnym rogu strony Firmy).
Można:
- Zaimportuj plik firm (w celu uzyskania wskazówek dotyczących formatu zapoznaj się z przykładowym plikiem importu dostępnym na tej samej stronie).
- Importuj firmy z używanych aplikacji HubSpot.
- Importuj dane z innych platform CRM (wymagana rejestracja).
Upewnij się, że pole adresu jest uwzględnione dla wszystkich importowanych firm.

2 opcji: Ręczne dodawanie firm

Kliknij Utwórz firmę (w prawym górnym rogu).
Wypełnij wymagane dane:
- Nazwa firmy, domena, branża, typ i opis.
Kliknij Zapisz, aby dodać firmę.

4. Aby dodać adres:

Otwórz firmę i kliknij Akcje > Wyświetl wszystkie właściwości.
Szukaj dla Ulica nieruchomość, dodaj adres i kliknij Zapisz.

Następne kroki dla firm

Iść do Panel Zeo.
Zapewnić dane jest ustawiony na data obecna w kalendarzu Zeo.
Wszystkie adresy firm znajdziesz w zakładce Przystanki.
Wybierz odpowiednie firmy i utwórz trasę.
- Uwaga: Aby utworzyć trasę, należy dodać kierowcy i sklepySzczegółowe wskazówki znajdziesz na stronie FAQ Zeo.

Szybkie notatki

Upewnij się, że podczas importowania lub ręcznego wprowadzania danych dodasz adresy zarówno kontaktów, jak i firm.
Aby uzyskać informacje na temat zaawansowanych funkcji, takich jak dodawanie sterowników i sklepów, sprawdź stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi Zeo, gdzie znajdziesz instrukcje krok po kroku.

Zautomatyzowane aktualizacje etapów cyklu życia w HubSpot z Zeo Route Planner

Aktualizacje etapów cyklu życia po zakończeniu trasy

Po zakończeniu trasy Etap cyklu życia obiektów CRM (kontakty/firmy) z pomyślnie uzupełnionymi adresami zostaną zaktualizowane.
Początkowo etap cyklu życia Kontaktu lub Firmy może być ustawiony na Prowadzenie, szansaitd. Po oznaczeniu adresu jako ukończonego etap cyklu życia zostanie zaktualizowany do Klient.

Jak zweryfikować aktualizację

Nawiguj do Dane kontaktowe/firmy w HubSpot.
Kliknij na Akcje rozwijane menu i wybierz „Zobacz wszystkie nieruchomości”.
Zostaniesz skierowany do Strona Właściwości.
Szukaj „Etap cyklu życia” aby wyświetlić zaktualizowaną wartość, która powinna być teraz wyświetlana jako Klient.

FAQ i film instruktażowy

Jak zainstalować rozszerzenie Zeo Route Planner w HubSpot?

Zainstaluj aplikację ZeoRoutePlanner z HubSpot Marketplace.

Zostaniesz przekierowany do Zeo, gdzie możesz zarejestruj się/zaloguj się za pomocą Zeo kwalifikacje.
Po zalogowaniu, Przejdź do Ustawienia -> Integracje CRM -> HubSpot Connect. Po kliknięciu przycisku Połącz zostaniesz przeniesiony do HubSpot, gdzie wybierzesz swoje konto.
Po wyświetleniu monitu wybierz swoje konto HubSpot, a zostaniesz przekierowany na stronę uprawnień dostępu.
Na tej stronie Zeo poprosi o dostęp do danych na koncie HubSpot. Kliknij „Połącz aplikację”.
Teraz wrócisz na stronę integracji Zeo CRM, a Twoje konto HubSpot zostanie pomyślnie połączone z Zeo.

Jak mogę przenieść dane HubSpot CRM do Zeo?

Zeo umożliwia bezpośrednie korzystanie z adresów HubSpot CRM. Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że Twoje konto HubSpot jest połączone z Zeo. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem „Jak połączyć konto HubSpot z Zeo?”.

Po dodaniu właściwości adresu ulicy do obiektu CRM w Hubspot, odpowiedni adres ulicy będzie bezpośrednio dostępny na karcie Przystanki w Playground.
Możesz wybrać te adresy i utworzyć trasę przy ich użyciu.

Jak mogę uaktualnić etap CRM w HubSpot, jeśli mój adres zostanie pomyślnie objęty przez Zeo?

Gdy kierowca w aplikacji mobilnej Zeo oznaczy adres jako prawidłowy, odpowiedni etap cyklu życia obiektu CRM zostanie automatycznie zaktualizowany na „Klient”.

Jak połączyć moje konto Zeo Route Planner z HubSpot?

Zaloguj się na swoje konto Zeo i przejdź do Ustawień.
Wybierz Integrację CRM. Zobaczysz HubSpot jako opcję. Kliknij opcję Połącz.
Użytkownicy korzystający z HubSpot po raz pierwszy powinni zapoznać się z artykułem Jak zainstalować rozszerzenie Zeo Route Planner w HubSpot?
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na stronie będzie można skonfigurować połączenie i rozłączyć się.

Co się stanie, jeśli odinstaluję Zeo Route Planner z HubSpot?

Odinstalowanie Zeo Route Planner nie wpłynie na Twoje konto ani dane HubSpot. Postępuj zgodnie z bazą wiedzy HubSpot, aby uzyskać instrukcje dotyczące odinstalowania aplikacji.