Lesetid: 8 minutter

En steg-for-steg guide tilRamme 1707478463, Zeo Route Planner Integrer Zeo Route Planner
med HubSpot sømløst

Ta signaturer, bilder eller notater for bevis på levering
i appen – Rask. Enkel. Sikker.

Zeo Hubspot, Zeo Route Planner
  • En steg-for-steg guide for
    HubSpot-integrasjon

    Zeo Route Planner er en frittstående programvareplattform som synkroniserer data med HubSpot CRM gjennom API-en, slik at du kan administrere ruter og logistikk direkte med HubSpot-data. Følg denne veiledningen for å sette opp Zeo Route Planner-kontoen din med HubSpot

    Innstillinger 1, Zeo-ruteplanleggerDu trenger HubSpot-administratorrettigheter for å fullføre dette oppsettet.

    Gruppe 1707478538, Zeo ruteplanlegger

Trinn for å installere Zeo Route Planner på HubSpot

Trinn 1 Åpne HubSpot Marketplace

  • Logg på eller registrer deg på HubSpot.
  • Naviger til Markedsplass alternativet på den øverste oppgavelinjen og velg Apps. Dette vil omdirigere deg til HubSpot App Marketplace .


O1%201, Zeo-ruteplanlegger

Trinn 2 Søk og installer appen

  • Søk etter Zeo ruteplanlegger på markedet.

02 Anim, Zeo-ruteplanlegger

Alternativt kan du bruke https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner for å få direkte tilgang til Zeo Route Planner-appen på markedsplassen.

  • Åpne appdetaljene og klikk på Installer-knappen.


03a Anim, Zeo-ruteplanlegger

Trinn 3 Zeo påloggingsside

  • Etter å ha klikket installer, vil du bli omdirigert til Zeo påloggingsside.


03b Pålogging, Zeo-ruteplanlegger

Koble Zeo-kontoen din med HubSpot

Trinn 1 Registrer deg/logg inn

  • For førstegangsbrukere, klikk på "Registrer deg"-knappen på påloggingssiden og skriv inn e-post-IDen din.
  • Fullfør registrerings-/påloggingsprosessen for å få tilgang til Zeo Playground-side , hvor du kan se detaljer om ruter, sjåfører og mer.


Laptop L 1400x900 28 1 1, Zeo Route Planner

Trinn 2 Få tilgang til CRM-integrasjonsinnstillinger

  • Klikk på profilikonet ditt (nederste venstre hjørne) og gå til innstillinger .


04b Anim, Zeo-ruteplanlegger

  • Velg "CRM-integrasjon" fanen.
  • Denne siden lar deg koble Zeo til store plattformer, inkludert HubSpot.


05a Anim, Zeo-ruteplanlegger

Trinn 3 Koble til HubSpot CRM

  • Klikk på Koble til-knappen for Hub Spot CRM .
  • Du blir omdirigert til HubSpot , hvor du blir bedt om å velge din HubSpot-konto .


Ramme 1707478541 1, Zeo Route Planner

Trinn 4 Gi tillatelser

  • Tilgangstillatelsessiden , vil Zeo be om tilgang til HubSpot-dataene dine.


05c Tilgangstillatelse 2, Zeo-ruteplanlegger

  • Klikk Koble app for å fullføre integrasjonen.


05d Connect App 1, Zeo Route Planner

Trinn 5 Integrasjon fullført

  • Zeo-kontoen din er nå koblet til HubSpot.
  • Du er klar til å lage din første rute ved å bruke Zeo-HubSpot-integrasjon.


05e Integration Complete, Zeo Route Planner

HubSpot til Zeo: Uanstrengt kontakt- og firmasynkronisering

Tilgang til CRM

  • Logg på HubSpot.
  • Naviger til CRM-fanen fra venstre oppgavelinje.
  • Du vil se flere CRM-objekter som kontakter og selskaper.


06 Anim, Zeo-ruteplanlegger

Legger til kontakter

Alternativ 1: Importer kontakter

  • Klikk på Importer (øverst til høyre på kontaktsiden).
  • Du kan:
    • Importer en fil med kontakter (se eksempelimportfilen som er tilgjengelig på samme side for formatveiledning).
    • Importer kontakter fra HubSpot-apper du bruker.
    • Importer data fra andre CRM-plattformer (påmelding kreves).
  • Sørg for at adressefeltet er inkludert for alle importerte kontakter.


Adresseimport, Zeo Route Planner

Alternativ 2: Legg til kontakter manuelt

  • Klikk på Opprett kontakt (øverst til høyre).
  • Fyll inn de nødvendige opplysningene:
    • E-post-ID, fornavn, etternavn, telefonnummer og stillingstittel.
  • Klikk Lagre for å legge til kontakten.


Legg til kontakt manuelt, Zeo Route Planner

4. Slik legger du til en adresse:

  • Åpne kontakten og klikk Handlinger > Vis alle egenskaper.
  • Søk etter Gateadresse eiendom, Legg til adresseog Klikk Lagre.


Legg til adresser, Zeo Route Planner

Neste trinn for kontakter

  • Gå til Zeos dashbord .
  • Forsikre deg om data er satt til nåværende dato i Zeos kalender.
  • Se alle kontaktadresser i Stopp-fanen.
  • Velg nødvendige kontakter og lag en rute.
    • Merk: For å opprette en rute må du legge til sjåfører og butikker. Se Zeos FAQ-side for detaljert veiledning.


Laptop L 1400x900%2031%201, Zeo Route Planner

Legge til selskaper

Alternativ 1: Importbedrifter

  • Klikk på Importer (øverst til høyre på siden Bedrifter).
  • Du kan:
    • Importer en fil med selskaper (se eksempelimportfilen tilgjengelig på samme side for formatveiledning).
    • Importer selskaper fra HubSpot-appene du bruker.
    • Importer data fra andre CRM-plattformer (påmelding kreves).
  • Sørg for at adressefeltet er inkludert for alle importerte selskaper.


Legg til Compaies, Zeo Route Planner

Alternativ 2: Legg til selskaper manuelt

  • Klikk på Opprett selskap (øverst til høyre).
  • Fyll inn de nødvendige opplysningene:
    • Firmanavn, domene, industri, type og beskrivelse.
  • Klikk på Lagre for å legge til selskapet.


Legg til selskaper manuelt, Zeo Route Planner

4. Slik legger du til en adresse:

  • Åpne selskapet og klikk Handlinger > Vis alle egenskaper.
  • Søk etter Gateadresse eiendom, legg til adressen og Klikk Lagre.


Legg til manuelt adresse, Zeo Route Planner

Neste trinn for selskaper

  • Gå til Zeos dashbord.
  • Forsikre deg om data er satt til nåværende dato i Zeos kalender.
  • Se alle firmaadresser i fanen Stopp.
  • Velg nødvendige selskaper og lag en rute.
    • Merk: For å opprette en rute må du legge til sjåfører og butikker. Se Zeos FAQ-side for detaljert veiledning.


Laptop L 1400x900%2031%201%20%281%29, Zeo Route Planner

Raske merknader
  • Sørg for at adresser legges til for både kontakter og selskaper under import eller manuell inntasting.
  • For avanserte funksjoner som å legge til drivere og butikker, sjekk Zeo FAQ-siden for trinnvise instruksjoner.

Automatiserte oppdateringer av livssyklusfaser i HubSpot med Zeo Route Planner

Oppdateringer av livssyklusfase etter fullføring av rute

  • Når en rute er fullført, Livssyklusstadiet av CRM-objekter (Kontakter/Bedrifter) med vellykket fullførte adresser vil bli oppdatert.
  • I utgangspunktet kan livssyklusstadiet for en kontakt eller et selskap settes til Ledelse, mulighetosv. Etter at adressen er merket som fullført, vil livssyklusstadiet bli oppdatert til Kunde-.


Livssyklusrute, Zeo-ruteplanlegger

Slik bekrefter du oppdateringen

  • Naviger til Kontakt/selskapsdetaljer i HubSpot.
  • Klikk på handlinger rullegardinmenyen og velg "Se alle egenskaper".
  • Du blir henvist til Egenskaper side.
  • Søk etter "Livssyklusstadiet" for å vise den oppdaterte verdien, som nå skal vises som Kunde-.


Bekreft oppdateringer, Zeo Route Planner

Vanlige spørsmål og gjennomgangsvideo

Hvordan installerer jeg Zeo Route Planner-utvidelsen i HubSpot?

Installer ZeoRoutePlanner-applikasjonen fra HubSpot Marketplace.

  • Du vil bli omdirigert til Zeo der du kan registrere deg/logg inn med Zeo legitimasjon.
  • Når du er logget inn, Gå til Innstillinger-> CRM-intergrasjoner-> HubSpot Connect. Når du klikker på koble til, blir du ført til HubSpot hvor du velger kontoen din.
  • Velg HubSpot-kontoen din når du blir bedt om det, og du vil bli sendt til siden for tilgangstillatelse.
  • Dette er siden der Zeo vil be om tilgang til dataene på HubSpot-kontoen. Klikk på Koble til appen.
  • Nå er du tilbake på Zeo CRM-integrasjonssiden, og HubSpot-kontoen din er koblet til Zeo.

Hvordan kan jeg overføre HubSpot CRM-dataene mine til Zeo?

Zeo lar deg bruke HubSpot CRM-adressene dine direkte. For å bruke denne funksjonen må du sørge for at HubSpot-kontoen din er koblet til Zeo. For å vite mer om dette, se Hvordan kan jeg koble HubSpot-kontoen min til Zeo.

  • Når du har lagt til gateadresseegenskapen for CRM-objektet ditt i Hubspot, vil deres respektive gateadresse være direkte tilgjengelig i Stopp-fanen på lekeplassen.
  • Du kan velge disse adressene og lage en rute ved hjelp av dem.

Hvordan kan jeg oppdatere CRM-nivået mitt på HubSpot når adressen min er dekket gjennom Zeo?

Når adressen er merket som vellykket av driveren på Zeo-mobilappen, vil det tilsvarende CRM-objektets livssyklusstadium automatisk bli oppdatert til "Kunde.

Hvordan kobler jeg Zeo Route Planner-kontoen min til HubSpot?

  • Logg på Zeo-kontoen din og gå til Innstillinger.
  • Velg CRM-integrasjon. Du vil se HubSpot som alternativ. Klikk på Koble til-alternativet.
  • For førstegangsbrukere, se Hvordan installerer jeg Zeo Route Planner-utvidelsen i HubSpot?
  • Når tilkoblingen er vellykket, vil du kunne velge tilkoblingskonfigurasjon og frakobling på siden.

Hva skjer hvis jeg avinstallerer Zeo Route Planner fra HubSpot?

Avinstallering av Zeo Route Planner vil ikke påvirke HubSpot-kontoen eller dataene dine. Følg HubSpots kunnskapsbase for trinn for å avinstallere appen.

  • Kjente begrensninger ved Zeo-HubSpot-tilkobling

    Som standard er bare standardfelt i HubSpot-objekter synkronisert i sanntid. Egendefinerte felt synkroniseres hvert 10. minutt.

  • Avinstallerer Zeo Route Planner

    For å avinstallere Zeo Route Planner fra HubSpot, se HubSpot Knowledge Base.

    Avinstallering av appen påvirker ikke HubSpot-kontoen eller dataene dine.

    Finn ut mer

  • Få hjelp med integreringen din

    Zeo Route Planner tilbyr gratis implementeringstjeneste til brukere med eller uten abonnement. Bestill en nettsamtale med vår ingeniør for assistanse via chat 24/7.

    Bestill nå

Har du fortsatt hjelp?

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med supportteamet vårt når som helst.

Kontakt oss
Gruppe 1707478361, Zeo ruteplanlegger

Zeo ruteplanlegger
Forenkler logistikken!

Gruppe 1707478363, Zeo ruteplanlegger

Zeo spørreskjema

Ofte
spurte
spørsmål

Vite mer

Hvordan legger jeg til stopp ved å skrive og søke? web

Følg disse trinnene for å legge til et stopp ved å skrive og søke:

  • Gå til Playground Side. Du finner en søkeboks øverst til venstre.
  • Skriv inn ønsket stopp, og det vil vise søkeresultater mens du skriver.
  • Velg et av søkeresultatene for å legge stoppet til listen over ikke-tildelte stoppesteder.

Hvordan importerer jeg stopp i bulk fra en excel-fil? web

Følg disse trinnene for å legge til flere stopp samtidig ved å bruke en excel-fil:

  • Gå til Playground Side.
  • I øvre høyre hjørne vil du se importikon. Trykk på det ikonet og en modal åpnes.
  • Hvis du allerede har en Excel-fil, trykker du på knappen «Last opp holdeplasser via flatfil», så åpnes et nytt vindu.
  • Hvis du ikke har en eksisterende fil, kan du laste ned en eksempelfil og legge inn alle dataene dine deretter, og deretter laste den opp.
  • I det nye vinduet laster du opp filen og samsvarer med overskriftene og bekrefter tilordningene.
  • Se gjennom bekreftede data og legg til stoppet.

Hvordan importerer jeg stopp fra et bilde? Mobil

Følg disse trinnene for å legge til flere stopp samtidig ved å laste opp et bilde:

  • Gå til Zeo Route Planner App og åpne On Ride-siden.
  • Den nederste linjen har 3 ikoner til venstre. Trykk på bildeikonet.
  • Velg bildet fra galleriet hvis du allerede har et, eller ta et bilde hvis du ikke har et eksisterende.
  • Juster beskjæringen for det valgte bildet og trykk beskjær.
  • Zeo vil automatisk oppdage adressene fra bildet. Trykk på ferdig og deretter lagre og optimaliser for å opprette rute.

Hvordan legger jeg til et stopp ved å bruke breddegrad og lengdegrad? Mobil

Følg disse trinnene for å legge til stopp hvis du har breddegrad og lengdegrad for adressen:

  • Gå til Zeo Route Planner App og åpne On Ride-siden.
  • Du vil se en ikon. Trykk på det ikonet og trykk på Ny rute.
  • Hvis du allerede har en Excel-fil, trykker du på knappen «Last opp holdeplasser via flatfil», så åpnes et nytt vindu.
  • Under søkefeltet velger du alternativet «etter breddegrad og lengdegrad», og deretter skriver du inn breddegrad og lengdegrad i søkefeltet.
  • Du vil se resultater i søket, velg en av dem.
  • Velg tilleggsalternativer etter behov, og klikk på «Ferdig med å legge til stopp».

Hvordan legger jeg til stopp ved hjelp av QR-kode? Mobil

Følg disse trinnene for å legge til stopp ved hjelp av QR-kode:

  • Gå til Zeo Route Planner App og åpne On Ride-siden.
  • Du vil se en ikon. Trykk på det ikonet og trykk på Ny rute.
  • Den nederste linjen har 3 ikoner til venstre. Trykk på QR-kodeikonet.
  • Det vil åpne opp en QR-kodeskanner. Du kan skanne normal QR-kode så vel som FedEx QR-kode, og den vil automatisk oppdage adressen.
  • Legg til stoppet til ruten med eventuelle tilleggsalternativer.

Hvordan sletter jeg et stopp? Mobil

Følg disse trinnene for å slette et stopp:

  • Gå til Zeo Route Planner App og åpne On Ride-siden.
  • Du vil se en ikon. Trykk på det ikonet og trykk på Ny rute.
  • Legg til noen stopp ved å bruke en av metodene og klikk på lagre og optimaliser.
  • Fra listen over stopp du har, trykk lenge på et stopp du vil slette.
  • Det åpnes et vindu som ber deg velge stoppene du vil fjerne. Klikk på Fjern-knappen og det vil slette stoppet fra ruten din.

null Blogg

Utforsk bloggen vår for innsiktsfulle artikler, ekspertråd og inspirerende innhold som holder deg informert.

2026 03 29 Ruteoptimalisering for inspeksjon av brannslukningsapparater Fremhevet, Zeo ruteplanlegger

Veiledning for optimalisering av inspeksjonsrute for brannslukningsapparater

Lesetid: 8 minutterLær hvordan optimalisering av inspeksjonsruter for brannslukningsapparater kan øke den daglige kapasiteten med 40 %, samtidig som du overholder alle tidsfrister.

2026 03 29 Slik optimaliserer du kommersielle rengjøringsruter Fremhevet, Zeo Route Planner

Slik optimaliserer du kommersielle rengjøringsruter i 2026

Lesetid: 7 minutterLær hvordan du optimaliserer kommersielle rengjøringsruter for å redusere reisetiden med 40 % og spare 2–3 timer daglig. Ekspertstrategier for rengjøringsfirmaer.

2026 03 29 Alarminstallatør Ruteoptimaliseringsverktøy Utvalgt, Zeo Route Planner

Veiledning for ruteoptimaliseringsverktøy for alarminstallatører 2026

Lesetid: 11 minutterKomplett guide til ruteoptimaliseringsverktøy for alarminstallasjonsselskaper. Funksjoner, avkastning på investering, samsvarstips og implementering for teknikerteam på 3–15.