단계별 가이드 Zeo Route Planner 통합
HubSpot과 원활하게

1단계 액세스 HubSpot 마켓플레이스

• HubSpot에 로그인하거나 가입하세요.
• 로 이동 온라인마켓 상단 작업 표시줄에서 옵션을 선택하고 앱을 선택합니다. 그러면 다음으로 리디렉션됩니다. HubSpot 앱 마켓 플레이스 .

2단계 앱 검색 및 설치

• 에 대한 검색 Zeo 루트 플래너 시장에서.

또는 https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner 마켓플레이스에서 Zeo Route Planner 앱에 직접 액세스하세요.

• 앱 세부 정보를 열고 클릭하세요 설치 버튼.

3단계 Zeo 로그인 페이지

• 설치를 클릭하면 다음으로 이동하게 됩니다. Zeo 로그인 페이지.

1단계 가입/로그인

• 처음 사용하는 경우 로그인 페이지에서 "가입" 버튼을 클릭하고 이메일 ID를 입력하세요.
• 가입/로그인 과정을 완료하여 액세스하세요. 제오 플레이그라운드 페이지 에서 경로, 운전자 등에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

2단계 CRM 통합 설정에 액세스

• 프로필 아이콘을 클릭하세요 (왼쪽 하단 모서리) 가서 설정 .

• 선택 “CRM 통합” 탭.
• 이 페이지를 사용하면 Zeo를 포함한 주요 플랫폼에 연결할 수 있습니다. HubSpot.

3단계 HubSpot CRM에 연결

• 연결 버튼을 클릭하세요 허브스팟 CRM .
• 로 리디렉션됩니다 HubSpot , 여기서 선택하라는 메시지가 표시됩니다. HubSpot 계정 .

4단계 권한 부여

• 에 접근 권한 페이지 , Zeo에서 귀하의 HubSpot 데이터에 대한 액세스를 요청합니다.

• 앱 연결 통합을 마무리합니다.

5단계 통합 완료

• 이제 귀하의 Zeo 계정이 성공적으로 연결되었습니다. HubSpot.
• 이제 다음을 사용하여 첫 번째 경로를 만들 준비가 되었습니다. Zeo-HubSpot 통합.

CRM에 접근하기

• HubSpot에 로그인하세요.
• 왼쪽 작업 표시줄에서 CRM 탭으로 이동합니다.
• 연락처, 회사 등 여러 CRM 개체가 표시됩니다.

연락처 추가

옵션 연락처 가져 오기

• 가져오기(연락처 페이지의 오른쪽 상단)를 클릭합니다.
• 당신은 할 수 :
  • 연락처 파일을 가져옵니다(형식 지침은 같은 페이지에서 제공하는 샘플 가져오기 파일을 참조하세요).
  • 사용 중인 HubSpot 앱에서 연락처를 가져오세요.
  • 다른 CRM 플랫폼에서 데이터를 가져옵니다(가입 필요).
• 모든 가져온 연락처에 주소 필드가 포함되어 있는지 확인하세요.

옵션 수동으로 연락처 추가

• 연락처 만들기(오른쪽 상단 모서리)를 클릭하세요.
• 필수 세부 정보를 입력하십시오.
  • 이메일 ID, 이름, 성, 전화번호, 직함.
• 저장을 클릭하여 연락처를 추가하세요.

4. 주소를 추가하려면:

• 연락처를 열고 클릭하세요 작업 > 모든 속성 보기.
• 검색 거리 주소 부동산추가 주소글렌데일 저장을 클릭하십시오..

연락처에 대한 다음 단계

• We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. Zeo의 대시보드 .
• 보장 데이터 현재 날짜로 설정됩니다 제오의 달력.
• 모든 연락처 주소를 확인하세요 정지 탭.
• 필요한 연락처를 선택하고 경로를 생성하세요.
  • 참고: 경로를 생성하려면 운전자와 매장을 추가해야 합니다. 자세한 지침은 Zeo의 FAQ 페이지를 참조하세요.

회사 추가

옵션 수입회사

• 가져오기(회사 페이지의 오른쪽 상단)를 클릭하세요.
• 당신은 할 수 :
  • 회사 파일을 가져옵니다(형식 지침은 같은 페이지에서 제공하는 샘플 가져오기 파일을 참조하세요).
  • 사용 중인 HubSpot 앱에서 회사를 가져옵니다.
  • 다른 CRM 플랫폼에서 데이터를 가져옵니다(가입 필요).
• 모든 수입 회사의 주소 필드가 포함되어 있는지 확인하세요.

옵션 수동으로 회사 추가

• 회사 만들기(오른쪽 상단)를 클릭하세요.
• 필수 세부 정보를 입력하십시오.
  • 회사 이름, 도메인, 업종, 유형 및 설명.
• 회사를 추가하려면 '저장'을 클릭하세요.

4. 주소를 추가하려면:

• 회사를 열고 클릭하세요 작업 > 모든 속성 보기.
• 검색 주소 속성, 주소를 추가하고 저장을 클릭하십시오..

기업의 다음 단계

• We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. Zeo의 대시보드.
• 보장 데이터 받는 사람 설정 현재 날짜 제오의 달력에서.
• 경유지 탭에서 모든 회사 주소를 확인하세요.
• 필요한 회사를 선택하고 경로를 생성하세요.
  • 참고: 경로를 생성하려면 다음을 추가해야 합니다. 운전자 및 매장자세한 지침은 Zeo의 FAQ 페이지를 참조하세요.

경로 완료 후 라이프사이클 단계 업데이트

• 경로가 완료되면 수명 주기 단계 성공적으로 완료된 주소가 있는 CRM 객체(연락처/회사)가 업데이트됩니다.
• 초기에는 연락처 또는 회사의 수명 주기 단계가 다음과 같이 설정될 수 있습니다. 리드, 기회, 등 주소가 완료로 표시된 후 수명 주기 단계가 업데이트됩니다. 빠른 .

업데이트를 확인하는 방법

• 로 이동 연락처/회사 정보 HubSpot에서.
• 온 클릭 행위 드롭 다운 메뉴에서 “모든 속성 보기”.
• 당신은에 지시 될 것이다 속성 페이지.
• 에 대한 검색 “라이프사이클 단계” 업데이트된 값을 보려면 이제 다음과 같이 표시되어야 합니다. 빠른 .

FAQ 및 연습 비디오