מדריך שלב אחר שלב ל שילוב Zeo Route Planner
עם HubSpot בצורה חלקה

שלב 1 גש HubSpot Marketplace

• התחבר או הירשם ב- HubSpot.
• נווט אל Marketplace אפשרות בשורת המשימות העליונה ובחר אפליקציות. זה יפנה אותך ל- שוק היישומים HubSpot .

שלב 2 חפש והתקן את האפליקציה

• חיפוש Zeo Route Planner בשוק.

לחלופין, השתמש https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner כדי לגשת ישירות לאפליקציית Zeo Route Planner בשוק.

• פתח את פרטי האפליקציה ולחץ על כפתור התקנה.

שלב 3 דף הכניסה של Zeo

• לאחר לחיצה על התקן, תופנה ל- דף הכניסה של זיאו.

שלב 1 הירשם/התחבר

• למשתמשים בפעם הראשונה, לחץ על כפתור "הירשם" בדף הכניסה והזן את מזהה הדוא"ל שלך.
• השלם את תהליך ההרשמה/כניסה כדי לגשת ל עמוד Zeo Playground , שבו תוכל להציג פרטים על מסלולים, נהגים ועוד.

שלב 2 גישה להגדרות אינטגרציה של CRM

• לחץ על סמל הפרופיל שלך (פינה השמאלית התחתונה) וללכת ל הגדרות .

• בחר "שילוב CRM" TAB.
• עמוד זה מאפשר לך לחבר את Zeo לפלטפורמות מרכזיות, כולל HubSpot.

שלב 3 התחבר ל- HubSpot CRM

• לחץ על הלחצן התחבר עבור Hub Spot CRM .
• תנותב אל HubSpot , שם תתבקש לבחור את שלך חשבון HubSpot .

שלב 4 הענק הרשאות

• על דף הרשאות גישה , Zeo יבקש גישה לנתוני HubSpot שלך.

• נְקִישָׁה חיבור אפליקציה כדי לסיים את השילוב.

שלב 5 האינטגרציה הושלמה

• חשבון Zeo שלך מחובר כעת בהצלחה HubSpot.
• אתה מוכן ליצור את המסלול הראשון שלך באמצעות שילוב Zeo-HubSpot.

גישה ל-CRM

• התחבר ל- HubSpot.
• נווט ללשונית CRM משורת המשימות השמאלית.
• תראה מספר אובייקטי CRM כגון אנשי קשר וחברות.

הוספת אנשי קשר

1 אפשרות: ייבא אנשי קשר

• לחץ על ייבוא ​​(בפינה השמאלית העליונה של דף אנשי הקשר).
• אתה יכול:
  • ייבא קובץ של אנשי קשר (עיין בקובץ הייבוא ​​לדוגמה הזמין באותו עמוד לקבלת הדרכה בפורמט).
  • ייבא אנשי קשר מאפליקציות HubSpot שבהן אתה משתמש.
  • ייבוא ​​נתונים מפלטפורמות CRM אחרות (נדרשת הרשמה).
• ודא ששדה הכתובת כלול עבור כל אנשי הקשר המיובאים.

2 אפשרות: הוסף אנשי קשר באופן ידני

• לחץ על צור איש קשר (בפינה השמאלית העליונה).
• מלא את הפרטים הנדרשים:
  • מזהה דוא"ל, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון ותואר עבודה.
• לחץ על שמור כדי להוסיף את איש הקשר.

4. כדי להוסיף כתובת:

• פתח את איש הקשר ולחץ פעולות > הצג את כל המאפיינים.
• חפש את נכס כתובת רחוב, תוסיף את ה כתובת, ו לחץ על שמור.

השלבים הבאים עבור אנשי קשר

• תיכנס לאתר לוח המחוונים של זיאו .
• להבטיח את נתונים מוגדר לתאריך הנוכחי ב לוח השנה של זיאו.
• הצג את כל הכתובות ליצירת קשר ב- כרטיסיית עצירות.
• בחר את אנשי הקשר הדרושים וצור מסלול.
  • הערה: כדי ליצור מסלול, עליך להוסיף נהגים וחנויות. עיין בדף השאלות הנפוצות של Zeo לקבלת הדרכה מפורטת.

הוספת חברות

1 אפשרות: חברות יבוא

• לחץ על ייבוא ​​(בפינה השמאלית העליונה של דף החברות).
• אתה יכול:
  • ייבוא ​​קובץ של חברות (עיין בקובץ הייבוא ​​לדוגמה הזמין באותו עמוד להנחיית פורמטים).
  • ייבא חברות מהאפליקציות של HubSpot שבהן אתה משתמש.
  • ייבוא ​​נתונים מפלטפורמות CRM אחרות (נדרשת הרשמה).
• ודא ששדה הכתובת כלול עבור כל החברות המיובאות.

2 אפשרות: הוסף חברות באופן ידני

• לחץ על צור חברה (בפינה השמאלית העליונה).
• מלא את הפרטים הנדרשים:
  • שם חברה, תחום, תעשייה, סוג ותיאור.
• לחץ על שמור כדי להוסיף את החברה.

4. כדי להוסיף כתובת:

• פתח את החברה ולחץ פעולות > הצג את כל המאפיינים.
• חפש את כתובת רחוב נכס, הוסף את הכתובת ו לחץ על שמור.

השלבים הבאים לחברות

• תיכנס לאתר לוח המחוונים של זיאו.
• להבטיח את נתונים מוגדר ל תאריך נוכחי בלוח השנה של זיאו.
• הצג את כל כתובות החברה בלשונית עצירות.
• בחר חברות נחוצות וצור מסלול.
  • הערה: כדי ליצור מסלול, עליך להוסיף נהגים וחנויות. עיין בדף השאלות הנפוצות של Zeo לקבלת הדרכה מפורטת.

עדכוני שלב מחזור החיים לאחר סיום המסלול

• לאחר השלמת מסלול, ה שלב מחזור החיים של אובייקטי CRM (אנשי קשר/חברות) עם כתובות שהושלמו בהצלחה יעודכנו.
• בתחילה, ניתן להגדיר את שלב מחזור החיים של איש קשר או חברה להוביל, הזדמנות, וכו' לאחר שהכתובת תסומן כמושלמה, שלב מחזור החיים יעודכן ל לקוח.

כיצד לאמת את העדכון

• נווט אל פרטי קשר/חברה ב- HubSpot.
• לחץ על פעולות תפריט נפתח ובחר "הצג את כל הנכסים".
• תופנה ל- דף מאפיינים.
• חיפוש "שלב מחזור החיים" כדי להציג את הערך המעודכן, שאמור להופיע כעת כ לקוח.

שאלות נפוצות ווידאו הדרכה