Lestur tími: 8 mínútur

Skref-fyrir-skref leiðbeiningar umFrame 1707478463, Zeo Route Planner Samþætta Zeo Route Planner
með HubSpot óaðfinnanlega

Taktu undirskriftir, myndir eða athugasemdir til sönnunar á afhendingu
í appinu - Fljótt. Einfalt. Öruggt.

Zeo Hubspot, Zeo Route Planner
  • Skref-fyrir-skref leiðbeiningar fyrir
    HubSpot samþætting

    Zeo Route Planner er sjálfstæður hugbúnaðarvettvangur sem samstillir gögn við HubSpot CRM í gegnum API þess, sem gerir þér kleift að stjórna leiðum og flutningum beint með HubSpot gögnum. Fylgdu þessari handbók til að setja upp Zeo Route Planner reikninginn þinn með HubSpot

    Stillingar 1, Zeo Route PlannerÞú þarft HubSpot stjórnandaréttindi til að ljúka þessari uppsetningu.

    Hópur 1707478538, Zeo Route Planner

Skref til að setja upp Zeo Route Planner á HubSpot

Step 1 aðgang að HubSpot Marketplace

  • Skráðu þig eða skráðu þig á HubSpot.
  • Sigla til Markaður valkostur á efstu verkstikunni og veldu Apps. Þetta mun vísa þér á HubSpot App Marketplace .


O1%201, Zeo Route Planner

Step 2 Leitaðu og settu upp forritið

  • Leita að Zeo leiðaskipuleggjandi á markaðstorginu.

02 Anim, Zeo Route Planner

Að öðrum kosti, notaðu https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner til að fá beinan aðgang að Zeo Route Planner appinu á markaðnum.

  • Opnaðu upplýsingar um forritið og smelltu á Setja upp hnappinn.


03a Anim, Zeo leiðaskipuleggjandi

Step 3 Zeo innskráningarsíða

  • Eftir að hafa smellt á setja upp, verður þér vísað á Zeo innskráningarsíða.


03b Innskráning, Zeo Route Planner

Tengdu Zeo reikninginn þinn við HubSpot

Step 1 Skráðu þig/skrá þig inn

  • Fyrir notendur í fyrsta skipti, smelltu á „Skráðu þig“ hnappinn á innskráningarsíðunni og sláðu inn netfangið þitt.
  • Ljúktu við skráningar-/innskráningarferlið til að fá aðgang að Zeo Playground síða , þar sem þú getur skoðað upplýsingar um leiðir, ökumenn og fleira.


Fartölva L 1400x900 28 1 1, Zeo Route Planner

Step 2 Fáðu aðgang að CRM samþættingarstillingum

  • Smelltu á prófíltáknið þitt (neðst í vinstra horninu) og fara til Stillingar .


04b Anim, Zeo Route Planner

  • Veldu "CRM samþætting" Flipi.
  • Þessi síða gerir þér kleift að tengja Zeo við helstu palla, þar á meðal HubSpot.


05a Anim, Zeo leiðaskipuleggjandi

Step 3 Tengstu HubSpot CRM

  • Smelltu á Connect hnappinn fyrir Hub Spot CRM .
  • Þér verður vísað til HubSpot , þar sem þú verður beðinn um að velja þinn HubSpot reikning .


Rammi 1707478541 1, Zeo Route Planner

Step 4 Veita leyfi

  • Á vefsíðu Aðgangur að heimildarsíðu , Zeo mun biðja um aðgang að HubSpot gögnunum þínum.


05c aðgangsheimild 2, Zeo Route Planner

  • Smellur Tengdu forritið að ganga frá sameiningunni.


05d Connect App 1, Zeo Route Planner

Step 5 Samþætting lokið

  • Zeo reikningurinn þinn er nú tengdur við HubSpot.
  • Þú ert tilbúinn að búa til fyrstu leiðina þína með því að nota Zeo-HubSpot samþætting.


05e samþætting lokið, Zeo Route Planner

HubSpot til Zeo: Áreynslulaus samband og samstilling fyrirtækis

Aðgangur að CRM

  • Skráðu þig inn á HubSpot.
  • Farðu í CRM flipann frá vinstri verkstikunni.
  • Þú munt sjá marga CRM hluti eins og tengiliði og fyrirtæki.


06 Anim, Zeo Route Planner

Bætir við tengiliðum

Valkostur 1: Flytja inn tengiliði

  • Smelltu á Flytja inn (efra hægra horninu á tengiliðasíðunni).
  • Þú getur:
    • Flytja inn tengiliðaskrá (sjá sýnishorninnflutningsskrána sem er fáanleg á sömu síðu til að fá leiðbeiningar um snið).
    • Flyttu inn tengiliði úr HubSpot forritum sem þú ert að nota.
    • Flytja inn gögn frá öðrum CRM kerfum (skráning krafist).
  • Gakktu úr skugga um að heimilisfangsreiturinn sé innifalinn fyrir alla innflutta tengiliði.


Heimilisfangsinnflutningur, Zeo Route Planner

Valkostur 2: Bæta við tengiliðum handvirkt

  • Smelltu á Búa til tengilið (efra hægra horninu).
  • Fylltu út nauðsynlegar upplýsingar:
    • Netfang, fornafn, eftirnafn, símanúmer og starfsheiti.
  • Smelltu á Vista til að bæta við tengiliðnum.


Bæta við tengilið handvirkt, Zeo Route Planner

4. Til að bæta við heimilisfangi:

  • Opnaðu tengiliðinn og smelltu Aðgerðir > Skoða allar eignir.
  • Leita að Götuheimiliseign, bæta við heimilisfangog smelltu á Vista.


Bættu við heimilisföngum, Zeo Route Planner

Næstu skref fyrir tengiliði

  • Farðu á Mælaborð Zeo .
  • Tryggja að dagsetning er stillt á núverandi dagsetningu í Dagatal Zeo.
  • Skoðaðu öll tengiliðaföngin í Stöðvar flipi.
  • Veldu nauðsynlega tengiliði og búðu til leið.
    • Athugið: Til að búa til leið verður þú að bæta við ökumönnum og verslunum. Sjá algengar spurningar síðu Zeo fyrir nákvæmar leiðbeiningar.


Fartölva L 1400x900%2031%201, Zeo Route Planner

Bætir við fyrirtækjum

Valkostur 1: Innflutningsfyrirtæki

  • Smelltu á Flytja inn (efra hægra horninu á fyrirtækissíðunni).
  • Þú getur:
    • Flytja inn skrá yfir fyrirtæki (sjá sýnishorn af innflutningsskránni sem er tiltæk á sömu síðu til að fá leiðbeiningar um snið).
    • Flyttu inn fyrirtæki úr HubSpot öppunum sem þú ert að nota.
    • Flytja inn gögn frá öðrum CRM kerfum (skráning krafist).
  • Gakktu úr skugga um að heimilisfangsreiturinn sé innifalinn fyrir öll innflutt fyrirtæki.


Bættu við fyrirtækjum, Zeo Route Planner

Valkostur 2: Bæta fyrirtækjum við handvirkt

  • Smelltu á Búa til fyrirtæki (efra hægra horninu).
  • Fylltu út nauðsynlegar upplýsingar:
    • Nafn fyrirtækis, lén, iðnaður, tegund og lýsing.
  • Smelltu á Vista til að bæta fyrirtækinu við.


Bættu við fyrirtækjum handvirkt, Zeo Route Planner

4. Til að bæta við heimilisfangi:

  • Opnaðu fyrirtækið og smelltu Aðgerðir > Skoða allar eignir.
  • Leita að Heimilisfang eign, bættu við heimilisfanginu og smelltu á Vista.


Bættu við handvirkt heimilisfangi, Zeo Route Planner

Næstu skref fyrir fyrirtæki

  • Farðu á Mælaborð Zeo.
  • Tryggja að dagsetning er stillt á núverandi dagsetning í dagatali Zeo.
  • Skoðaðu öll heimilisföng fyrirtækja í Stöðvar flipanum.
  • Veldu nauðsynleg fyrirtæki og búðu til leið.
    • Athugið: Til að búa til leið verður þú að bæta við bílstjórar og verslanir. Sjá algengar spurningar síðu Zeo fyrir nákvæmar leiðbeiningar.


Fartölva L 1400x900%2031%201%20%281%29, Zeo Route Planner

Skjótar athugasemdir
  • Gakktu úr skugga um að heimilisföngum sé bætt við fyrir bæði tengiliði og fyrirtæki við innflutning eða handvirka færslu.
  • Fyrir háþróaða eiginleika eins og að bæta við ökumönnum og verslunum, skoðaðu Zeo FAQ síðuna fyrir skref-fyrir-skref leiðbeiningar.

Sjálfvirkar lífsferilsuppfærslur í HubSpot með Zeo Route Planner

Uppfærslur á lífsferlisstigi eftir að leið er lokið

  • Þegar leið er lokið, er Lífsferilsstig af CRM-hlutum (tengiliðir/fyrirtæki) með heimilisföng sem hafa verið lokið með góðum árangri verða uppfærðir.
  • Upphaflega gæti lífsferilsstig tengiliðs eða fyrirtækis verið stillt á Forysta, tækifæri, osfrv. Eftir að heimilisfangið er merkt sem lokið verður lífsferilsstigið uppfært í Viðskiptavinur.


Life Cycle Route, Zeo Route Planner

Hvernig á að staðfesta uppfærsluna

  • Sigla til Upplýsingar um tengiliði/fyrirtæki í HubSpot.
  • Smelltu á Aðgerðir fellivalmynd og veldu „Skoða allar eignir“.
  • Þér verður vísað á Eiginleikasíða.
  • Leita að „Lífsferilsstig“ til að skoða uppfært gildi, sem ætti nú að birtast sem Viðskiptavinur.


Staðfestu uppfærslur, Zeo Route Planner

Algengar spurningar og göngumyndband

Hvernig set ég upp Zeo Route Planner viðbótina í HubSpot?

Settu upp ZeoRoutePlanner forritið frá HubSpot Marketplace.

  • Þér verður vísað á Zeo þar sem þú getur skráning/innskráning með Zeo persónuskilríki.
  • Þegar þú hefur skráð þig inn, Farðu í Stillingar-> CRM-samþættingar-> HubSpot Connect. Þegar þú smellir á tengingu verðurðu fluttur á HubSpot þar sem þú velur reikninginn þinn.
  • Veldu HubSpot reikninginn þinn þegar beðið er um það og þér verður vísað á aðgangsheimildarsíðuna.
  • Þetta er síðan þar sem Zeo mun biðja um aðgang að gögnunum á HubSpot reikningnum. Smelltu á Tengjast forritinu.
  • Nú verður þú kominn aftur á samþættingarsíðu Zeo CRM og HubSpot reikningurinn þinn hefur verið tengdur við Zeo.

Hvernig get ég flutt HubSpot CRM gögnin mín yfir í Zeo?

Zeo gerir þér kleift að nota HubSpot CRM netföngin þín beint. Til að nota þennan eiginleika skaltu ganga úr skugga um að HubSpot reikningurinn þinn sé tengdur við Zeo. Til að fá frekari upplýsingar um þetta, sjá Hvernig get ég tengt HubSpot reikninginn minn við Zeo.

  • Þegar þú hefur bætt við heimilisfangseigninni fyrir CRM hlutinn þinn í Hubspot, verður viðkomandi götufang þeirra beint aðgengilegt á Stöðva flipanum á leikvelli.
  • Þú getur valið þessi heimilisföng og búið til leið með því að nota þau.

Hvernig get ég uppfært CRM stigið mitt á HubSpot þegar netfangið mitt hefur verið tryggt í gegnum Zeo?

Þegar heimilisfangið hefur verið merkt sem vel heppnað af ökumanninum á Zeo farsímaforritinu, verður lífsferilsstig samsvarandi CRM hlutar sjálfkrafa uppfært í „Viðskiptavinur.

Hvernig tengi ég Zeo Route Planner reikninginn minn við HubSpot?

  • Skráðu þig inn á Zeo reikninginn þinn og farðu í Stillingar.
  • Veldu CRM-samþættingu. Þú munt sjá HubSpot sem valkost. Smelltu á Tengjast.
  • Fyrir notendur í fyrsta skipti, sjá Hvernig set ég upp Zeo Route Planner viðbótina í HubSpot?
  • Þegar tenging hefur tekist geturðu farið í tengingarstillingar og aftengingarvalkosti á síðunni.

Hvað gerist ef ég fjarlægi Zeo Route Planner frá HubSpot?

Að fjarlægja Zeo Route Planner mun ekki hafa áhrif á HubSpot reikninginn þinn eða gögn. Fylgdu þekkingargrunni HubSpot fyrir skref til að fjarlægja appið.

  • Þekktar takmarkanir á Zeo-HubSpot tengingu

    Sjálfgefið er að aðeins venjulegir reitir í HubSpot hlutum eru samstilltir í rauntíma. Sérsniðnir reitir eru samstilltir á 10 mínútna fresti.

  • Fjarlægir Zeo Route Planner

    Til að fjarlægja Zeo Route Planner frá HubSpot skaltu skoða HubSpot Knowledge Base.

    Að fjarlægja forritið hefur ekki áhrif á HubSpot reikninginn þinn eða gögn.

    Frekari upplýsingar

  • Fáðu hjálp við samþættingu þína

    Zeo Route Planner veitir ókeypis innleiðingarþjónustu fyrir notendur með eða án áskriftar. Bókaðu netsímtal við verkfræðinginn okkar til að fá aðstoð í gegnum spjall allan sólarhringinn.

    Bókaðu núna

Önnur Resources

Skoðaðu þessar greinar til að fá frekari aðstoð:

Enn þarf hjálp?

Fyrir frekari spurningar skaltu hafa samband við þjónustudeild okkar hvenær sem er.

Hafðu samband við okkur
Hópur 1707478361, Zeo Route Planner

Zeo leiðaskipuleggjandi
Að einfalda flutninga!

Hópur 1707478363, Zeo Route Planner

Zeo spurningalisti

Algengar
Spurt
spurningar

vita meira

Hvernig bæti ég við stöðvun með því að slá inn og leita? web

Fylgdu þessum skrefum til að bæta við stöðvun með því að slá inn og leita:

  • Farðu á Leiksvæði síða. Þú finnur leitarreit efst til vinstri.
  • Sláðu inn stöðvun sem þú vilt og það mun sýna leitarniðurstöður þegar þú skrifar.
  • Veldu eina af leitarniðurstöðum til að bæta viðkomustaðnum við listann yfir óúthlutaðar stoppistöðvar.

Hvernig flyt ég inn stopp í lausu úr excel skrá? web

Fylgdu þessum skrefum til að bæta við stöðvum í einu með því að nota excel skrá:

  • Farðu á Leiksvæði síða.
  • Efst í hægra horninu muntu sjá innflutningstákn. Ýttu á það tákn og form opnast.
  • Ef þú ert nú þegar með Excel-skrá, smelltu þá á hnappinn „Hlaða inn stoppistöðvum með flatri skrá“ og nýr gluggi opnast.
  • Ef þú ert ekki með skrá fyrirliggjandi geturðu sótt sýnishornsskrá og slegið inn öll gögnin þín í samræmi við það og síðan hlaðið henni upp.
  • Í nýja glugganum skaltu hlaða upp skránni þinni og passa við hausana og staðfesta vörp.
  • Skoðaðu staðfestu gögnin þín og bættu við stoppinu.

Hvernig flyt ég inn stopp úr mynd? Farsími

Fylgdu þessum skrefum til að bæta við stöðvum í einu með því að hlaða upp mynd:

  • Farðu á Zeo Route Planner App og opnaðu On Ride síðuna.
  • Neðri stikan hefur 3 tákn til vinstri. Ýttu á myndtáknið.
  • Veldu mynd úr myndasafni ef þú ert nú þegar með eina eða taktu mynd ef þú ert ekki með eina.
  • Stilltu skurðinn fyrir valda mynd og ýttu á klippa.
  • Zeo mun sjálfkrafa finna heimilisföngin úr myndinni. Ýttu á lokið og vistaðu síðan og fínstilltu til að búa til leið.

Hvernig bæti ég við stöðvun með því að nota breiddar- og lengdargráðu? Farsími

Fylgdu þessum skrefum til að bæta við stoppi ef þú ert með breiddar- og lengdargráðu heimilisfangsins:

  • Farðu á Zeo Route Planner App og opnaðu On Ride síðuna.
  • Þú munt sjá a táknmynd. Ýttu á það tákn og ýttu á Ný leið.
  • Ef þú ert nú þegar með Excel-skrá, smelltu þá á hnappinn „Hlaða inn stoppistöðvum með flatri skrá“ og nýr gluggi opnast.
  • Fyrir neðan leitarstikuna skaltu velja valkostinn „eftir breiddar- og lengdargráðu“ og slá síðan inn breiddar- og lengdargráður í leitarstikuna.
  • Þú munt sjá niðurstöður í leitinni, veldu eina af þeim.
  • Veldu viðbótarvalkosti eftir þörfum og smelltu á „Búið við stoppistöðvum“.

Hvernig bæti ég við stöðvum með QR kóða? Farsími

Fylgdu þessum skrefum til að bæta við að nota QR kóða:

  • Farðu á Zeo Route Planner App og opnaðu On Ride síðuna.
  • Þú munt sjá a táknmynd. Ýttu á það tákn og ýttu á Ný leið.
  • Neðri stikan hefur 3 tákn til vinstri. Ýttu á QR kóða táknið.
  • Það mun opna QR kóða skanni. Þú getur skannað venjulegan QR kóða sem og FedEx QR kóða og hann finnur sjálfkrafa heimilisfang.
  • Bættu stoppistöðinni við leiðina með öðrum valkostum.

Hvernig eyði ég stoppi? Farsími

Fylgdu þessum skrefum til að eyða stöðvun:

  • Farðu á Zeo Route Planner App og opnaðu On Ride síðuna.
  • Þú munt sjá a táknmynd. Ýttu á það tákn og ýttu á Ný leið.
  • Bættu við nokkrum stöðvum með því að nota einhverja af aðferðunum og smelltu á vista og fínstilla.
  • Af listanum yfir stopp sem þú hefur, ýttu lengi á hvaða stopp sem þú vilt eyða.
  • Það opnast gluggi sem biður þig um að velja stoppin sem þú vilt fjarlægja. Smelltu á Fjarlægja hnappinn og það mun eyða stoppistöðinni af leiðinni þinni.

Núll blogg

Skoðaðu bloggið okkar til að fá innsýn greinar, sérfræðiráðgjöf og hvetjandi efni sem heldur þér upplýstum.

2026 03 29 Leiðarhagkvæmni skoðunar slökkvitækja, kynnt, Zeo leiðaráætlun

Leiðbeiningar um bestun skoðunarleiða slökkvitækja

Lestur tími: 8 mínúturKynntu þér hvernig hagræðing skoðunarleiða slökkvitækja getur aukið daglega afkastagetu þína um 40% og jafnframt uppfyllt allar kröfur um reglufylgni.

2026 03 29 Hvernig á að hámarka þrifleiðir fyrir fyrirtæki. Valið, Zeo Route Planner

Hvernig á að hámarka þrifleiðir fyrir fyrirtæki árið 2026

Lestur tími: 7 mínúturLærðu hvernig á að hámarka þrifaleiðir fyrirtækja til að draga úr ferðatíma um 40% og spara 2-3 klukkustundir á dag. Sérfræðiaðferðir fyrir þrifafyrirtæki.

2026 03 29 Leiðarbestunartól fyrir viðvörunarkerfi, Zeo leiðaráætlunargerð

Leiðarvísir fyrir leiðarbestunartól fyrir viðvörunarkerfisuppsetningaraðila 2026

Lestur tími: 11 mínúturHeildarleiðbeiningar um leiðarbestunartól fyrir fyrirtæki sem setja upp viðvörunarkerfi. Eiginleikar, arðsemi fjárfestingar, ráðleggingar um reglufylgni og innleiðing fyrir 3-15 tækniteymi.