Lépésről lépésre szóló útmutató a Integrálja a Zeo Útvonaltervezőt
a HubSpottal zökkenőmentesen

1 lépés Kapcsolódás a HubSpot piactér

• Jelentkezzen be vagy regisztráljon a HubSpoton.
• Navigáljon a Piactér lehetőséget a felső tálcán, és válassza az Alkalmazások lehetőséget. Ez átirányítja Önt a HubSpot App Marketplace .

2 lépés Keresse meg és telepítse az alkalmazást

• Keresése Zeo Útvonaltervező a piacon.

Alternatív megoldásként használja https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner hogy közvetlenül elérje a Zeo Route Planner alkalmazást a piacon.

• Nyissa meg az alkalmazás részleteit, és kattintson a gombra Telepítés gomb.

3 lépés Zeo bejelentkezési oldal

• A telepítés gombra kattintás után a rendszer átirányítja a Zeo bejelentkezési oldal.

1 lépés Regisztráció/Bejelentkezés

• Az első alkalommal használóknak kattintson a „Regisztráció” gombra a bejelentkezési oldalon, és adja meg e-mail azonosítóját.
• Hajtsa végre a regisztrációs/bejelentkezési folyamatot a hozzáféréshez Zeo Playground oldal , ahol megtekintheti az útvonalak, vezetők és egyebek részleteit.

2 lépés Nyissa meg a CRM-integrációs beállításokat

• Kattintson a profil ikonjára (bal alsó sarok) és menj beállítások .

• Válassza ki a "CRM integráció" Tab.
• Ez az oldal lehetővé teszi a Zeo összekapcsolását a főbb platformokkal, beleértve HubSpot.

3 lépés Csatlakozzon a HubSpot CRM-hez

• Kattintson a Csatlakozás gombra Hub Spot CRM .
• Önt átirányítják erre HubSpot , ahol a rendszer felkéri, hogy válassza ki a sajátját HubSpot fiók .

4 lépés Engedélyek megadása

• A Hozzáférés az engedély oldalához , a Zeo hozzáférést fog kérni az Ön HubSpot adataihoz.

• Kattints Csatlakozás App az integráció véglegesítéséhez.

5 lépés Az integráció befejeződött

• Zeo-fiókja sikeresen csatlakozik HubSpot.
• Készen áll az első útvonal létrehozására a Zeo-HubSpot integráció.

Hozzáférés a CRM-hez

• Jelentkezzen be a HubSpotba.
• Lépjen a CRM lapra a bal oldali tálcáról.
• Több CRM-objektumot fog látni, például Névjegyek és Vállalatok.

Névjegyek hozzáadása

Opció 1: Névjegyek importálása

• Kattintson az Importálás gombra (a Névjegyek oldal jobb felső sarkában).
• Ezek az alábbiak:
  • Importáljon egy névjegyfájlt (a formátumra vonatkozó útmutatásért tekintse meg az ugyanazon az oldalon található minta importálási fájlt).
  • Névjegyek importálása az Ön által használt HubSpot-alkalmazásokból.
  • Adatok importálása más CRM-platformokról (regisztráció szükséges).
• Győződjön meg arról, hogy a címmező minden importált névjegyhez szerepel.

Opció 2: Névjegyek manuális hozzáadása

• Kattintson a Kapcsolat létrehozása gombra (jobb felső sarokban).
• Töltse ki a szükséges adatokat:
  • E-mail azonosító, keresztnév, vezetéknév, telefonszám és munkakör.
• A névjegy hozzáadásához kattintson a Mentés gombra.

4. Cím hozzáadása:

• Nyissa meg a névjegyet, és kattintson Műveletek > Összes tulajdonság megtekintése.
• Keresés a Utcai cím ingatlan, adja hozzá a címés kattintson a Mentés gombra.

A Kapcsolatok következő lépései

• Tovább Zeo műszerfala .
• Biztosítsa a adat a jelenlegi dátumra van állítva Zeo naptára.
• Tekintse meg az összes elérhetőségi címet a Leállítja lap.
• Válassza ki a szükséges kapcsolatokat, és hozzon létre egy útvonalat.
  • Megjegyzés: Útvonal létrehozásához illesztőprogramokat és üzleteket kell hozzáadnia. Részletes útmutatásért tekintse meg a Zeo GYIK oldalát.

Vállalatok hozzáadása

Opció 1: Import cégek

• Kattintson az Importálás gombra (a Vállalatok oldal jobb felső sarkában).
• Ezek az alábbiak:
  • Vállalatok fájljának importálása (a formátumra vonatkozó útmutatásért tekintse meg az ugyanazon az oldalon elérhető minta importfájlt).
  • Importáljon cégeket az Ön által használt HubSpot-alkalmazásokból.
  • Adatok importálása más CRM-platformokról (regisztráció szükséges).
• Győződjön meg arról, hogy a címmező minden importált vállalatnál szerepel.

Opció 2: Vállalatok manuális hozzáadása

• Kattintson a Cég létrehozása gombra (jobb felső sarokban).
• Töltse ki a szükséges adatokat:
  • Vállalat neve, domain, iparág, típus és leírás.
• A vállalat hozzáadásához kattintson a Mentés gombra.

4. Cím hozzáadása:

• Nyissa meg a céget, és kattintson Műveletek > Összes tulajdonság megtekintése.
• Keresés a Utca, házszám tulajdonság, adja hozzá a címet, és kattintson a Mentés gombra.

Következő lépések a vállalatok számára

• Tovább Zeo műszerfala.
• Biztosítsa a adat be van állítva jelenlegi dátum Zeo naptárában.
• Tekintse meg az összes vállalati címet a Megállók lapon.
• Válassza ki a szükséges cégeket és hozzon létre egy útvonalat.
  • Megjegyzés: Útvonal létrehozásához hozzá kell adnia sofőrök és üzletek. Részletes útmutatásért tekintse meg a Zeo GYIK oldalát.

Életciklus-szakasz frissítések az útvonal befejezése után

• Ha egy útvonal elkészült, a Életciklus szakasz A sikeresen kitöltött címekkel rendelkező CRM objektumok (Kapcsolatok/Vállalatok) közül frissítésre kerül.
• Kezdetben egy kapcsolattartó vagy vállalat életciklus-szakaszát lehet beállítani Ólom, lehetőségstb. Miután a cím befejezettként lett megjelölve, az életciklus-szakasz a következőre frissül Vevő.

A frissítés ellenőrzése

• Navigáljon a Elérhetőség/Cégadatok a HubSpotban.
• Kattints a Hozzászólások legördülő menüből válassza ki „Minden ingatlan megtekintése”.
• A rendszer átirányítja a Tulajdonságok oldal.
• Keresése „Életciklus szakasz” a frissített érték megtekintéséhez, amelynek most ként kell megjelennie Vevő.

GYIK és átvezető videó