In stap-foar-stap gids foar Yntegrearje Zeo Route Planner
mei HubSpot naadloos

Step 1 Tagong by de HubSpot Marketplace

• Oanmelde of oanmelde op HubSpot.
• Gean nei de Marketplace opsje op 'e boppeste taakbalke en selektearje Apps. Dit sil omliede jo nei de HubSpot App Marketplace .

Step 2 Sykje en ynstallearje de app

• Sykje om Zeo Route Planner yn 'e merke.

As alternatyf, brûke https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner om direkt tagong te krijen ta de Zeo Route Planner-app op 'e merke.

• Iepenje de app-details en klikje op de Ynstallearje knop.

Step 3 Zeo Login Page

• Nei it klikken op ynstallearje, wurde jo omlaat nei de Zeo Login side.

Step 1 Oanmelde / Oanmelde

• Foar earste kear brûkers, klikje op de knop "Oanmelde" op 'e oanmeldside en fier jo e-post-ID yn.
• Folje it oanmeld- / oanmeldproses yn om tagong te krijen ta de Zeo Playground side , wêr't jo details kinne besjen oer rûtes, sjauffeurs, en mear.

Step 2 Tagong ta CRM-yntegraasjeynstellingen

• Klikje op jo profylpictogram (linkerûnder) en gean nei ynstellings .

• Selektearje it "CRM-yntegraasje" tab.
• Dizze side lit jo Zeo ferbine mei grutte platfoarms, ynklusyf HubSpot.

Step 3 Ferbine mei HubSpot CRM

• Klikje op de knop Ferbine foar Hub Spot CRM .
• Jo sille wurde omlaat nei HubSpot , wêr't jo frege wurde om jo HubSpot akkount .

Step 4 Tastimmingen jaan

• Op 'e Tagong tastimming side , Zeo sil tagong freegje ta jo HubSpot-gegevens.

• Klik App ferbine om de yntegraasje te finalisearjen.

Step 5 Yntegraasje Complete

• Jo Zeo-akkount is no mei sukses ferbûn HubSpot.
• Jo binne ree om jo earste rûte te meitsjen mei de Zeo-HubSpot yntegraasje.

Tagong ta de CRM

• Oanmelde by HubSpot.
• Navigearje nei it ljepblêd CRM fan 'e linker taakbalke.
• Jo sille meardere CRM-objekten sjen lykas kontakten en bedriuwen.

Kontakten tafoegje

Opsje 1: Kontakten ymportearje

• Klikje op Ymportearje (rjochtsboppe fan 'e kontakten side).
• Do kinst:
  • Ymportearje in triem mei kontakten (ferwize nei it foarbyld ymportearjen triem beskikber op deselde side foar opmaak begelieding).
  • Ymportearje kontakten fan HubSpot-apps dy't jo brûke.
  • Ymportearje gegevens fan oare CRM-platfoarms (oanmelding fereaske).
• Soargje derfoar dat it adresfjild is opnommen foar alle ymporteare kontakten.

Opsje 2: Kontakten manuell tafoegje

• Klikje op Meitsje kontakt (rjochtsboppe).
• Folje de fereaske details yn:
  • E-post-ID, foarnamme, efternamme, telefoannûmer en baantitel.
• Klik op Bewarje om it kontakt ta te foegjen.

4. Om in adres ta te foegjen:

• Iepenje it kontakt en klikje Aksjes> Besjoch alle eigenskippen.
• Sykje foar de Street Address eigendom, foegje de adres, en klik op Bewarje.

Folgjende stappen foar kontakten

• gean nei Zeo's Dashboard .
• Soargje derfoar dat de datum is ynsteld op de hjoeddeiske datum yn Zeo syn kalinder.
• Besjoch alle kontakt adressen yn de Stops tab.
• Selektearje nedige kontakten en meitsje in rûte.
  • Opmerking: Om in rûte te meitsjen, moatte jo bestjoerders en winkels tafoegje. Ferwize nei Zeo's FAQ-side foar detaillearre begelieding.

Bedriuwen tafoegje

Opsje 1: Ymportearje Bedriuwen

• Klikje op Ymportearje (rjochtsboppe fan 'e side Bedriuwen).
• Do kinst:
  • Ymportearje in triem fan bedriuwen (ferwize nei it foarbyld ymportearjen triem beskikber op deselde side foar opmaak begelieding).
  • Ymportearje bedriuwen fan 'e HubSpot-apps dy't jo brûke.
  • Ymportearje gegevens fan oare CRM-platfoarms (oanmelding fereaske).
• Soargje derfoar dat it adresfjild is opnommen foar alle ymporteare bedriuwen.

Opsje 2: Bedriuwen manuell tafoegje

• Klikje op Bedriuw oanmeitsje (rjochtsboppe).
• Folje de fereaske details yn:
  • Bedriuwsnamme, domein, yndustry, type en beskriuwing.
• Klik op Bewarje om it bedriuw ta te foegjen.

4. Om in adres ta te foegjen:

• Iepenje it bedriuw en klikje Aksjes> Besjoch alle eigenskippen.
• Sykje foar de Street Adres eigendom, foegje it adres ta, en klik op Bewarje.

Folgjende stappen foar bedriuwen

• gean nei Zeo's Dashboard.
• Soargje derfoar dat de datum is ynsteld op de hjoeddeiske datum yn Zeo syn kalinder.
• Besjoch alle bedriuwsadressen yn it ljepblêd Stops.
• Selektearje nedige bedriuwen en meitsje in rûte.
  • Opmerking: Om in rûte te meitsjen, moatte jo tafoegje bestjoerders en winkels. Ferwize nei Zeo's FAQ-side foar detaillearre begelieding.

Lifecycle Stage Updates nei rûte foltôging

• Sadree't in rûte is foltôge, de Lifecycle Stage fan CRM-objekten (Kontakten / Bedriuwen) mei suksesfol foltôge adressen wurde bywurke.
• Yn earste ynstânsje kin it libbenssyklusstadium foar in kontaktpersoan of bedriuw ynsteld wurde op Lead, kâns, ensfh Nei it adres is markearre as foltôge, de lifecycle poadium wurdt fernijd nei Klant.

Hoe kinne jo de fernijing ferifiearje

• Gean nei de Kontakt / bedriuw details yn HubSpot.
• Klik op de aksjes útklapmenu en selektearje "Besjoch alle eigenskippen".
• Jo wurde trochstjoerd nei de Eigenskippen side.
• Sykje om "Lifecycle Stage" om de bywurke wearde te besjen, dy't no werjûn wurde moat as Klant.

FAQ's & Walkthrough Video