Temps de lecture : 8 minutes

Un guide étape par étape pourCadre 1707478463, Planificateur d'itinéraire Zeo Intégrer Zeo Route Planner
avec HubSpot en toute transparence

Capturez des signatures, des photos ou des notes pour preuve de livraison
dans l'application – Rapide. Simple. Sécurisé.

Zeo Hubspot, Planificateur d'itinéraire Zeo
  • Un guide étape par étape pour
    Intégration HubSpot

    Zeo Route Planner est une plateforme logicielle autonome qui synchronise les données avec votre CRM HubSpot via son API, vous permettant de gérer les itinéraires et la logistique directement avec les données HubSpot. Suivez ce guide pour configurer votre compte Zeo Route Planner avec HubSpot

    Paramètres 1, Zeo Route PlannerVous avez besoin de privilèges d’administrateur HubSpot pour terminer cette configuration.

    Groupe 1707478538, Planificateur d'itinéraire Zeo

Étapes pour installer Zeo Route Planner sur HubSpot

Étape 1 Consultez la Marché HubSpot

  • Connectez-vous ou inscrivez-vous sur HubSpot.
  • Accédez à la Marketplace dans la barre des tâches supérieure et sélectionnez Applications. Cela vous redirigera vers l' Marché d'applications HubSpot .


O1%201, planificateur d'itinéraire Zeo

Étape 2 Rechercher et installer l'application

  • Rechercher Planificateur d'itinéraire Zeo sur le marché.

02 Anim, Planificateur d'itinéraire Zeo

Sinon, utilisez https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner pour accéder directement à l'application Zeo Route Planner sur la marketplace.

  • Ouvrez les détails de l'application et cliquez sur le Bouton d'installation.


03a Anim, Planificateur d'itinéraire Zeo

Étape 3 Page de connexion Zeo

  • Après avoir cliqué sur installer, vous serez redirigé vers le Page de connexion Zeo.


03b Connexion, planificateur d'itinéraire Zeo

Connectez votre compte Zeo avec HubSpot

Étape 1 S'inscrire Se connecter

  • Pour les nouveaux utilisateurs, cliquez sur le bouton « S'inscrire » sur la page de connexion et entrez votre identifiant e-mail.
  • Complétez le processus d'inscription/connexion pour accéder au Page de l'aire de jeux Zeo , où vous pouvez afficher les détails sur les itinéraires, les conducteurs et plus encore.


Ordinateur portable L 1400x900 28 1 1, Zeo Route Planner

Étape 2 Accéder aux paramètres d'intégration CRM

  • Cliquez sur l'icône de votre profil (coin inférieur gauche) et aller à Paramètres .


04b Anim, Planificateur d'itinéraire Zeo

  • Sélectionnez le « Intégration CRM » languette.
  • Cette page vous permet de connecter Zeo aux principales plateformes, notamment HubSpot.


05a Anim, Planificateur d'itinéraire Zeo

Étape 3 Se connecter à HubSpot CRM

  • Cliquez sur le bouton Connecter pour HubSpot CRM .
  • Vous serez redirigé vers HubSpot , où vous serez invité à sélectionner votre Compte HubSpot .


Cadre 1707478541 1, Planificateur d'itinéraire Zeo

Étape 4 Accorder des autorisations

  • Sur le Page d'autorisation d'accès Zeo demandera l'accès à vos données HubSpot.


05c Autorisation d'accès 2, Zeo Route Planner

  • Cliquez à nouveau sur Connect App pour finaliser l'intégration.


05d Connect App 1, Planificateur d'itinéraire Zeo

Étape 5 Intégration terminée

  • Votre compte Zeo est maintenant connecté avec succès à HubSpot.
  • Vous êtes prêt à créer votre premier itinéraire en utilisant le Intégration Zeo-HubSpot.


05e Intégration terminée, Zeo Route Planner

HubSpot vers Zeo : Synchronisation sans effort des contacts et de l'entreprise

Accéder au CRM

  • Connectez-vous à HubSpot.
  • Accédez à l’onglet CRM depuis la barre des tâches de gauche.
  • Vous verrez plusieurs objets CRM tels que des contacts et des entreprises.


06 Anim, Planificateur d'itinéraire Zeo

Ajout de contacts

Option 1 Importer des contacts

  • Cliquez sur Importer (coin supérieur droit de la page Contacts).
  • Vous pouvez:
    • Importez un fichier de contacts (reportez-vous à l'exemple de fichier d'importation disponible sur la même page pour obtenir des conseils sur le format).
    • Importez des contacts depuis les applications HubSpot que vous utilisez.
    • Importez des données depuis d'autres plateformes CRM (inscription requise).
  • Assurez-vous que le champ d'adresse est inclus pour tous les contacts importés.


Importation d'adresses, Zeo Route Planner

Option 2 Ajouter des contacts manuellement

  • Cliquez sur Créer un contact (coin supérieur droit).
  • Remplissez les informations requises:
    • Identifiant e-mail, prénom, nom, numéro de téléphone et titre du poste.
  • Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le contact.


Ajouter un contact manuellement, Zeo Route Planner

4. Pour ajouter une adresse :

  • Ouvrez le contact et cliquez sur Actions > Voir toutes les propriétés.
  • Recherche pour le Adresse de la propriété, ajouter le propos et cliquez sur Enregistrer.


Ajouter des adresses, Zeo Route Planner

Prochaines étapes pour les contacts

  • Allez dans Tableau de bord de Zeo .
  • Assurez Un données est fixé à la date actuelle dans Le calendrier de Zeo.
  • Afficher toutes les adresses de contact dans le Onglet Arrêts.
  • Sélectionnez les contacts nécessaires et créez un itinéraire.
    • Remarque : pour créer un itinéraire, vous devez ajouter des chauffeurs et des magasins. Consultez la page FAQ de Zeo pour obtenir des instructions détaillées.


Ordinateur portable L 1400x900%2031%201, Zeo Route Planner

Ajout d'entreprises

Option 1 Entreprises d'importation

  • Cliquez sur Importer (coin supérieur droit de la page Entreprises).
  • Vous pouvez:
    • Importez un fichier d'entreprises (référez-vous à l'exemple de fichier d'importation disponible sur la même page pour des conseils sur le format).
    • Importez des entreprises depuis les applications HubSpot que vous utilisez.
    • Importez des données depuis d'autres plateformes CRM (inscription requise).
  • Assurez-vous que le champ d’adresse est inclus pour toutes les sociétés importées.


Ajouter des entreprises, Zeo Route Planner

Option 2 Ajouter manuellement des entreprises

  • Cliquez sur Créer une entreprise (coin supérieur droit).
  • Remplissez les informations requises:
    • Nom de l'entreprise, domaine, secteur d'activité, type et description.
  • Cliquez sur Enregistrer pour ajouter l'entreprise.


Ajouter manuellement des entreprises, Zeo Route Planner

4. Pour ajouter une adresse :

  • Ouvrez l'entreprise et cliquez sur Actions > Voir toutes les propriétés.
  • Recherche pour le Adresse postale propriété, ajoutez l'adresse et cliquez sur Enregistrer.


Ajouter une adresse manuellement, Zeo Route Planner

Prochaines étapes pour les entreprises

  • Allez dans Tableau de bord de Zeo.
  • Assurez Un données est réglé sur la date actuelle dans le calendrier de Zeo.
  • Afficher toutes les adresses de l’entreprise dans l’onglet Arrêts.
  • Sélectionnez les entreprises nécessaires et créez un itinéraire.
    • Remarque : pour créer un itinéraire, vous devez ajouter chauffeurs et magasinsConsultez la page FAQ de Zeo pour obtenir des instructions détaillées.


Ordinateur portable L 1400x900%2031%201%20%281%29, Zeo Route Planner

Notes rapides
  • Assurez-vous que les adresses sont ajoutées pour les contacts et les entreprises lors de l'importation ou de la saisie manuelle.
  • Pour les fonctionnalités avancées telles que l'ajout de pilotes et de magasins, consultez la page FAQ de Zeo pour obtenir des instructions étape par étape.

Mises à jour automatisées des étapes du cycle de vie dans HubSpot avec Zeo Route Planner

Mises à jour des étapes du cycle de vie après l'achèvement de l'itinéraire

  • Une fois qu'un itinéraire est terminé, le Etape du cyle de vie des objets CRM (Contacts/Entreprises) avec des adresses complétées avec succès seront mis à jour.
  • Au départ, l'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise peut être définie sur Plomb, opportunité, etc. Une fois l'adresse marquée comme terminée, l'étape du cycle de vie sera mise à jour pour Le client.


Itinéraire du cycle de vie, planificateur d'itinéraire Zeo

Comment vérifier la mise à jour

  • Accédez à la Coordonnées/Informations sur l'entreprise dans HubSpot.
  • Cliquez sur le Action menu déroulant et sélectionnez « Voir toutes les propriétés ».
  • Vous serez dirigé vers le Page de propriétés.
  • Rechercher « Étape du cycle de vie » pour afficher la valeur mise à jour, qui devrait maintenant s'afficher comme Le client.


Vérifier les mises à jour, Zeo Route Planner

FAQ et vidéo de présentation

Comment installer l'extension Zeo Route Planner dans HubSpot ?

Installez l'application ZeoRoutePlanner depuis HubSpot Marketplace.

  • Vous serez redirigé vers Zeo où vous pourrez inscription/connexion avec Zeo lettres de créance.
  • Une fois connecté, Accédez à Paramètres -> Intégrations CRM -> HubSpot ConnectUne fois que vous avez cliqué sur Connecter, vous serez redirigé vers HubSpot où vous sélectionnerez votre compte.
  • Sélectionnez votre compte HubSpot lorsque vous y êtes invité et vous serez dirigé vers la page d'autorisation d'accès.
  • Sur cette page, Zeo vous demandera l'accès aux données de votre compte HubSpot. Cliquez sur « Connecter l'application ».
  • Vous allez maintenant être redirigé vers la page d'intégration de Zeo CRM et votre compte HubSpot est correctement lié à Zeo.

Comment puis-je transférer mes données HubSpot CRM vers Zeo ?

Zeo vous permet d'utiliser directement vos adresses HubSpot CRM. Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que votre compte HubSpot est lié à Zeo. Pour en savoir plus, consultez l'article « Comment lier mon compte HubSpot à Zeo ? »

  • Une fois que vous avez ajouté la propriété d'adresse postale pour votre objet CRM dans Hubspot, leur adresse postale respective sera directement disponible dans l'onglet Arrêts du terrain de jeu.
  • Vous pouvez sélectionner ces adresses et créer un itinéraire en les utilisant.

Comment puis-je mettre à jour mon étape CRM sur HubSpot une fois que mon adresse est couverte avec succès via Zeo ?

Une fois l'adresse marquée comme réussie par le conducteur sur l'application mobile Zeo, l'étape du cycle de vie de l'objet CRM correspondant sera automatiquement mise à jour sur « Client ».

Comment connecter mon compte Zeo Route Planner à HubSpot ?

  • Connectez-vous à votre compte Zeo et accédez à Paramètres.
  • Sélectionnez Intégration CRM. HubSpot apparaîtra parmi les options. Cliquez sur Connecter.
  • Pour les nouveaux utilisateurs, reportez-vous à Comment installer l'extension Zeo Route Planner dans HubSpot ?
  • Une fois la connexion établie, vous pourrez accéder à l'option de configuration de la connexion et de déconnexion sur la page.

Que se passe-t-il si je désinstalle Zeo Route Planner de HubSpot ?

La désinstallation de Zeo Route Planner n'affectera pas votre compte ou vos données HubSpot. Suivez la base de connaissances de HubSpot pour savoir comment désinstaller l'application.

  • Limitations connues de la connexion Zeo-HubSpot

    Par défaut, seuls les champs standard des objets HubSpot sont synchronisés en temps réel. Les champs personnalisés sont synchronisés toutes les 10 minutes.

  • Désinstallation de Zeo Route Planner

    Pour désinstaller Zeo Route Planner de HubSpot, reportez-vous à la base de connaissances HubSpot.

    La désinstallation de l'application n'a aucun impact sur votre compte HubSpot ni sur vos données.

    En savoir plus

  • Obtenez de l'aide pour votre intégration

    Zeo Route Planner propose un service de mise en œuvre gratuit aux utilisateurs avec ou sans abonnement. Réservez un appel Web avec notre ingénieur pour obtenir de l'aide via le chat 24h/7 et XNUMXj/XNUMX.

    Réserver

XNUMX. Ressources supplémentaires

Consultez ces articles pour obtenir de l’aide supplémentaire :

Encore besoin d'aide?

Pour toute question supplémentaire, contactez notre équipe d'assistance à tout moment.

Contactez-Nous
Groupe 1707478361, Planificateur d'itinéraire Zeo

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Questionnaire Zeo

Questions
Demandé
Questions

Savoir Plus

Comment puis-je ajouter un arrêt en tapant et en recherchant ? Web

Suivez ces étapes pour ajouter un arrêt en tapant et en recherchant :

  • Allez dans Page du terrain de jeu. Vous trouverez un champ de recherche en haut à gauche.
  • Tapez l'arrêt souhaité et les résultats de la recherche s'afficheront au fur et à mesure que vous tapez.
  • Sélectionnez l'un des résultats de recherche pour ajouter l'arrêt à la liste des arrêts non attribués.

Comment importer des arrêts en masse à partir d’un fichier Excel ? Web

Suivez ces étapes pour ajouter des arrêts en masse à l'aide d'un fichier Excel :

  • Allez dans Page du terrain de jeu.
  • Dans le coin supérieur droit, vous verrez l'icône d'importation. Appuyez sur cette icône et un modal s'ouvrira.
  • Si vous avez déjà un fichier Excel, appuyez sur le bouton « Télécharger les arrêts via un fichier plat » et une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
  • Si vous ne disposez pas d'un fichier existant, vous pouvez télécharger un exemple de fichier et saisir toutes vos données en conséquence, puis le télécharger.
  • Dans la nouvelle fenêtre, téléchargez votre fichier, faites correspondre les en-têtes et confirmez les mappages.
  • Vérifiez vos données confirmées et ajoutez l'arrêt.

Comment importer des arrêts à partir d'une image ? Mobile

Suivez ces étapes pour ajouter des arrêts en masse en téléchargeant une image :

  • Allez dans Application Zeo Route Planner et ouvrez la page On Ride.
  • La barre inférieure comporte 3 icônes à gauche. Appuyez sur l'icône de l'image.
  • Sélectionnez l'image dans la galerie si vous en avez déjà une ou prenez une photo si vous n'en avez pas déjà une.
  • Ajustez le recadrage pour l’image sélectionnée et appuyez sur Recadrer.
  • Zeo détectera automatiquement les adresses de l'image. Appuyez sur Terminé, puis enregistrez et optimisez pour créer un itinéraire.

Comment ajouter un arrêt en utilisant la latitude et la longitude ? Mobile

Suivez ces étapes pour ajouter un arrêt si vous disposez de la latitude et de la longitude de l'adresse :

  • Allez dans Application Zeo Route Planner et ouvrez la page On Ride.
  • Vous verrez un icône. Appuyez sur cette icône et appuyez sur Nouvel itinéraire.
  • Si vous avez déjà un fichier Excel, appuyez sur le bouton « Télécharger les arrêts via un fichier plat » et une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
  • Sous la barre de recherche, sélectionnez l'option « par latitude et longitude », puis entrez la latitude et la longitude dans la barre de recherche.
  • Vous verrez des résultats dans la recherche, sélectionnez-en un.
  • Sélectionnez les options supplémentaires selon vos besoins et cliquez sur « Terminé l'ajout des arrêts ».

Comment ajouter des arrêts à l'aide d'un code QR ? Mobile

Suivez ces étapes pour ajouter un arrêt à l'aide du code QR :

  • Allez dans Application Zeo Route Planner et ouvrez la page On Ride.
  • Vous verrez un icône. Appuyez sur cette icône et appuyez sur Nouvel itinéraire.
  • La barre inférieure comporte 3 icônes à gauche. Appuyez sur l'icône du code QR.
  • Cela ouvrira un scanner de code QR. Vous pouvez scanner le code QR normal ainsi que le code QR FedEx et il détectera automatiquement l'adresse.
  • Ajoutez l'arrêt à l'itinéraire avec des options supplémentaires.

Comment supprimer un arrêt ? Mobile

Suivez ces étapes pour supprimer un arrêt :

  • Allez dans Application Zeo Route Planner et ouvrez la page On Ride.
  • Vous verrez un icône. Appuyez sur cette icône et appuyez sur Nouvel itinéraire.
  • Ajoutez quelques arrêts en utilisant l’une des méthodes et cliquez sur enregistrer et optimiser.
  • Dans la liste des arrêts dont vous disposez, appuyez longuement sur n'importe quel arrêt que vous souhaitez supprimer.
  • Une fenêtre s'ouvrira vous demandant de sélectionner les arrêts que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur le bouton Supprimer et cela supprimera l'arrêt de votre itinéraire.

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