...
Lukuaika: 8 pöytäkirja

Vaiheittainen opasKehys 1707478463, Zeo Route Planner Integroi Zeo Route Planner
HubSpotin kanssa saumattomasti

Ota allekirjoitukset, valokuvat tai muistiinpanot todisteeksi toimituksesta
sovelluksessa - Nopea. Yksinkertainen. Turvallinen.

Zeo Hubspot, Zeo Route Planner
  • Vaiheittainen opas
    HubSpot-integraatio

    Zeo Route Planner on erillinen ohjelmistoalusta, joka synkronoi tiedot HubSpot CRM:n kanssa sen API:n kautta, jolloin voit hallita reittejä ja logistiikkaa suoraan HubSpot-tietojen avulla. Noudata tätä opasta määrittääksesi Zeo Route Planner -tilisi HubSpotin kanssa

    Asetukset 1, Zeo Route PlannerTarvitset HubSpot-järjestelmänvalvojan oikeudet suorittaaksesi tämän asennuksen.

    Ryhmä 1707478538, Zeo Route Planner

Zeo Route Plannerin asentamisen vaiheet HubSpot

Vaihe 1 Kirjaudu HubSpot Marketplace

  • Kirjaudu sisään tai rekisteröidy HubSpotissa.
  • Siirry Markkinat -vaihtoehto ylätehtäväpalkissa ja valitse Sovellukset. Tämä ohjaa sinut osoitteeseen HubSpot-sovellustori .


O1%201, Zeo Route Planner

Vaihe 2 Etsi ja asenna sovellus

  • Etsi Zeo Route Planner markkinoilla.

02 Anim, Zeo Route Planner

Vaihtoehtoisesti käytä https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner päästäksesi suoraan Zeo Route Planner -sovellukseen markkinoilla.

  • Avaa sovelluksen tiedot ja napsauta Asenna-painike.


03a Anim, Zeo Route Planner

Vaihe 3 Zeon kirjautumissivu

  • Kun napsautat asennuspainiketta, sinut ohjataan osoitteeseen Zeon kirjautumissivu.


03b Signin, Zeo Route Planner

Yhdistä Zeo-tilisi kanssa HubSpot

Vaihe 1 Rekisteröidy/Kirjaudu sisään

  • Ensimmäistä kertaa käyttäville klikkaa kirjautumissivulla olevaa "Rekisteröidy" -painiketta ja kirjoita sähköpostiosoitteesi.
  • Suorita kirjautumis-/sisäänkirjautumisprosessi päästäksesi käsiksi Zeo Playground -sivu , jossa voit tarkastella tietoja reiteistä, kuljettajista ja muista.


Kannettava tietokone L 1400x900 28 1 1, Zeo Route Planner

Vaihe 2 Siirry CRM-integrointiasetuksiin

  • Napsauta profiilisi kuvaketta (vasen alakulma) ja mene Asetukset .


04b Anim, Zeo Route Planner

  • Valitse "CRM-integraatio" Tab.
  • Tällä sivulla voit yhdistää Zeon tärkeimpiin alustoihin, mukaan lukien HubSpot.


05a Anim, Zeo Route Planner

Vaihe 3 Yhdistä HubSpot CRM:ään

  • Napsauta Yhdistä-painiketta Hub Spot CRM .
  • Sinut ohjataan uudelleen HubSpot , jossa sinua pyydetään valitsemaan oma HubSpot-tili .


Frame 1707478541 1, Zeo Route Planner

Vaihe 4 Myönnä käyttöoikeudet

  • On Pääsyoikeussivulle , Zeo pyytää pääsyä HubSpot-tietoihisi.


05c Käyttöoikeus 2, Zeo Route Planner

  • Napauta Yhdistä sovellus integroinnin viimeistelemiseksi.


05d Connect App 1, Zeo Route Planner

Vaihe 5 Integrointi valmis

  • Zeo-tilisi on nyt yhdistetty onnistuneesti HubSpot.
  • Olet valmis luomaan ensimmäisen reitin käyttämällä Zeo-HubSpot-integraatio.


05e Integration Complete, Zeo Route Planner

HubSpot Zeolle: vaivaton yhteystiedot ja yrityksen synkronointi

CRM:n käyttö

  • Kirjaudu HubSpotiin.
  • Siirry CRM-välilehdelle vasemmasta tehtäväpalkista.
  • Näet useita CRM-objekteja, kuten Yhteystiedot ja Yritykset.


06 Anim, Zeo Route Planner

Yhteystietojen lisääminen

Vaihtoehto 1: Tuo yhteystiedot

  • Napsauta Tuo (Yhteystiedot-sivun oikeassa yläkulmassa).
  • You Can:
    • Tuo yhteystietotiedosto (katso samalla sivulla olevaa esimerkkituontitiedostoa muoto-ohjeita varten).
    • Tuo yhteystiedot käyttämistäsi HubSpot-sovelluksista.
    • Tuo tietoja muista CRM-alustoista (vaatii kirjautumisen).
  • Varmista, että osoitekenttä sisältyy kaikkiin tuotuihin yhteystietoihin.


Osoitteen tuonti, Zeo Route Planner

Vaihtoehto 2: Lisää yhteystiedot manuaalisesti

  • Napsauta Luo yhteystieto (oikea yläkulma).
  • Täytä vaaditut tiedot:
    • Sähköpostitunnus, etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja työnimike.
  • Lisää yhteystieto napsauttamalla Tallenna.


Lisää yhteystieto manuaalisesti, Zeo Route Planner

4. Osoitteen lisääminen:

  • Avaa yhteystieto ja napsauta Toiminnot > Näytä kaikki ominaisuudet.
  • Etsi Katuosoite omaisuus, lisää osoiteja napsauta Tallenna.


Lisää osoitteita, Zeo Route Planner

Yhteystietojen seuraavat vaiheet

  • Mene Zeon kojelauta .
  • Varmista, että data on asetettu nykyiseen päivämäärään Zeon kalenteri.
  • Näytä kaikki yhteysosoitteet Pysäyttää-välilehti.
  • Valitse tarvittavat yhteystiedot ja luo reitti.
    • Huomautus: Jos haluat luoda reitin, sinun on lisättävä kuljettajia ja kauppoja. Katso Zeon FAQ-sivulta yksityiskohtaiset ohjeet.


Kannettava tietokone L 1400x900%2031%201, Zeo Route Planner

Yritysten lisääminen

Vaihtoehto 1: Tuontiyritykset

  • Napsauta Tuo (Yritykset-sivun oikeassa yläkulmassa).
  • You Can:
    • Tuo yritysten tiedosto (katso muotoohjeita samalta sivulta löytyvästä esimerkkituontitiedostosta).
    • Tuo yrityksiä käyttämistäsi HubSpot-sovelluksista.
    • Tuo tietoja muista CRM-alustoista (vaatii kirjautumisen).
  • Varmista, että kaikkien maahantuotujen yritysten osoitekenttä on mukana.


Lisää Compaies, Zeo Route Planner

Vaihtoehto 2: Lisää yrityksiä manuaalisesti

  • Napsauta Luo yritys (oikeassa yläkulmassa).
  • Täytä vaaditut tiedot:
    • Yrityksen nimi, verkkotunnus, toimiala, tyyppi ja kuvaus.
  • Lisää yritys napsauttamalla Tallenna.


Lisää manuaalisesti yrityksiä, Zeo Route Planner

4. Osoitteen lisääminen:

  • Avaa yritys ja napsauta Toiminnot > Näytä kaikki ominaisuudet.
  • Etsi Katuosoite omaisuutta, lisää osoite ja napsauta Tallenna.


Lisää manuaalisesti osoite, Zeo Route Planner

Seuraavat askeleet yrityksille

  • Mene Zeon kojelauta.
  • Varmista, että data asetetaan nykyinen päivämäärä Zeon kalenterissa.
  • Näytä kaikki yritysten osoitteet Pysähdykset-välilehdessä.
  • Valitse tarvittavat yritykset ja luo reitti.
    • Huomautus: Jos haluat luoda reitin, sinun on lisättävä kuljettajat ja kaupat. Katso Zeon FAQ-sivulta yksityiskohtaiset ohjeet.


Kannettava tietokone L 1400x900%2031%201%20%281%29, Zeo Route Planner

Pikahuomautukset
  • Varmista, että sekä yhteyshenkilöiden että yritysten osoitteet lisätään tuonnin tai manuaalisen syöttämisen aikana.
  • Jos haluat lisäominaisuuksia, kuten ohjainten ja myymälöiden lisäämisen, katso Zeon usein kysytyt kysymykset -sivulta vaiheittaiset ohjeet.

Automaattiset elinkaarivaiheen päivitykset HubSpotissa Zeo Route Plannerin avulla

Elinkaarivaiheen päivitykset reitin valmistumisen jälkeen

  • Kun reitti on valmis, Elinkaarivaihe CRM-objekteista (Yhteystiedot/Yritykset), joiden osoitteet on suoritettu onnistuneesti, päivitetään.
  • Aluksi yhteyshenkilön tai yrityksen elinkaarivaihe voidaan asettaa Lyijy, mahdollisuusjne. Kun osoite on merkitty valmiiksi, elinkaarivaihe päivitetään Asiakas.


Elinkaarireitti, Zeo Route Planner

Päivityksen vahvistaminen

  • Siirry Yhteystiedot/Yrityksen tiedot HubSpotissa.
  • Klikkaa Toiminnot pudotusvalikosta ja valitse "Näytä kaikki ominaisuudet".
  • Sinut ohjataan osoitteeseen Ominaisuudet-sivu.
  • Etsi "Elinkaarivaihe" nähdäksesi päivitetyn arvon, jonka pitäisi nyt näkyä muodossa Asiakas.


Tarkista päivitykset, Zeo Route Planner

Usein kysytyt kysymykset ja esittelyvideo

Kuinka asennan Zeo Route Planner -laajennuksen HubSpotissa?

Asenna ZeoRoutePlanner-sovellus HubSpot Marketplacesta.

  • Sinut ohjataan Zeoon, missä voit rekisteröityminen/kirjautuminen Zeon kautta valtakirjaa.
  • Kun olet kirjautunut sisään, Siirry kohtaan Asetukset-> CRM-integraatiot-> HubSpot Connect. Kun napsautat Yhdistä, sinut ohjataan HubSpotiin, jossa valitset tilisi.
  • Valitse pyydettäessä HubSpot-tilisi, niin sinut ohjataan Käyttöoikeus-sivulle.
  • Tällä sivulla Zeo pyytää lupaa käyttää HubSpot-tilin tietoja. Napsauta Yhdistä sovellus.
  • Nyt olet takaisin Zeo CRM -integraatiosivulla ja HubSpot-tilisi on onnistuneesti linkitetty Zeoon.

Miten voin siirtää HubSpot CRM -tietoni Zeoon?

Zeon avulla voit käyttää HubSpot CRM -osoitteitasi suoraan. Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että HubSpot-tilisi on linkitetty Zeoon. Lisätietoja tästä saat artikkelista Miten voin linkittää HubSpot-tilini Zeoon.

  • Kun olet lisännyt CRM-objektisi katuosoiteominaisuuden Hubspotissa, niiden vastaava katuosoite on suoraan saatavilla leikkikentän Pysähdyt-välilehdellä.
  • Voit valita nämä osoitteet ja luoda reitin niiden avulla.

Miten voin päivittää CRM-vaiheeni HubSpotissa, kun osoitteeni on onnistuneesti katettu Zeon kautta?

Kun kuljettaja on merkinnyt osoitteen onnistuneeksi Zeo-mobiilisovelluksessa, vastaavan CRM-objektin elinkaarivaihe päivittyy automaattisesti "Asiakas.

Kuinka yhdistän Zeo Route Planner -tilini HubSpotiin?

  • Kirjaudu Zeo-tilillesi ja siirry Asetukset-kohtaan.
  • Valitse CRM-integraatio. Näet HubSpotin vaihtoehtona. Napsauta Yhdistä-vaihtoehtoa.
  • Ensimmäistä kertaa käyttäjille, katso Kuinka asennan Zeo Route Planner -laajennuksen HubSpotissa?
  • Kun yhteys on onnistunut, voit määrittää yhteyden asetukset ja katkaista yhteyden sivulla.

Mitä tapahtuu, jos poistan Zeo Route Plannerin asennuksen HubSpotista?

Zeo Route Plannerin asennuksen poistaminen ei vaikuta HubSpot-tiliisi tai tietoihisi. Noudata HubSpotin Knowledge Base -tietokannan ohjeita sovelluksen poistamiseen.

  • Zeo-HubSpot-yhteyden tunnetut rajoitukset

    Oletuksena vain HubSpot-objektien vakiokentät synkronoidaan reaaliajassa. Mukautetut kentät synkronoidaan 10 minuutin välein.

  • Zeo Route Plannerin asennuksen poistaminen

    Jos haluat poistaa Zeo Route Plannerin asennuksen HubSpotista, katso HubSpot Knowledge Base -tietokantaa.

    Sovelluksen poistaminen ei vaikuta HubSpot-tiliisi tai tietoihisi.

    Lisätietoja

  • Pyydä apua integraatiossasi

    Zeo Route Planner tarjoaa ilmaisen käyttöönottopalvelun käyttäjille, joilla on tai ei ole tilauksia. Varaa verkkopuhelu insinööriltään saadaksesi apua chatin kautta 24/7.

    Varaa nyt

Lisäresurssit

Tutustu näihin artikkeleihin saadaksesi lisäapua:

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukitiimiimme milloin tahansa.

Ota yhteyttä
Ryhmä 1707478361, Zeo Route Planner

Zeo Route Planner
Yksinkertaistaa logistiikkaa!

Ryhmä 1707478363, Zeo Route Planner

Zeo-kysely

Usein
kysyi
kysymykset

Tiedä enemmän

Kuinka voin lisätä lopetuksen kirjoittamalla ja etsimällä? verkko

Noudata näitä ohjeita lisätäksesi pysähdyksen kirjoittamalla ja hakemalla:

  • Mene Leikkikentän sivu. Löydät hakukentän vasemmasta yläkulmasta.
  • Kirjoita haluamasi pysäkki ja se näyttää hakutuloksia kirjoittaessasi.
  • Valitse jokin hakutuloksista lisätäksesi pysäkin määrittämättömien pysäkkien luetteloon.

Kuinka tuon pysähdykset joukkona Excel-tiedostosta? verkko

Noudata näitä ohjeita lisätäksesi pysähdyksiä kerralla Excel-tiedoston avulla:

  • Mene Leikkikentän sivu.
  • Oikeassa yläkulmassa näet tuontikuvakkeen. Paina tätä kuvaketta ja modaali avautuu.
  • Jos sinulla on jo Excel-tiedosto, paina "Lataa pysähdykset aputiedoston kautta" -painiketta, niin uusi ikkuna avautuu.
  • Jos sinulla ei ole olemassa olevaa tiedostoa, voit ladata esimerkkitiedoston, syöttää kaikki tietosi ja ladata sen sitten palvelimelle.
  • Lataa tiedosto uudessa ikkunassa ja yhdistä otsikot ja vahvista kartoitukset.
  • Tarkista vahvistetut tiedot ja lisää pysähdys.

Kuinka tuon pysäytyksiä kuvasta? Puhelinnumero

Noudata näitä ohjeita lisätäksesi pysähdyksiä kerralla lähettämällä kuvan:

  • Mene Zeo Route Planner -sovellus ja avaa On Ride -sivu.
  • Alapalkissa on 3 kuvaketta vasemmalla. Paina kuvakuvaketta.
  • Valitse kuva galleriasta, jos sinulla on jo sellainen, tai ota kuva, jos sinulla ei ole olemassa.
  • Säädä valitun kuvan rajausta ja paina rajaa.
  • Zeo tunnistaa osoitteet automaattisesti kuvasta. Luo reitti painamalla Valmis ja tallenna ja optimoi.

Kuinka voin lisätä pysähdyksen leveys- ja pituusasteen käyttöön? Puhelinnumero

Noudata näitä ohjeita lisätäksesi pysäkin, jos sinulla on osoitteen leveys- ja pituusaste:

  • Mene Zeo Route Planner -sovellus ja avaa On Ride -sivu.
  • Näet a kuvake. Paina sitä kuvaketta ja paina Uusi reitti.
  • Jos sinulla on jo Excel-tiedosto, paina "Lataa pysähdykset aputiedoston kautta" -painiketta, niin uusi ikkuna avautuu.
  • Valitse hakupalkin alapuolelta vaihtoehto "leveys- ja pituusasteiden mukaan" ja kirjoita sitten leveys- ja pituusasteet hakupalkkiin.
  • Näet tulokset haussa, valitse yksi niistä.
  • Valitse lisäasetukset tarpeidesi mukaan ja napsauta "Pysähdysten lisääminen valmis".

Kuinka lisään pysähdyksiä QR-koodin avulla? Puhelinnumero

Noudata näitä ohjeita lisätäksesi QR-koodin käytön lopettamisen:

  • Mene Zeo Route Planner -sovellus ja avaa On Ride -sivu.
  • Näet a kuvake. Paina sitä kuvaketta ja paina Uusi reitti.
  • Alapalkissa on 3 kuvaketta vasemmalla. Paina QR-koodikuvaketta.
  • Se avaa QR-koodinlukijan. Voit skannata normaalin QR-koodin sekä FedEx QR-koodin ja se tunnistaa osoitteen automaattisesti.
  • Lisää pysäkki reitille lisävaihtoehdoilla.

Kuinka poistan pysäkin? Puhelinnumero

Poista pysähdys seuraavasti:

  • Mene Zeo Route Planner -sovellus ja avaa On Ride -sivu.
  • Näet a kuvake. Paina sitä kuvaketta ja paina Uusi reitti.
  • Lisää pysähdyksiä millä tahansa menetelmällä ja napsauta Tallenna ja optimoi.
  • Paina pitkään pysäkkiluettelossasi mitä tahansa pysäkkiä, jonka haluat poistaa.
  • Se avaa ikkunan, jossa sinua pyydetään valitsemaan pysäkit, jotka haluat poistaa. Napsauta Poista-painiketta ja se poistaa pysäkin reitiltäsi.

zeo blogit

Tutustu blogiimme saadaksesi oivaltavia artikkeleita, asiantuntijoiden neuvoja ja inspiroivaa sisältöä, joka pitää sinut ajan tasalla.

2026 03 21 Kuinka vähentää tietoturva-asennuksen takaisinsoittoja, Zeo Route Planner

Kuinka vähentää tietoturva-asennusten takaisinkutsuja vuonna 2026

Lukuaika: 7 pöytäkirjaOpi todistettuja strategioita, joilla voit vähentää voittoja syöviä tietoturva-asennusten takaisinkutsuja. Reittisuunnittelusta laadunvalvontajärjestelmiin.

2026 03 21 Aurinkopaneelien asennustiimien reitittäminen, Zeo Route Planner

Aurinkopaneelien asennustiimien reitittäminen maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi

Lukuaika: 9 pöytäkirjaOpi optimoimaan aurinkopaneelien asennustiimin reititys päivittäisten asennusten maksimoimiseksi, matkakustannusten vähentämiseksi ja toiminnan tehokkaaksi skaalaamiseksi.

2026 03 21 Kuinka optimoida painepesureittejä Esittelyssä, Zeo Route Planner

Painepesureittien optimointi maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi

Lukuaika: 6 pöytäkirjaOpi todistettuja strategioita painepesureittien optimoimiseksi, ajo-ajan lyhentämiseksi 40 % ja 30 % enemmän töitä suorittamiseksi päivittäin älykkäiden aikataulutustekniikoiden avulla.