...
زمان خواندن: 8 دقیقه

راهنمای گام به گام برایقاب 1707478463، Zeo Route Planner Zeo Route Planner را ادغام کنید
با HubSpot یکپارچه

برای اثبات تحویل، امضا، عکس یا یادداشت بگیرید
در برنامه - سریع. ساده امن.

Zeo Hubspot، Zeo Route Planner
  • راهنمای گام به گام برای
    ادغام HubSpot

    Zeo Route Planner یک پلت فرم نرم افزاری مستقل است که داده ها را با HubSpot CRM شما از طریق API خود همگام می کند و به شما امکان می دهد مسیرها و تدارکات را مستقیماً با داده های HubSpot مدیریت کنید. این راهنما را دنبال کنید تا حساب Zeo Route Planner خود را با HubSpot تنظیم کنید

    تنظیمات 1، Zeo Route Plannerبرای تکمیل این تنظیمات به حقوق سرپرست HubSpot نیاز دارید.

    گروه 1707478538، Zeo Route Planner

مراحل نصب Zeo Route Planner در HubSpot

1 گام دسترسی به بازار هاب اسپات

  • وارد شوید یا در HubSpot ثبت نام کنید.
  • حرکت به بازار در نوار وظیفه بالای صفحه گزینه Apps را انتخاب کنید. این شما را به مسیر هدایت می کند بازار برنامه HubSpot .


O1%201، Zeo Route Planner

2 گام جستجو و نصب برنامه

  • جستجو برای Zeo Route Planner در بازار

02 Anim, Zeo Route Planner

روش دیگر، استفاده کنید https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner برای دسترسی مستقیم به برنامه Zeo Route Planner در بازار.

  • جزئیات برنامه را باز کنید و روی آن کلیک کنید دکمه نصب.


03a Anim، Zeo Route Planner

3 گام صفحه ورود به سیستم Zeo

  • پس از کلیک بر روی install، به مسیر هدایت می شوید صفحه ورود به سیستم Zeo.


03b Signin، Zeo Route Planner

حساب Zeo خود را با HubSpot

1 گام ثبت نام/ورود به سیستم

  • برای کاربرانی که برای اولین بار استفاده می کنند، روی دکمه "ثبت نام" در صفحه ورود کلیک کرده و شناسه ایمیل خود را وارد کنید.
  • برای دسترسی به فرآیند ثبت نام/ورود به سیستم را تکمیل کنید صفحه زمین بازی Zeo ، جایی که می توانید جزئیات مسیرها، رانندگان و موارد دیگر را مشاهده کنید.


Laptop L 1400x900 28 1 1, Zeo Route Planner

2 گام به تنظیمات یکپارچه سازی CRM دسترسی پیدا کنید

  • روی نماد نمایه خود کلیک کنید (گوشه پایین سمت چپ) و رفتن به تنظیمات .


04b Anim، Zeo Route Planner

  • را انتخاب کنید "یکپارچه سازی CRM" تب.
  • این صفحه به شما امکان می دهد Zeo را به پلتفرم های اصلی از جمله متصل کنید HubSpot.


05a Anim، Zeo Route Planner

3 گام به HubSpot CRM متصل شوید

  • روی دکمه Connect برای کلیک کنید CRM HubSpot .
  • به شما هدایت می شوید HubSpot ، که در آن از شما خواسته می شود تا خود را انتخاب کنید حساب HubSpot .


قاب 1707478541 1، Zeo Route Planner

4 گام اعطای مجوزها

  • بر صفحه مجوز دسترسی ، Zeo دسترسی به داده های HubSpot شما را درخواست می کند.


05c مجوز دسترسی 2، Zeo Route Planner

  • کلیک کنید برنامه را متصل کنید برای نهایی کردن ادغام


05d Connect App 1، Zeo Route Planner

5 گام ادغام کامل شد

  • حساب Zeo شما اکنون با موفقیت به آن متصل شده است HubSpot.
  • شما آماده هستید تا اولین مسیر خود را با استفاده از ادغام Zeo-HubSpot.


05e یکپارچه سازی کامل، Zeo Route Planner

HubSpot به Zeo: تماس بدون زحمت و همگام سازی شرکت

دسترسی به CRM

  • وارد HubSpot شوید.
  • از نوار وظیفه سمت چپ به تب CRM بروید.
  • چندین شی CRM مانند مخاطبین و شرکت ها را خواهید دید.


06 Anim, Zeo Route Planner

افزودن مخاطبین

1 گزینه: وارد کردن مخاطبین

  • روی Import (گوشه سمت راست بالای صفحه مخاطبین) کلیک کنید.
  • تو می توانی:
    • فایلی از مخاطبین را وارد کنید (برای راهنمایی فرمت به نمونه فایل واردات موجود در همان صفحه مراجعه کنید).
    • مخاطبین را از برنامه های HubSpot که استفاده می کنید وارد کنید.
    • وارد کردن داده ها از سایر سیستم عامل های CRM (ثبت نام الزامی است).
  • مطمئن شوید که فیلد آدرس برای همه مخاطبین وارد شده گنجانده شده است.


آدرس واردات، Zeo Route Planner

2 گزینه: به صورت دستی مخاطبین را اضافه کنید

  • روی Create Contact (گوشه سمت راست بالا) کلیک کنید.
  • مشخصات مورد نیاز را پر کنید:
    • شناسه ایمیل، نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و عنوان شغلی.
  • برای افزودن مخاطب روی ذخیره کلیک کنید.


تماس، Zeo Route Planner را به صورت دستی اضافه کنید

4. برای افزودن آدرس:

  • مخاطب را باز کرده و کلیک کنید Actions > View All Properties.
  • جستجو برای آدرس خیابان ملک، افزودن نشانیو روی ذخیره کلیک کنید.


اضافه کردن آدرس، Zeo Route Planner

مراحل بعدی برای مخاطبین

  • رفتن به داشبورد زئو .
  • اطمینان حاصل کنید که تاریخ به تاریخ فعلی تنظیم شده است تقویم زئو.
  • مشاهده تمام آدرس های تماس در برگه توقف.
  • مخاطبین لازم را انتخاب کنید و یک مسیر ایجاد کنید.
    • توجه: برای ایجاد مسیر، باید درایورها و فروشگاه ها را اضافه کنید. برای راهنمایی دقیق به صفحه سوالات متداول Zeo مراجعه کنید.


Laptop L 1400x900%2031%201, Zeo Route Planner

اضافه کردن شرکت ها

1 گزینه: شرکت های وارداتی

  • روی Import (گوشه سمت راست بالای صفحه شرکت ها) کلیک کنید.
  • تو می توانی:
    • فایل شرکت ها را وارد کنید (برای راهنمایی فرمت به فایل نمونه واردات موجود در همین صفحه مراجعه کنید).
    • شرکت ها را از برنامه های HubSpot که استفاده می کنید وارد کنید.
    • وارد کردن داده ها از سایر سیستم عامل های CRM (ثبت نام الزامی است).
  • اطمینان حاصل کنید که فیلد آدرس برای همه شرکت های وارداتی درج شده است.


Compaies، Zeo Route Planner را اضافه کنید

2 گزینه: اضافه کردن دستی شرکت ها

  • روی Create Company (گوشه سمت راست بالا) کلیک کنید.
  • مشخصات مورد نیاز را پر کنید:
    • نام شرکت، دامنه، صنعت، نوع و توضیحات.
  • برای افزودن شرکت روی ذخیره کلیک کنید.


اضافه کردن دستی شرکت ها، Zeo Route Planner

4. برای افزودن آدرس:

  • شرکت را باز کنید و کلیک کنید Actions > View All Properties.
  • جستجو برای آدرس خیابان ملک، آدرس را اضافه کنید و روی ذخیره کلیک کنید.


اضافه کردن دستی آدرس، Zeo Route Planner

گام های بعدی برای شرکت ها

  • رفتن به داشبورد زئو.
  • اطمینان حاصل کنید که تاریخ روی تنظیم شده است تاریخ فعلی در تقویم زئو
  • تمام آدرس های شرکت را در تب توقف ها مشاهده کنید.
  • شرکت های لازم را انتخاب کنید و یک مسیر ایجاد کنید.
    • توجه: برای ایجاد مسیر، باید اضافه کنید رانندگان و فروشگاه ها. برای راهنمایی دقیق به صفحه سوالات متداول Zeo مراجعه کنید.


Laptop L 1400x900%2031%201%20%281%29، Zeo Route Planner

یادداشت های سریع
  • اطمینان حاصل کنید که آدرس‌ها برای مخاطبین و شرکت‌ها در هنگام وارد کردن یا ورود دستی اضافه شده است.
  • برای ویژگی‌های پیشرفته مانند افزودن درایورها و فروشگاه‌ها، صفحه سؤالات متداول Zeo را برای دستورالعمل‌های گام به گام بررسی کنید.

به‌روزرسانی‌های خودکار مرحله چرخه زندگی در HubSpot با Zeo Route Planner

به‌روزرسانی‌های مرحله چرخه زندگی پس از تکمیل مسیر

  • پس از تکمیل یک مسیر، مرحله چرخه زندگی از اشیاء CRM (مخاطبین/شرکت ها) با آدرس های با موفقیت تکمیل شده به روز می شوند.
  • در ابتدا، مرحله چرخه حیات برای یک مخاطب یا شرکت ممکن است تنظیم شود سرب، فرصتو غیره. پس از علامت گذاری آدرس به عنوان تکمیل شده، مرحله چرخه حیات به روز رسانی می شود مشتری.


مسیر چرخه زندگی، Zeo Route Planner

نحوه تایید به روز رسانی

  • حرکت به اطلاعات تماس/شرکت در HubSpot.
  • با کلیک بر روی اعمال منوی کشویی را انتخاب کنید "مشاهده تمام خواص".
  • شما به هدایت می شوید صفحه خواص.
  • جستجو برای "مرحله چرخه زندگی" برای مشاهده مقدار به روز شده، که اکنون باید به صورت نمایش داده شود مشتری.


تأیید به‌روزرسانی‌ها، Zeo Route Planner

پرسش‌های متداول و ویدیوی جامع

چگونه افزونه Zeo Route Planner را در HubSpot نصب کنم؟

برنامه ZeoRoutePlanner را از HubSpot Marketplace نصب کنید.

  • جایی که می توانید به Zeo هدایت می شوید ثبت نام/ورود به سیستم با استفاده از Zeo مدارک تحصیلی
  • پس از ورود به سیستم، به Settings-> CRM Intergrations-> HubSpot Connect بروید. پس از کلیک بر روی اتصال، به HubSpot منتقل می شوید که در آنجا حساب خود را انتخاب می کنید.
  • وقتی از شما خواسته شد حساب HubSpot خود را انتخاب کنید و به صفحه مجوز دسترسی هدایت می شوید.
  • این صفحه‌ای است که Zeo از شما می‌خواهد به داده‌های حساب HubSpot دسترسی پیدا کنید. روی Connect App کلیک کنید.
  • اکنون به صفحه ادغام Zeo CRM باز خواهید گشت و حساب HubSpot شما با موفقیت به Zeo متصل شده است.

چگونه می‌توانم داده‌های HubSpot CRM خود را به Zeo منتقل کنم؟

Zeo به شما امکان می‌دهد مستقیماً از آدرس‌های HubSpot CRM خود استفاده کنید. برای استفاده از این ویژگی، لطفاً مطمئن شوید که حساب HubSpot خود را به Zeo متصل کرده‌اید. برای اطلاع از این موضوع، به «چگونه می‌توانم حساب HubSpot خود را به Zeo متصل کنم» مراجعه کنید.

  • هنگامی که ویژگی آدرس خیابان را برای شی CRM خود در Hubspot اضافه کردید، آدرس خیابان مربوطه آنها به طور کامل در برگه توقف در زمین بازی در دسترس خواهد بود.
  • می توانید این آدرس ها را انتخاب کرده و با استفاده از آنها یک مسیر ایجاد کنید.

چگونه می‌توانم پس از اینکه آدرسم با موفقیت از طریق Zeo پوشش داده شد، سطح CRM خود را در HubSpot به‌روزرسانی کنم؟

هنگامی که نشانی توسط راننده در برنامه موبایل Zeo با موفقیت علامت‌گذاری شد، مرحله چرخه حیات شی CRM مربوطه به‌طور خودکار به «مشتری» به‌روزرسانی می‌شود.

چگونه حساب Zeo Route Planner خود را به HubSpot متصل کنم؟

  • وارد حساب Zeo خود شوید و به تنظیمات بروید.
  • گزینه CRM Integration را انتخاب کنید، HubSpot را به عنوان گزینه خواهید دید. روی گزینه Connect کلیک کنید.
  • برای اولین بار به کاربران مراجعه کنید چگونه افزونه Zeo Route Planner را در HubSpot نصب کنم؟
  • پس از موفقیت آمیز بودن اتصال، می توانید گزینه پیکربندی و قطع اتصال را در صفحه انجام دهید.

اگر Zeo Route Planner را از HubSpot حذف نصب کنم چه اتفاقی می‌افتد؟

حذف نصب Zeo Route Planner بر حساب یا داده های HubSpot شما تأثیری نخواهد گذاشت. برای مراحل حذف برنامه، پایگاه دانش HubSpot را دنبال کنید.

  • محدودیت‌های شناخته‌شده‌ی اتصال Zeo-HubSpot

    به طور پیش فرض، فقط فیلدهای استاندارد در اشیاء HubSpot در زمان واقعی همگام می شوند. فیلدهای سفارشی هر 10 دقیقه همگام سازی می شوند.

  • در حال حذف Zeo Route Planner

    برای حذف Zeo Route Planner از HubSpot، به پایگاه دانش HubSpot مراجعه کنید.

    حذف نصب برنامه بر حساب یا داده های HubSpot شما تأثیری ندارد.

    بیشتر بدانید

  • برای ادغام خود کمک بگیرید

    Zeo Route Planner خدمات پیاده سازی رایگان را به کاربران با یا بدون اشتراک ارائه می دهد. برای کمک از طریق چت 24/7 با مهندس ما تماس اینترنتی رزرو کنید.

    کتاب در حال حاضر

هنوز به کمک نیاز داری؟

برای هر گونه سؤال اضافی، در هر زمان با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.

تماس با ما
گروه 1707478361، Zeo Route Planner

Zeo Route Planner
ساده سازی لجستیک!

گروه 1707478363، Zeo Route Planner

پرسشنامه زئو

غالبا
خواسته
سوالات

بیشتر بدانید

چگونه می توانم توقف را با تایپ و جستجو اضافه کنم؟ وب

این مراحل را برای افزودن توقف با تایپ و جستجو دنبال کنید:

  • رفتن به صفحه زمین بازی. یک کادر جستجو در بالا سمت چپ پیدا خواهید کرد.
  • توقف مورد نظر خود را تایپ کنید و در حین تایپ نتایج جستجو نشان داده می شود.
  • یکی از نتایج جستجو را برای افزودن توقف به لیست توقف های تعیین نشده انتخاب کنید.

چگونه استاپ ها را به صورت انبوه از یک فایل اکسل وارد کنم؟ وب

این مراحل را برای اضافه کردن توقف به صورت انبوه با استفاده از یک فایل اکسل دنبال کنید:

  • رفتن به صفحه زمین بازی.
  • در گوشه سمت راست بالا نماد واردات را خواهید دید. روی آن نماد فشار دهید و یک مدال باز می شود.
  • اگر از قبل فایل اکسل دارید، دکمه‌ی «آپلود از طریق فایل مسطح متوقف می‌شود» را فشار دهید تا پنجره‌ی جدیدی باز شود.
  • اگر فایلی از قبل ندارید، می‌توانید یک فایل نمونه را دانلود کنید و تمام اطلاعات خود را بر اساس آن وارد کنید، سپس آن را آپلود کنید.
  • در پنجره جدید، فایل خود را آپلود کنید و هدرها را مطابقت دهید و نگاشت ها را تأیید کنید.
  • داده های تایید شده خود را مرور کنید و توقف را اضافه کنید.

چگونه استاپ ها را از یک تصویر وارد کنم؟ موبایل

این مراحل را دنبال کنید تا با آپلود یک تصویر، ایستگاه‌ها را به صورت انبوه اضافه کنید:

  • رفتن به برنامه Zeo Route Planner و صفحه On Ride را باز کنید.
  • نوار پایین دارای 3 نماد در سمت چپ است. روی نماد تصویر فشار دهید.
  • اگر از قبل تصویر دارید، آن را از گالری انتخاب کنید یا اگر تصویر ندارید، از آن عکس بگیرید.
  • برش را برای تصویر انتخابی تنظیم کنید و برش را فشار دهید.
  • Zeo به طور خودکار آدرس های تصویر را شناسایی می کند. انجام شد را فشار دهید و سپس برای ایجاد مسیر ذخیره و بهینه سازی کنید.

چگونه با استفاده از طول و عرض جغرافیایی توقف اضافه کنم؟ موبایل

اگر طول و عرض جغرافیایی آدرس را دارید، این مراحل را برای اضافه کردن توقف دنبال کنید:

  • رفتن به برنامه Zeo Route Planner و صفحه On Ride را باز کنید.
  • خواهید دید آیکون. روی آن نماد فشار دهید و مسیر جدید را فشار دهید.
  • اگر از قبل فایل اکسل دارید، دکمه‌ی «آپلود از طریق فایل مسطح متوقف می‌شود» را فشار دهید تا پنجره‌ی جدیدی باز شود.
  • در پایین نوار جستجو، گزینه "by lat long" را انتخاب کنید و سپس طول و عرض جغرافیایی را در نوار جستجو وارد کنید.
  • نتایجی را در جستجو خواهید دید، یکی از آنها را انتخاب کنید.
  • گزینه‌های اضافی را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید و روی «افزودن ایستگاه‌ها تمام شد» کلیک کنید.

چگونه با استفاده از کد QR توقف اضافه کنم؟ موبایل

برای افزودن توقف با استفاده از کد QR این مراحل را دنبال کنید:

  • رفتن به برنامه Zeo Route Planner و صفحه On Ride را باز کنید.
  • خواهید دید آیکون. روی آن نماد فشار دهید و مسیر جدید را فشار دهید.
  • نوار پایین دارای 3 نماد در سمت چپ است. روی نماد کد QR فشار دهید.
  • این یک اسکنر کد QR را باز می کند. می توانید کد QR معمولی و همچنین کد QR فدرال اکسپرس را اسکن کنید و به طور خودکار آدرس را شناسایی می کند.
  • توقف به مسیر را با هر گزینه اضافی اضافه کنید.

چگونه یک استاپ را حذف کنم؟ موبایل

برای حذف یک استاپ مراحل زیر را دنبال کنید:

  • رفتن به برنامه Zeo Route Planner و صفحه On Ride را باز کنید.
  • خواهید دید آیکون. روی آن نماد فشار دهید و مسیر جدید را فشار دهید.
  • با استفاده از هر یک از روش ها چند توقف اضافه کنید و روی ذخیره و بهینه سازی کلیک کنید.
  • از لیست توقف‌هایی که دارید، روی هر توقفی که می‌خواهید حذف کنید، به مدت طولانی فشار دهید.
  • پنجره ای باز می شود که از شما می خواهد ایستگاه هایی را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید. بر روی دکمه Remove کلیک کنید تا توقف از مسیر شما حذف شود.

زئو وبلاگ ها

وبلاگ ما را برای مقالات روشنگر، توصیه های تخصصی و محتوای الهام بخش که شما را در جریان قرار می دهد کاوش کنید.

نرم‌افزار اعزام قفل‌ساز اضطراری ویژه ۲۰۲۶ ۰۲ ۲۵، برنامه‌ریز مسیر Zeo

نرم‌افزار اعزام قفل‌ساز اضطراری: کاهش ۴۰ درصدی زمان پاسخگویی

زمان خواندن: 8 دقیقهنرم‌افزار اعزام قفل‌ساز اضطراری با مسیریابی هوش مصنوعی، زمان پاسخگویی را تا ۴۰٪ کاهش می‌دهد. تماس‌های اضطراری را بهینه کنید، درآمد را افزایش دهید و از رقبا پیشی بگیرید.

۲۰۲۶ ۰۲ ۲۵ چگونه زمان رانندگی مشاور املاک را کاهش دهیم، ویژه، برنامه‌ریز مسیر Zeo

چگونه زمان رانندگی مشاور املاک را در سال 2026، 40 تا 60 درصد کاهش دهیم؟

زمان خواندن: 8 دقیقهاستراتژی‌های اثبات‌شده‌ای را بیاموزید تا زمان رانندگی مشاور املاک را تا 60٪ کاهش دهید. هزینه‌های سوخت را کاهش دهید، بهره‌وری را افزایش دهید و به مشاوران املاک کمک کنید تا زمان بیشتری را برای بستن معاملات صرف کنند.

برنامه‌ریزی مسیر تحویل وانت یکنواخت ۲۰۲۶ ۰۲ ۲۵ ویژه، برنامه‌ریز مسیر Zeo

برنامه‌ریزی مسیر تحویل وانت یکنواخت: کاهش ۲۵ درصدی هزینه‌ها در سال ۲۰۲۶

زمان خواندن: 8 دقیقهبرنامه‌ریزی مسیر تحویل یکنواخت و آشفته‌ی بسته‌ها را به عملیات ساده تبدیل کنید. با استراتژی‌های مسیریابی دومنظوره بهینه، 25٪ در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید.