Una guía paso a paso para Integrar Zeo Route Planner
con HubSpot sin problemas

Paso 1 Acceda a Mercado de HubSpot

• Inicie sesión o regístrese en HubSpot.
• Navegue a la sección de Tienda Virtual opción en la barra de tareas superior y seleccione Aplicaciones. Esto lo redireccionará a la Mercado de aplicaciones de HubSpot .

Paso 2 Busque e instale la aplicación

• Busque Planificador de rutas Zeo en el mercado

Alternativamente, use https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner para acceder directamente a la aplicación Zeo Route Planner en el marketplace.

• Abra los detalles de la aplicación y haga clic en el Botón de instalar.

Paso 3 Página de inicio de sesión de Zeo

• Después de hacer clic en instalar, será redirigido a la Página de inicio de sesión de Zeo.

Paso 1 Registrate e inicia secion

• Para usuarios nuevos, haga clic en el botón “Registrarse” en la página de inicio de sesión e ingrese su ID de correo electrónico.
• Complete el proceso de registro/inicio de sesión para acceder al Página de Zeo Playground , donde podrás ver detalles sobre rutas, conductores y más.

Paso 2 Acceda a la configuración de integración de CRM

• Haga clic en el icono de su perfil (esquina inferior izquierda) e ir a Configuración .

• Seleccione la pestaña “Integración CRM” .
• Esta página le permite conectar Zeo a las principales plataformas, incluidas HubSpot.

Paso 3 Conectarse a HubSpot CRM

• Haga clic en el botón Conectar para HubSpot CRM .
• Serás redirigido a HubSpot , donde se le pedirá que seleccione su Cuenta de HubSpot .

Paso 4 Conceder permisos

• En la pestaña Página de permisos de acceso Zeo solicitará acceso a tus datos de HubSpot.

• Haga clic Aplicación Connect para finalizar la integración.

Paso 5 Integración completa

• Su cuenta Zeo ahora está conectada exitosamente a HubSpot.
• Estás listo para crear tu primera ruta usando el Integración de Zeo-HubSpot.

Accediendo al CRM

• Iniciar sesión en HubSpot.
• Vaya a la pestaña CRM desde la barra de tareas izquierda.
• Verá varios objetos de CRM, como contactos y empresas.

Agregar Contactos

Opción 1 Importar contactos

• Haga clic en Importar (esquina superior derecha de la página Contactos).
• Usted puede:
  • Importar un archivo de contactos (consulte el archivo de importación de muestra disponible en la misma página para obtener orientación sobre el formato).
  • Importa contactos desde las aplicaciones de HubSpot que estés usando.
  • Importar datos de otras plataformas de CRM (es necesario registrarse).
• Asegúrese de que el campo de dirección esté incluido para todos los contactos importados.

Opción 2 Agregar contactos manualmente

• Haga clic en Crear contacto (esquina superior derecha).
• Complete los datos requeridos:
  • ID de correo electrónico, nombre, apellido, número de teléfono y puesto de trabajo.
• Haga clic en Guardar para agregar el contacto.

4. Para agregar una dirección:

• Abra el contacto y haga clic Acciones > Ver todas las propiedades.
• Busque el Propiedad con dirección de calle, añade el de facturacióny clic en Guardar.

Próximos pasos para los contactos

• Vaya a Tablero de Zeo .
• Asegurar la datos se establece en la fecha actual en El calendario de Zeo.
• Ver todas las direcciones de contacto en el Pestaña de paradas.
• Seleccione los contactos necesarios y cree una ruta.
  • Nota: Para crear una ruta, debes agregar conductores y tiendas. Consulta la página de preguntas frecuentes de Zeo para obtener instrucciones detalladas.

Agregar empresas

Opción 1 Empresas Importadoras

• Haga clic en Importar (esquina superior derecha de la página Empresas).
• Usted puede:
  • Importar un archivo de empresas (consulte el archivo de importación de muestra disponible en la misma página para obtener orientación sobre el formato).
  • Importa empresas desde las aplicaciones de HubSpot que estés usando.
  • Importar datos de otras plataformas de CRM (es necesario registrarse).
• Asegúrese de que el campo de dirección esté incluido para todas las empresas importadas.

Opción 2 Agregar empresas manualmente

• Haga clic en Crear empresa (esquina superior derecha).
• Complete los datos requeridos:
  • Nombre de la empresa, dominio, industria, tipo y descripción.
• Haga clic en Guardar para agregar la empresa.

4. Para agregar una dirección:

• Abra la empresa y haga clic Acciones > Ver todas las propiedades.
• Busque el Dirección propiedad, agregue la dirección y clic en Guardar.

Próximos pasos para las empresas

• Vaya a Tablero de Zeo.
• Asegurar la datos se establece en el fecha actual en el calendario de Zeo.
• Ver todas las direcciones de la empresa en la pestaña Paradas.
• Seleccione las empresas necesarias y cree una ruta.
  • Nota: Para crear una ruta, debes agregar Conductores y tiendasConsulte la página de preguntas frecuentes de Zeo para obtener instrucciones detalladas.

Actualizaciones de las etapas del ciclo de vida después de completar la ruta

• Una vez completada una ruta, la Etapa del ciclo de vida Se actualizarán los objetos CRM (Contactos/Empresas) con direcciones completadas correctamente.
• Inicialmente, la etapa del ciclo de vida de un Contacto o Empresa puede establecerse en Liderar, Oportunidad, etc. Una vez que la dirección se marca como completada, la etapa del ciclo de vida se actualizará a Enfoque al.

Cómo verificar la actualización

• Navegue a la sección de Datos de contacto/empresa en HubSpot.
• Haga clic en el botón Acciones menú desplegable y seleccione “Ver todas las propiedades”.
• Serás dirigido a la Página de propiedades.
• Busque “Etapa del ciclo de vida” para ver el valor actualizado, que ahora debería mostrarse como Enfoque al.

Preguntas frecuentes y video explicativo