Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Zeo Route Planner integrieren
mit HubSpot nahtlos

Schritt 1: Besuchen Sie das HubSpot-Marktplatz

• Melden Sie sich bei HubSpot an oder registrieren Sie sich.
• Navigieren Sie zu der Marktplätze Option in der oberen Taskleiste und wählen Sie Apps. Dadurch werden Sie weitergeleitet zum HubSpot-App-Marktplatz .

Schritt 2: Suchen und installieren Sie die App

• Suchen Sie nach Zeo-Routenplaner auf dem Markt.

Alternativ verwenden https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner um direkt auf die Zeo Route Planner-App im Marktplatz zuzugreifen.

• Öffnen Sie die App-Details und klicken Sie auf das Schaltfläche "Installieren".

Schritt 3: Zeo-Anmeldeseite

• Nachdem Sie auf Installieren geklickt haben, werden Sie weitergeleitet zum Zeo-Anmeldeseite.

Schritt 1: Registrieren Einloggen

• Erstbenutzer klicken auf der Anmeldeseite auf die Schaltfläche „Anmelden“ und geben Ihre E-Mail-ID ein.
• Schließen Sie den Registrierungs-/Anmeldevorgang ab, um auf die Zeo Playground-Seite , wo Sie Details zu Routen, Fahrern und mehr anzeigen können.

Schritt 2: Greifen Sie auf die CRM-Integrationseinstellungen zu

• Klicken Sie auf Ihr Profilsymbol (untere linke Ecke) und geh zu Einstellungen .

• Wähle aus „CRM-Integration“ Tab.
• Auf dieser Seite können Sie Zeo mit wichtigen Plattformen verbinden, darunter HubSpot.

Schritt 3: Mit HubSpot CRM verbinden

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden für HubSpot CRM .
• Sie werden weitergeleitet zu HubSpot , wo Sie aufgefordert werden, Ihre HubSpot-Konto .

Schritt 4: Berechtigungen erteilen

• Auf dem Seite „Zugriffsberechtigung“ , fordert Zeo Zugriff auf Ihre HubSpot-Daten an.

• Klicken Sie auf App verbinden um die Integration abzuschließen.

Schritt 5: Integration abgeschlossen

• Ihr Zeo-Konto ist nun erfolgreich verbunden mit HubSpot.
• Sie sind bereit, Ihre erste Route zu erstellen, mit dem Zeo-HubSpot-Integration.

Zugriff auf das CRM

• Melden Sie sich bei HubSpot an.
• Navigieren Sie in der linken Taskleiste zur Registerkarte CRM.
• Sie sehen mehrere CRM-Objekte wie Kontakte und Unternehmen.

Kontakte hinzufügen

Option 1: Kontakte importieren

• Klicken Sie auf „Importieren“ (oben rechts auf der Seite „Kontakte“).
• Sie können:
  • Importieren Sie eine Datei mit Kontakten (Hinweise zum Format finden Sie in der Beispiel-Importdatei auf derselben Seite).
  • Importieren Sie Kontakte aus den von Ihnen verwendeten HubSpot-Apps.
  • Importieren Sie Daten von anderen CRM-Plattformen (Anmeldung erforderlich).
• Stellen Sie sicher, dass das Adressfeld für alle importierten Kontakte enthalten ist.

Option 2: Kontakte manuell hinzufügen

• Klicken Sie auf „Kontakt erstellen“ (oben rechts).
• Geben Sie die erforderlichen Details ein:
  • E-Mail-ID, Vorname, Nachname, Telefonnummer und Berufsbezeichnung.
• Klicken Sie auf „Speichern“, um den Kontakt hinzuzufügen.

4. So fügen Sie eine Adresse hinzu:

• Öffnen Sie den Kontakt und klicken Sie auf Aktionen > Alle Eigenschaften anzeigen.
• Suchen Sie nach den Eigenschaft mit Straßenadresse, Ergänzen Sie die Adresse und Klicken Sie auf Speichern.

Nächste Schritte für Kontakte

• Zurück Nach Zeos Dashboard .
• Sicherstellen, dass die Datum ist auf das aktuelle Datum eingestellt in Zeos Kalender.
• Alle Kontaktadressen finden Sie im Registerkarte „Stopps“.
• Wählen Sie die erforderlichen Kontakte aus und erstellen Sie eine Route.
  • Hinweis: Um eine Route zu erstellen, müssen Sie Fahrer und Geschäfte hinzufügen. Detaillierte Anleitungen finden Sie auf der FAQ-Seite von Zeo.

Firmen hinzufügen

Option 1: Importunternehmen

• Klicken Sie auf „Importieren“ (oben rechts auf der Seite „Unternehmen“).
• Sie können:
  • Importieren Sie eine Datei mit Unternehmen (Hinweise zum Format finden Sie in der Beispiel-Importdatei auf derselben Seite).
  • Importieren Sie Unternehmen aus den von Ihnen verwendeten HubSpot-Apps.
  • Importieren Sie Daten von anderen CRM-Plattformen (Anmeldung erforderlich).
• Stellen Sie sicher, dass das Adressfeld für alle importierten Unternehmen enthalten ist.

Option 2: Manuelles Hinzufügen von Unternehmen

• Klicken Sie auf „Unternehmen erstellen“ (oben rechts).
• Geben Sie die erforderlichen Details ein:
  • Firmenname, Domäne, Branche, Typ und Beschreibung.
• Klicken Sie auf „Speichern“, um das Unternehmen hinzuzufügen.

4. So fügen Sie eine Adresse hinzu:

• Öffnen Sie das Unternehmen und klicken Sie auf Aktionen > Alle Eigenschaften anzeigen.
• Suchen Sie nach den Straße und Hausnummer Eigenschaft, fügen Sie die Adresse hinzu und Klicken Sie auf Speichern.

Nächste Schritte für Unternehmen

• Zurück Nach Zeos Dashboard.
• Sicherstellen, dass die Datum wird auf die eingestellte Aktuelles Datum in Zeos Kalender.
• Alle Firmenadressen finden Sie im Reiter Haltestellen.
• Wählen Sie die benötigten Unternehmen aus und erstellen Sie eine Route.
  • Hinweis: Um eine Route zu erstellen, müssen Sie hinzufügen Fahrer und Geschäfte. Ausführliche Anleitungen finden Sie auf der FAQ-Seite von Zeo.

Aktualisierungen der Lebenszyklusphasen nach Abschluss der Route

• Sobald eine Route abgeschlossen ist, Stadium des Lebenszyklus der CRM-Objekte (Kontakte/Firmen) mit erfolgreich ausgefüllten Adressen werden aktualisiert.
• Zunächst kann die Lebenszyklusphase für einen Kontakt oder ein Unternehmen auf Führung, Chance, usw. Nachdem die Adresse als abgeschlossen markiert wurde, wird die Lebenszyklusphase aktualisiert auf Durch den.

So überprüfen Sie das Update

• Navigieren Sie zu der Kontakt/Firmendaten in HubSpot.
• Klicken Sie auf Aktion Dropdown-Menü und wählen Sie „Alle Eigenschaften anzeigen“.
• Sie werden zum weitergeleitet Seite „Eigenschaften“.
• Suchen Sie nach „Lebenszyklusphase“ , um den aktualisierten Wert anzuzeigen, der nun wie folgt angezeigt werden sollte: Durch den.

FAQs und Walkthrough-Video