Una guida passo-passo per Integrate Zeo Route Planner
cù HubSpot senza saldatura

Step 1 Accede à u Mercatu HubSpot

• Accedi o registrati in HubSpot.
• Navigate à a Marketplace opzione nantu à a barra di u travagliu superiore è selezziunate Apps. Questu vi reindirizzerà à u HubSpot App Marketplace .

Step 2 Ricerca è Installa l'App

• Ricerca per Zeo Route Planner in u mercatu.

In alternativa, aduprà https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner per accede direttamente à l'app Zeo Route Planner nantu à u mercatu.

• Aprite i dettagli di l'app è cliccate nantu à u buttone Installa buttone.

Step 3 Pagina di login Zeo

• Dopu à cliccà stallà, vi sarà redirected à u Zeo pagina di login.

Step 1 Iscriviti / Log In

• Per l'utilizatori per a prima volta, cliccate nantu à u buttone "Sign Up" in a pagina di login è inserite u vostru ID email.
• Cumpleta u prucessu di sign-up / sign-in à accede à u Pagina di Zeo Playground , induve pudete vede dettagli nantu à rotte, cunduttori, è più.

Step 2 Accedi à i paràmetri di integrazione CRM

• Cliccate nantu à u vostru icona di prufilu (angulu in fondu à manca) è vai per taliata .

• Sceglite u "Integrazione CRM" tabulazione.
• Sta pagina vi permette di cunnette Zeo à e piattaforme maiò, cumprese HubSpot.

Step 3 Cunnettete à HubSpot CRM

• Cliccate u buttone Cunnette per Hub Spot CRM .
• Serete redireccionatu à HubSpot , induve vi sarà dumandatu à sceglie u vostru contu HubSpot .

Step 4 Concede Permissions

• Nantu à u Pagina di permessu di accessu , Zeo dumandà l'accessu à i vostri dati HubSpot.

• Clicca App Connect per finalizà l'integrazione.

Step 5 Integrazione cumpleta

• U vostru contu Zeo hè avà cunnessu cù successu HubSpot.
• Sò prontu à creà a vostra prima strada cù u Integrazione Zeo-HubSpot.

Accessu à u CRM

• Accedi à HubSpot.
• Navigate à a tabulazione CRM da a barra di u travagliu di manca.
• Puderete vede parechje oggetti CRM cum'è Cuntatti è Cumpagnia.

Aghjunghjendu Contatti

Upzione 1: Cuntatti impurtate

• Cliccate nant'à Import (angulu in cima à destra di a pagina di Cuntatti).
• Poi:
  • Importà un schedariu di cuntatti (riferite à u schedariu d'importazione di mostra dispunibule nantu à a stessa pagina per a guida di furmatu).
  • Importa cuntatti da l'applicazioni HubSpot chì stai aduprate.
  • Importà dati da altre piattaforme CRM (registrazione necessaria).
• Assicuratevi chì u campu di indirizzu hè inclusu per tutti i cuntatti impurtati.

Upzione 2: Add manually Contacts

• Cliccate nant'à Crea Contact (angulu in cima à destra).
• Inserite i dettagli richiesti:
  • ID email, Nome, Cognome, Numeru di Telefonu, è Titulu di u travagliu.
• Cliccate Salvà per aghjunghje u cuntattu.

4. Per aghjunghje un indirizzu:

• Aprite u cuntattu è cliccate Azzioni> Vede tutte e pruprietà.
• Ricerca per a Pruprietà di l'indirizzu di strada, aghjunghje u adrizzu, e cliccate Salvà.

Next Passi per i Cuntatti

• andate à Dashboard di Zeo .
• Assicurà u data hè stabilitu à a data attuale in U calendariu di Zeo.
• Vede tutti l'indirizzi di cuntattu in u Tabulazione ferma.
• Selezziunà i cuntatti necessarii è creanu una strada.
  • Nota: Per creà un itinerariu, duvete aghjunghje i cunduttori è i magazzini. Vede a pagina FAQ di Zeo per una guida dettagliata.

Aghjunghje Cumpagnia

Upzione 1: Cumpagnia di impurtazione

• Cliccate nant'à Import (angulu in cima à destra di a pagina Cumpagnia).
• Poi:
  • Importate un schedariu di cumpagnie (consultate u schedariu d'importazione di mostra dispunibule nantu à a stessa pagina per a guida di furmatu).
  • Importa cumpagnie da l'applicazioni HubSpot chì stai aduprate.
  • Importà dati da altre piattaforme CRM (registrazione necessaria).
• Assicuratevi chì u campu di indirizzu hè inclusu per tutte e cumpagnie impurtate.

Upzione 2: Aghjunghjite manualmente Cumpagnia

• Cliccate nant'à Crea Cumpagnia (angulu in cima à destra).
• Inserite i dettagli richiesti:
  • Nome di a cumpagnia, duminiu, industria, tipu è descrizzione.
• Cliccate Salvà per aghjunghje a cumpagnia.

4. Per aghjunghje un indirizzu:

• Aprite a cumpagnia è cliccate Azzioni> Vede tutte e pruprietà.
• Ricerca per a Street Address pruprietà, aghjunghje l'indirizzu, è cliccate Salvà.

I prossimi passi per l'imprese

• andate à Dashboard di Zeo.
• Assicurà u data hè piazzatu à u data attuale in u calendariu di Zeo.
• Vede tutti l'indirizzi di a cumpagnia in a tabulazione Stops.
• Selezziunà e cumpagnie necessarie è creanu una strada.
  • Nota: Per creà una strada, deve aghjunghje cunduttori è magazzini. Vede a pagina FAQ di Zeo per una guida dettagliata.

L'aghjurnamenti di a tappa di u Ciclu di Vita dopu à a fine di a strada

• Una volta chì un itinerariu hè cumpletu, u Fase di ciclu di vita di l'oggetti CRM (Contatti / Cumpagnia) cù l'indirizzi cumpleti cù successu seranu aghjurnati.
• Inizialmente, u stadiu di u ciclu di vita per un Cuntattu o Cumpagnia pò esse stabilitu Piombu, Opportunità, etc. Dopu à l 'indirizzu hè marcatu cum'è compie, u stadiu di u ciclu di vita sarà aghjurnata à Customer.

Cumu verificà l'aghjurnamentu

• Navigate à a Detaglii di cuntattu / Cumpagnia in HubSpot.
• Cliccate nant'à u Actions menu a tendina è selezziunate "Vede tutte e pruprietà".
• Vi sarà diretta à u Pagina di pruprietà.
• Ricerca per "Tappa di u ciclu di vita" per vede u valore aghjurnatu, chì avà deve vede cum'è Customer.

FAQ è Video Walkthrough