Temps de lectura: 8 acta

Una guia pas a pas perFrame 1707478463, Zeo Route Planner Integrar Zeo Route Planner
amb HubSpot perfectament

Captureu signatures, fotos o notes com a prova de lliurament
a l'aplicació: ràpid. Simple. Segur.

Zeo Hubspot, Zeo Planificador de rutes
  • Una guia pas a pas per
    Integració de HubSpot

    Zeo Route Planner és una plataforma de programari autònoma que sincronitza les dades amb el vostre HubSpot CRM mitjançant la seva API, la qual cosa us permet gestionar rutes i logística directament amb les dades de HubSpot. Seguiu aquesta guia per configurar el vostre compte de Zeo Route Planner amb HubSpot

    Configuració 1, Zeo Route PlannerNecessites privilegis d'administrador de HubSpot per completar aquesta configuració.

    Grup 1707478538, Zeo Route Planner

Passos per instal·lar Zeo Route Planner Hubspot

Accediu a Mercat HubSpot

  • Inicieu sessió o registreu-vos a HubSpot.
  • Aneu a la Mercat a la barra de tasques superior i seleccioneu Aplicacions. Això us redirigirà a Mercat d'aplicacions HubSpot .


O1%201, Zeo Route Planner

Cerca i instal·la l'aplicació

  • Cercar Planificador de rutes Zeo al mercat.

02 Anim, Zeo Route Planner

Alternativament, utilitzar https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner per accedir directament a l'aplicació Zeo Route Planner al mercat.

  • Obriu els detalls de l'aplicació i feu clic a Botó Instal·lar.


03a Anim, Zeo Route Planner

Pàgina d'inici de sessió de Zeo

  • Després de fer clic a instal·lar, se us redirigirà al fitxer Pàgina d'inici de sessió de Zeo.


03b Signin, Zeo Route Planner

Connecteu el vostre compte de Zeo amb Hubspot

Registra't/Inici de sessió

  • Per als usuaris per primera vegada, feu clic al botó "Registreu-vos" a la pàgina d'inici de sessió i introduïu el vostre identificador de correu electrònic.
  • Completeu el procés de registre/inici de sessió per accedir a Pàgina de Zeo Playground , on podeu veure detalls sobre rutes, conductors i molt més.


Portàtil L 1400x900 28 1 1, Zeo Route Planner

Accediu a la configuració d'integració de CRM

  • Feu clic a la icona del vostre perfil (cantonada inferior esquerra) i aneu a Configuració .


04b Anim, Zeo Route Planner

  • Seleccioneu la "Integració CRM" Tab.
  • Aquesta pàgina us permet connectar Zeo a les principals plataformes, incloses Hubspot.


05a Anim, Zeo Route Planner

Connecteu-vos a HubSpot CRM

  • Feu clic al botó Connecta per Hubspot CRM .
  • Se us redirigirà a Hubspot , on se us demanarà que seleccioneu el vostre Compte HubSpot .


Frame 1707478541 1, Zeo Route Planner

Concedir permisos

  • Per Pàgina de permisos d'accés , Zeo sol·licitarà accés a les vostres dades de HubSpot.


05c Permís d'accés 2, Zeo Route Planner

  • feu clic Aplicació Connect per finalitzar la integració.


05d Connect App 1, Zeo Route Planner

Integració completa

  • El vostre compte de Zeo s'ha connectat correctament Hubspot.
  • Ja esteu preparat per crear la vostra primera ruta amb el Integració Zeo-HubSpot.


05e Integració completa, Zeo Route Planner

Hubspot a Zeo: contacte sense esforç i sincronització de l'empresa

Accés al CRM

  • Inicieu sessió a HubSpot.
  • Aneu a la pestanya CRM des de la barra de tasques esquerra.
  • Veureu diversos objectes CRM com ara Contactes i empreses.


06 Anim, Zeo Route Planner

Addició de contactes

1 Opció: Importa contactes

  • Feu clic a Importa (extrem superior dret de la pàgina Contactes).
  • Tu pots:
    • Importeu un fitxer de contactes (consulteu el fitxer d'importació de mostra disponible a la mateixa pàgina per obtenir informació sobre el format).
    • Importeu els contactes de les aplicacions de HubSpot que utilitzeu.
    • Importa dades d'altres plataformes CRM (cal registrar-se).
  • Assegureu-vos que el camp d'adreça estigui inclòs per a tots els contactes importats.


Importació d'adreces, Zeo Route Planner

2 Opció: Afegeix contactes manualment

  • Feu clic a Crea un contacte (extrem superior dret).
  • Ompliu les dades requerides:
    • Correu electrònic d'identificació, nom, cognoms, número de telèfon i càrrec.
  • Feu clic a Desa per afegir el contacte.


Afegeix manualment un contacte, Zeo Route Planner

4. Per afegir una adreça:

  • Obriu el contacte i feu clic Accions > Mostra totes les propietats.
  • Cerqueu el Propietat de l'adreça postal, afegiu la direcciói feu clic a Desa.


Afegeix adreces, Zeo Route Planner

Següents passos per als contactes

  • Anar a Tauler de control de Zeo .
  • Assegureu-vos que data s'estableix a la data actual en El calendari de Zeo.
  • Veure totes les adreces de contacte a la Pestanya de parades.
  • Seleccioneu els contactes necessaris i creeu una ruta.
    • Nota: per crear una ruta, heu d'afegir controladors i botigues. Consulteu la pàgina de preguntes freqüents de Zeo per obtenir una guia detallada.


Portàtil L 1400x900%2031%201, Zeo Route Planner

Suma d'empreses

1 Opció: Empreses d'importació

  • Feu clic a Importa (extrem superior dret de la pàgina Empreses).
  • Tu pots:
    • Importeu un fitxer d'empreses (consulteu el fitxer d'importació d'exemple disponible a la mateixa pàgina per obtenir informació sobre el format).
    • Importeu empreses des de les aplicacions HubSpot que utilitzeu.
    • Importa dades d'altres plataformes CRM (cal registrar-se).
  • Assegureu-vos que el camp d'adreça estigui inclòs per a totes les empreses importades.


Afegeix Compaies, Zeo Route Planner

2 Opció: Afegeix empreses manualment

  • Feu clic a Crear empresa (extrem superior dret).
  • Ompliu les dades requerides:
    • Nom de l'empresa, domini, indústria, tipus i descripció.
  • Feu clic a Desa per afegir l'empresa.


Afegeix manualment empreses, Zeo Route Planner

4. Per afegir una adreça:

  • Obriu l'empresa i feu clic Accions > Mostra totes les propietats.
  • Cerqueu el Direcció propietat, afegiu l'adreça i feu clic a Desa.


Afegeix manualment l'adreça, Zeo Route Planner

Pròxims passos per a les empreses

  • Anar a Tauler de control de Zeo.
  • Assegureu-vos que data està definit a data actual al calendari de Zeo.
  • Consulteu totes les adreces de l'empresa a la pestanya Parades.
  • Seleccioneu les empreses necessàries i creeu una ruta.
    • Nota: per crear una ruta, cal afegir conductors i botigues. Consulteu la pàgina de preguntes freqüents de Zeo per obtenir una guia detallada.


Portàtil L 1400x900%2031%201%20%281%29, Zeo Route Planner

Notes ràpides
  • Assegureu-vos que s'afegeixin adreces tant per als contactes com per a les empreses durant la importació o l'entrada manual.
  • Per obtenir funcions avançades com afegir controladors i botigues, consulteu la pàgina de preguntes freqüents de Zeo per obtenir instruccions pas a pas.

Actualitzacions automatitzades de l'etapa del cicle de vida a HubSpot amb Zeo Route Planner

Actualitzacions de l'etapa del cicle de vida després de la finalització de la ruta

  • Un cop completada una ruta, el Etapa del cicle de vida d'objectes CRM (Contactes/Empreses) amb adreces completades correctament s'actualitzaran.
  • Inicialment, es pot establir l'etapa del cicle de vida d'un contacte o empresa Lider, Oportunitat, etc. Després de marcar l'adreça com a completada, l'etapa del cicle de vida s'actualitzarà a Client.


Ruta del cicle de vida, Zeo Route Planner

Com verificar l'actualització

  • Aneu a la Dades de contacte/empresa a HubSpot.
  • Feu clic al Accions menú desplegable i seleccioneu "Veure totes les propietats".
  • Se us dirigirà al Pàgina de propietats.
  • Cercar "Etapa del cicle de vida" per veure el valor actualitzat, que ara hauria de mostrar-se com a Client.


Verifiqueu les actualitzacions, Zeo Route Planner

Preguntes freqüents i vídeo tutorial

Com instal·lo l'extensió Zeo Route Planner a HubSpot?

Instal·leu l'aplicació ZeoRoutePlanner des de HubSpot Marketplace.

  • Se us redirigirà a Zeo on pugueu registre/inici de sessió amb Zeo credencials.
  • Un cop connectat, Aneu a Configuració-> Intergracions CRM-> HubSpot Connect. Un cop feu clic a connectar, se us dirigirà a HubSpot on seleccionareu el vostre compte.
  • Seleccioneu el vostre compte HubSpot quan se us demani i se us dirigirà a la pàgina de permís d'accés.
  • Aquesta és la pàgina on Zeo demanarà l'accés a les dades del compte de HubSpot. Feu clic a Connect App.
  • Ara tornareu a la pàgina d'integració de Zeo CRM i el vostre compte de HubSpot s'ha vinculat correctament amb Zeo.

Com puc transferir les meves dades de HubSpot CRM a Zeo?

Zeo et permet utilitzar directament les teves adreces de HubSpot CRM. Per utilitzar aquesta funció, assegura't que tens el teu compte de HubSpot vinculat amb Zeo. Per saber-ne més, consulta Com puc vincular el meu compte de HubSpot amb Zeo.

  • Un cop hàgiu afegit la propietat de l'adreça postal per al vostre objecte CRM a Hubspot, la seva adreça postal respectiva estarà directament disponible a la pestanya Parades del parc infantil.
  • Podeu seleccionar aquestes adreces i crear una ruta utilitzant-les.

Com puc actualitzar la meva fase de CRM a HubSpot un cop la meva adreça s'hagi cobert correctament a través de Zeo?

Una vegada que el controlador hagi marcat correctament l'adreça a l'aplicació mòbil Zeo, l'etapa de cicle de vida de l'objecte CRM corresponent s'actualitzarà automàticament a "Client.

Com connecto el meu compte de Zeo Route Planner a HubSpot?

  • Inicieu sessió al vostre compte de Zeo i aneu a Configuració.
  • Seleccioneu Integració amb CRM. Veureu HubSpot com a opció. Feu clic a l'opció Connecta.
  • Per als usuaris per primera vegada, consulteu Com instal·lo l'extensió Zeo Route Planner a HubSpot?
  • Un cop la connexió tingui èxit, podreu accedir a l'opció de configuració i desconnexió de la connexió a la pàgina.

Què passa si desinstal·lo Zeo Route Planner de HubSpot?

La desinstal·lació de Zeo Route Planner no afectarà el vostre compte ni les vostres dades de HubSpot. Seguiu la base de coneixement de HubSpot per obtenir els passos per desinstal·lar l'aplicació.

  • Limitacions conegudes de la connexió Zeo-HubSpot

    De manera predeterminada, només els camps estàndard dels objectes HubSpot es sincronitzen en temps real. Els camps personalitzats se sincronitzen cada 10 minuts.

  • Desinstal·lació de Zeo Route Planner

    Per desinstal·lar Zeo Route Planner de HubSpot, consulteu la base de coneixement de HubSpot.

    La desinstal·lació de l'aplicació no afecta el vostre compte ni les vostres dades de HubSpot.

    més informació

  • Obteniu ajuda amb la vostra integració

    Zeo Route Planner ofereix un servei d'implementació gratuït als usuaris amb o sense subscripcions. Reserveu una trucada web amb el nostre enginyer per obtenir ajuda mitjançant xat les 24 hores del dia.

    Reserva ara

Encara necessiteu ajuda?

Per a qualsevol pregunta addicional, poseu-vos en contacte amb el nostre equip d'assistència en qualsevol moment.

Contacta'ns
Grup 1707478361, Zeo Route Planner

Planificador de rutes Zeo
Simplificant la logística!

Grup 1707478363, Zeo Route Planner

Qüestionari Zeo

Freqüentment
Vaig preguntar
preguntes

saber Més

Com puc afegir stop escrivint i cercant? Web

Seguiu aquests passos per afegir una parada escrivint i cercant:

  • Anar a Pàgina del parc infantil. Trobareu un quadre de cerca a la part superior esquerra.
  • Escriviu la parada desitjada i es mostraran els resultats de la cerca a mesura que escriviu.
  • Seleccioneu un dels resultats de la cerca per afegir la parada a la llista de parades no assignades.

Com importo les parades a granel des d'un fitxer Excel? Web

Seguiu aquests passos per afegir parades a granel mitjançant un fitxer Excel:

  • Anar a Pàgina del parc infantil.
  • A l'extrem superior dret veureu la icona d'importació. Premeu aquesta icona i s'obrirà un modal.
  • Si ja teniu un fitxer d'Excel, premeu el botó "Pujar s'atura mitjançant fitxer pla" i s'obrirà una finestra nova.
  • Si no teniu cap fitxer existent, podeu descarregar un fitxer de mostra i introduir totes les dades corresponents i, a continuació, carregar-lo.
  • A la nova finestra, carregueu el fitxer i coincideixi amb les capçaleres i confirmeu els mapes.
  • Reviseu les vostres dades confirmades i afegiu la parada.

Com importo parades d'una imatge? mòbil

Seguiu aquests passos per afegir parades de manera massiva penjant una imatge:

  • Anar a Aplicació Zeo Route Planner i obriu la pàgina On Ride.
  • La barra inferior té 3 icones a l'esquerra. Premeu la icona de la imatge.
  • Seleccioneu la imatge de la galeria si ja en teniu una o feu-ne una foto si no en teniu cap.
  • Ajusteu el retall de la imatge seleccionada i premeu retalla.
  • Zeo detectarà automàticament les adreces de la imatge. Premeu fet i després deseu i optimitzeu per crear la ruta.

Com puc afegir una parada amb latitud i longitud? mòbil

Seguiu aquests passos per afegir una parada si teniu latitud i longitud de l'adreça:

  • Anar a Aplicació Zeo Route Planner i obriu la pàgina On Ride.
  • Veureu a icona. Premeu aquesta icona i premeu Nova ruta.
  • Si ja teniu un fitxer d'Excel, premeu el botó "Pujar s'atura mitjançant fitxer pla" i s'obrirà una finestra nova.
  • A sota de la barra de cerca, seleccioneu l'opció "per latitud i longitud" i, a continuació, introduïu la latitud i la longitud a la barra de cerca.
  • Veureu resultats a la cerca, seleccioneu-ne un.
  • Seleccioneu opcions addicionals segons les vostres necessitats i feu clic a "S'han acabat d'afegir parades".

Com puc afegir parades amb el codi QR? mòbil

Seguiu aquests passos per afegir l'aturada d'utilitzar el codi QR:

  • Anar a Aplicació Zeo Route Planner i obriu la pàgina On Ride.
  • Veureu a icona. Premeu aquesta icona i premeu Nova ruta.
  • La barra inferior té 3 icones a l'esquerra. Premeu la icona del codi QR.
  • Obrirà un escàner de codis QR. Podeu escanejar el codi QR normal així com el codi QR de FedEx i detectarà automàticament l'adreça.
  • Afegiu la parada a la ruta amb qualsevol opció addicional.

Com esborra una parada? mòbil

Seguiu aquests passos per suprimir una parada:

  • Anar a Aplicació Zeo Route Planner i obriu la pàgina On Ride.
  • Veureu a icona. Premeu aquesta icona i premeu Nova ruta.
  • Afegiu algunes parades amb qualsevol dels mètodes i feu clic a desa i optimitza.
  • A la llista de parades que teniu, premeu llargament qualsevol parada que vulgueu suprimir.
  • S'obrirà una finestra que us demanarà que seleccioneu les parades que voleu eliminar. Feu clic al botó Elimina i esborrarà la parada de la vostra ruta.

Zeo blocs

Exploreu el nostre bloc per obtenir articles detallats, consells d'experts i contingut inspirador que us mantingui informat.

2026 03 13 Compliment de la ruta de lliurament d'alcohol Destacat, Planificador de rutes Zeo

Compliment de la ruta de lliurament d'alcohol: Guia completa del 2026

Temps de lectura: 7 actaDomineu el compliment de les rutes de lliurament d'alcohol amb el seguiment GPS, les restriccions horàries i les pistes d'auditoria. Creeu rutes eficients que compleixin totes les normatives.

2026 03 13 Com optimitzar les rutes de rentat a pressió Destacat, Planificador de rutes Zeo

Com optimitzar les rutes de rentat a pressió per obtenir el màxim benefici

Temps de lectura: 8 actaApreneu a optimitzar les rutes de rentat a pressió per reduir els costos de combustible entre un 30 i un 40%, estalviar de 2 a 3 hores diàries i augmentar la capacitat de treball entre un 25 i un 30% amb estratègies provades.

2026 03 13 Programari de rutes per a camions sèptics destacat, Planificador de rutes Zeo

Guia de programari de rutes per a camions sèptics: redueix el temps de viatge en un 30%

Temps de lectura: 11 actaDescobreix com el programari d'enrutament de camions sèptics redueix el temps de viatge en un 30%, simplifica la logística d'eliminació de residus i garanteix el seguiment del compliment per a una operació rendible...