دليل خطوة بخطوة إلى دمج مخطط الطريق Zeo
مع HubSpot بسلاسة

الخطوة الأولى: وصول إلى سوق HubSpot

• قم بتسجيل الدخول أو التسجيل على HubSpot.
• انتقل إلى السوق المفتوح في شريط المهام العلوي، حدد التطبيقات. سيؤدي هذا إلى إعادة توجيهك إلى سوق تطبيقات HubSpot .

الخطوة الأولى: ابحث عن التطبيق وقم بتثبيته

• البحث عن مخطط الطريق Zeo في السوق.

بدلا من ذلك ، استخدم https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/zeorouteplanner للوصول مباشرة إلى تطبيق Zeo Route Planner على السوق.

• افتح تفاصيل التطبيق وانقر على زر التثبيت.

الخطوة الأولى: صفحة تسجيل الدخول إلى Zeo

• بعد النقر فوق التثبيت، سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول إلى Zeo.

الخطوة الأولى: التسجيل/تسجيل الدخول

• بالنسبة للمستخدمين الجدد، انقر على زر "التسجيل" في صفحة تسجيل الدخول وأدخل معرف البريد الإلكتروني الخاص بك.
• أكمل عملية التسجيل/تسجيل الدخول للوصول إلى صفحة ملعب زيو حيث يمكنك عرض تفاصيل حول الطرق والسائقين والمزيد.

الخطوة الأولى: الوصول إلى إعدادات تكامل CRM

• انقر على أيقونة ملفك الشخصي (الزاوية اليسرى السفلية) وانتقل إلى الإعدادات .

• إختار ال "تكامل إدارة علاقات العملاء" علامة التبويب.
• تتيح لك هذه الصفحة ربط Zeo بالمنصات الرئيسية، بما في ذلك HubSpot.

الخطوة الأولى: الاتصال بـ HubSpot CRM

• انقر فوق زر الاتصال HubSpot CRM .
• سيتم توجيهك إلى HubSpot حيث سيُطلب منك تحديد حساب HubSpot .

الخطوة الأولى: منح الأذونات

• على صفحة أذونات الوصول سيطلب Zeo الوصول إلى بيانات HubSpot الخاصة بك.

• انقر ربط التطبيق لإتمام عملية التكامل.

الخطوة الأولى: التكامل الكامل

• تم الآن ربط حساب Zeo الخاص بك بنجاح HubSpot.
• أنت مستعد لإنشاء مسارك الأول باستخدام التكامل بين Zeo وHubSpot.

الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء

• تسجيل الدخول إلى HubSpot.
• انتقل إلى علامة التبويب CRM من شريط المهام الأيسر.
• ستشاهد العديد من كائنات CRM مثل جهات الاتصال والشركات.

إضافة جهات اتصال

الخيار 1: استيراد جهات الاتصال

• انقر فوق "استيراد" (في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة جهات الاتصال).
• .
  • استيراد ملف جهات اتصال (راجع ملف الاستيراد النموذجي المتوفر على نفس الصفحة للحصول على إرشادات التنسيق).
  • استيراد جهات الاتصال من تطبيقات HubSpot التي تستخدمها.
  • استيراد البيانات من منصات CRM الأخرى (يتطلب التسجيل).
• تأكد من تضمين حقل العنوان لجميع جهات الاتصال المستوردة.

الخيار 2: إضافة جهات اتصال يدويًا

• انقر فوق "إنشاء جهة اتصال" (في الزاوية العلوية اليمنى).
• املأ التفاصيل المطلوبة:
  • معرف البريد الإلكتروني، الاسم الأول، الاسم الأخير، رقم الهاتف، والمسمى الوظيفي.
• انقر فوق حفظ لإضافة جهة الاتصال.

4. لإضافة عنوان:

• افتح جهة الاتصال وانقر فوق الإجراءات > عرض كافة الخصائص.
• كن سفير الجمال عنوان الشارع الخاص بالعقار، أضف ال العنوانو انقر فوق حفظ.

الخطوات التالية للاتصالات

• انتقل إلى البرنامج المساعد في التأليف لوحة تحكم زيو .
• يُفضل تاريخ تم تعيينه إلى التاريخ الحالي في تقويم زيو.
• عرض جميع عناوين الاتصال في علامة التبويب توقف.
• حدد جهات الاتصال الضرورية وقم بإنشاء مسار.
  • ملاحظة: لإنشاء مسار، يجب عليك إضافة السائقين والمتاجر. راجع صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بـ Zeo للحصول على إرشادات مفصلة.

إضافة الشركات

الخيار 1: شركات الاستيراد

• انقر فوق "استيراد" (في الزاوية اليمنى العليا لصفحة الشركات).
• .
  • استيراد ملف الشركات (راجع ملف الاستيراد النموذجي المتوفر على نفس الصفحة للحصول على إرشادات التنسيق).
  • استورد الشركات من تطبيقات HubSpot التي تستخدمها.
  • استيراد البيانات من منصات CRM الأخرى (يتطلب التسجيل).
• تأكد من تضمين حقل العنوان لجميع الشركات المستوردة.

الخيار 2: إضافة الشركات يدويًا

• انقر فوق "إنشاء شركة" (في الزاوية العلوية اليمنى).
• املأ التفاصيل المطلوبة:
  • اسم الشركة، المجال، الصناعة، النوع، والوصف.
• انقر فوق حفظ لإضافة الشركة.

4. لإضافة عنوان:

• افتح الشركة وانقر على الإجراءات > عرض كافة الخصائص.
• كن سفير الجمال عنوان الشارع الممتلكات، إضافة العنوان، و انقر فوق حفظ.

الخطوات التالية للشركات

• انتقل إلى البرنامج المساعد في التأليف لوحة تحكم زيو.
• يُفضل تاريخ تم تعيين ل التاريخ الحالي في تقويم زيو.
• عرض جميع عناوين الشركة في علامة التبويب "المحطات".
• حدد الشركات اللازمة وقم بإنشاء مسار.
  • ملاحظة: لإنشاء مسار، يجب عليك إضافة السائقين والمتاجر. راجع صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بـ Zeo للحصول على إرشادات مفصلة.

تحديثات مرحلة دورة الحياة بعد اكتمال المسار

• بمجرد اكتمال المسار، مرحلة دورة الحياة سيتم تحديث كائنات CRM (جهات الاتصال/الشركات) ذات العناوين المكتملة بنجاح.
• في البداية، قد يتم ضبط مرحلة دورة حياة جهة اتصال أو شركة على القيادة والفرصة، إلخ. بعد وضع علامة على العنوان باعتباره مكتملًا، سيتم تحديث مرحلة دورة الحياة إلى التسجيل كعميل.

كيفية التحقق من التحديث

• انتقل إلى تفاصيل الاتصال/الشركة في HubSpot.
• انقر على الزر الإجراءات القائمة المنسدلة وحدد "عرض كافة العقارات".
• سيتم توجيهك إلى صفحة الخصائص.
• البحث عن "مرحلة دورة الحياة" لعرض القيمة المحدثة، والتي يجب أن تظهر الآن على النحو التالي التسجيل كعميل.

الأسئلة الشائعة وفيديو الإرشاد